📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: $Core Scientific, Inc.(CORZ.US) Core Scientific 完成对 Polaris 的 4.44 亿美元收购，锁定 440 MW 电力
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 𝗖𝗼𝗿𝗲 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰 完成了对 𝗣𝗼𝗹𝗮𝗿𝗶𝘀 𝗗𝗦 𝗟𝗟𝗖 的收购。➤ 收购总价约为现金 $𝟰𝟰𝟰 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻（4.44 亿美元）。➤ 交易锁定了约 𝟰𝟰𝟬 𝗠𝗪 的并网电力容量。➤ 电力由 𝗢𝗸𝗹𝗮𝗵𝗼𝗺𝗮 𝗚𝗮𝘀 & 𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝗿𝗶𝗰 根据现有协议供应。➤ 𝟮𝟬𝟮𝟲 站点收购增加了超过 𝟲𝟬𝟬 𝗠𝗪 的可租赁电力。➤ Core Scientific 目标在 Muskogee 获得约 𝟭.𝟱 𝗚𝗪 总电力。➤ 计划中的 Muskogee 将提供约 𝟭.𝟬 𝗚𝗪 可租赁电力。➤ 下一个约 𝟴𝟮 𝗠𝗪 的交付目标来自 𝗛𝟮 𝟮𝟬𝟮𝟳。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 为扩展 𝗵𝗶𝗴𝗵-𝗱𝗲𝗻𝘀𝗶𝘁𝘆 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 基础设施增加了大量电力容量。➤ 增强了 Core Scientific 扩大电力密集型 𝗔𝗜 𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿 工作负载的能力。➤ Muskogee 计划的 𝟭.𝟱 𝗚𝗪 规模显著扩大了未来的部署潜力。➤ 锁定的电网容量可以支持 Core Scientific 的 𝗹𝗼𝗻𝗴-𝘁𝗲𝗿 𝗴𝗿𝗼𝘄𝘁𝗵 战略。👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁:𝗔𝗱𝗮𝗺 𝗦𝘂𝗹𝗹𝗶𝘃𝗮𝗻, Core Scientific 首席执行官：“Polaris 收购是我们战略性扩展电力组合以支持长期增长的又一个例子。通过今年的站点收购，我们在投资组合中增加了超过 600 MW 的可租赁电力，同时继续进一步扩大我们的园区规模。”
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$Core Scientific, Inc.(CORZ.US) | Freedom Broker 将 Core Scientific Inc. 从持有上调至买入，目标价 $33
分析师认为，在股价下跌 40% 后，随着 AMD 成为其主要合作伙伴以及 CoreWeave 电力合同取得进展，该公司的故事有所改善。 - H
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: AMD 与 Core Scientific 合作建设 AI 基础设施，容量高达 2.5 吉瓦 - $AMD(AMD.US) $Core Scientific, Inc.(CORZ.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ AMD 与 Core Scientific 宣布建立战略性的 AI 基础设施合作伙伴关系。➤ AMD 确保自 2027 年起获得超过 500 兆瓦的美国 AI 就绪容量。➤ 该合作伙伴关系包括将容量扩展至 2.5 吉瓦的选项。➤ 基础设施将支持客户部署𝗔𝗠𝗗 𝗔𝗜解决方案。➤ 两家公司将在 AI 数据中心设计与部署方面展开合作。➤ 部署将采用𝗔𝗠𝗗 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝗻𝗰𝘁 GPU、𝗘𝗣𝗬𝗖 CPU 和𝗥𝗢𝗖𝗺软件。➤ AMD 将获得按市场价购买的购买𝗖𝗼𝗿𝗲 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰普通股的认股权证。➤ 随着对算力的需求持续加速，该合作伙伴关系扩大了 AI 基础设施规模。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 加强了𝗔𝗠𝗗的 AI 基础设施生态系统和云部署能力。➤ 为采用 AMD AI 平台的企业和云提供商扩大了可用容量。➤ 确立了𝗖𝗼𝗿𝗲 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰作为关键 AI 数据中心基础设施供应商的地位。➤ 凸显了与𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔在 AI 算力基础设施领域的竞争日益激烈。👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:𝗠𝗮𝘁𝗵𝗲𝘄 𝗛𝗲𝗶𝗻，AMD 公司企业发展高级副总裁兼首席战略官："AI 部署正在迅速加速，而将这些算力上线需要拥有规模和实力以支持 AI 下一个时代的可信基础设施合作伙伴。Core Scientific 广泛的 AI 就绪数据中心组合扩大了我们客户大规模部署 AMD AI 解决方案所需的基础设施接入。我们将共同帮助模型构建者、云提供商和企业加速 AI 采用，同时加强 AMD 生态系统。”𝗔𝗱𝗮𝗺 𝗦𝘂𝗹𝗹𝗶𝘃𝗮𝗻，Core Scientific 首席执行官：“我们很高兴与 AMD 建立战略合作伙伴关系，并支持其下一代产品的持续部署。我们经过验证的执行能力和大规模交付高密度基础设施的能力，使我们能够支持 AMD 的技术路线图，并在未来有意义地深化我们的合作关系。” - H
BTIG 分析师 Gregory Lewis 上调了 Riot Platforms Inc.、Cipher Mining Inc、WhiteFiber, Inc.、Core Scientific Inc.、Hut 8 Corp.的目标价。
$Riot Platforms(RIOT.US) $Cipher Digital(CIFR.US) $Whitefiber(WYFI.US) $Core Scientific, Inc.(CORZ.US) $Hut 8 Mining(HUT.US)
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对整个新云生态进行广泛分析。
我很好奇：这些名字中，你最喜欢哪一个？
按市值排名：
$Hut 8 Mining(HUT.US) @ $133.8 亿
$Galaxy Digital(GLXY.US) @ $130.1 亿
$Terawulf(WULF.US) @ $129.1 亿
$Applied Digital(APLD.US) @ $122.0 亿
$Cipher Digital(CIFR.US) @ $100.2 亿
$Core Scientific, Inc.(CORZ.US) @ $87.7 亿
$CleanSpark(CLSK.US) @ $42.3 亿
$SharonAI(SHAZ.US) @ $10.4 亿
$HIVE Digital Tech(HIVE.US) @ $13.8 亿加元
$Whitefiber(WYFI.US) @ $9.53 亿还有其他我该关注的吗？
除了那些显而易见的 $Nebius(NBIS.US) / $Coreweave(CRWV.US) / $IREN(IREN.US) 这类名字。
披露：
- 我个人从 2025 年起持有许多这些公司的仓位。
- 当前的研究旨在确定哪些公司值得增加仓位集中度或开始建立新仓位。 - X
利奥波德·阿申布伦纳的持仓终于公布了——情境感知基金的最新股权持仓：
8.787 亿美元 — Bloom Energy $Bloom Energy(BE.US)
7.244 亿美元 — SanDisk $闪迪(SNDK.US)
5.561 亿美元 — CoreWeave $Coreweave(CRWV.US)
4.01 亿美元 — Iren Limited $IREN(IREN.US)
3.891 亿美元 — Core Scientific $Core Scientific, Inc.(CORZ.US)
3.2 亿美元 — Applied Digital $Applied Digital(APLD.US)
1.422 亿美元 — Riot Platforms $Riot Platforms(RIOT.US)
1.045 亿美元 — CleanSpark $CleanSpark(CLSK.US)
6250 万美元 — Solaris $Solaris Energy Infrastructure(SEI.US)
4390 万美元 — T1 Energy $T1 Energy(TE.US)
3880 万美元 — Bitfarms
2980 万美元 — Bitdeer $Bitdeer Tech(BTDR.US)
2630 万美元 — Power Solutions $Power Solutions(PSIX.US)
2100 万美元 — Corning $康宁(GLW.US)
2090 万美元 — WhiteFiber $Whitefiber(WYFI.US)
2020 万美元 — $AMD(AMD.US)
1990 万美元 — Babcock and Wilcox $Babcock & Wilcox(BW.US)
1810 万美元 — SharonAI $SharonAI(SHAZ.US)
1310 万美元 — ProPetro $ProPetro控股(PUMP.US)
1030 万美元 — $半导体 ETF - VanEck Vectors(SMH.US)
890 万美元 — Intel $英特尔(INTC.US)
760 万美元 — Taiwan Semi $台积电(TSM.US)
640 万美元 — Hive Digital $HIVE Digital Tech(HIVE.US)
610 万美元 — $阿斯麦(ASML.US)
590 万美元 — Micron $美光科技(MU.US)
1. 最显著的变化是大幅新增/增持了比特币矿业股和电力基础设施股，包括 CLSK CleanSpark（1.045 亿美元）、TE T1 Energy（4390 万美元）、PSIX Power Solutions（2630 万美元）、BW Babcock & Wilcox（1990 万美元）、SHAZ SharonAI（1810 万美元）、PUMP ProPetro（1310 万美元），以及 Bitfarms（3880 万美元）和 BTDR Bitdeer（2980 万美元）。
2. 在一些较小的半导体相关持仓中建立了新的或显著增加的仓位：AMD（2020 万美元）、TSM Taiwan Semi（760 万美元）、ASML（610 万美元）、MU Micron（590 万美元）、半导体 ETF SMH（1030 万美元）和 INTC Intel（890 万美元）。
这表明该基金正在对 AI 供应链的特定环节采取更精细化的策略——例如先进制程制造、存储器和设备。虽然该基金之前可能对整个半导体板块持谨慎或对冲态度，但本季度已转为对部分个股持部分看涨观点。这看起来更像是一次风险再平衡操作，而非重大的方向性转变。
3. 投资组合正转向更聚焦于矿工 + 能源 + 数据中心的组合。
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Q1 2026 13F Highlights: 5 Top Funds in 5 Minutes
15 May was the SEC 13F deadline for Q1 2026. Five top managers I think are worth a read. Here's what changed, in plain SG-investor language.
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$Core Scientific(CORZ) | 核心科学：BTIG 维持买入评级，目标价上调至 33 美元
分析师认为，电力容量和高性能计算基础设施的扩展将带来增量的人工智能数据中心机会。
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AI 算力瓶颈正将矿工转变为基础设施投资标的 $Core Scientific, Inc.(CORZ.US)