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锂电池
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周末综述：通用汽车 CEO 的继任计划，特斯拉 FSD 功能的提升，特朗普的空中出租车战略，Waymo 的融资轮，以及福特在电动车领域的转型

本周汽车和科技行业发生了重大进展。通用汽车正在考虑前特斯拉高管斯特林·安德森担任首席执行官。特斯拉的全自动驾驶系统在韩国获得了赞誉。特朗普政府公布了一项空中出租车战略。Waymo 正在讨论一轮超过 100 亿美元的融资。福特因需求低迷而将重点转向电动车以外的领域

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吉姆·克莱默谈论通用汽车：“首席执行官玛丽·巴拉的表现非常出色”

吉姆·克莱默赞扬了通用汽车首席执行官玛丽·巴拉的出色表现，强调了公司的股票回购活动。他提到，由于通用汽车显著的股份回购，他对该股票持乐观态度

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尽管价格高昂，大规模的电动汽车转型可能会令投资者感到满意

福特汽车公司正在从销售电动汽车（EV）转向专注于电池和混合动力汽车的销售，这在第四季度造成了近 200 亿美元的成本。尽管成本高昂，但由于投资者欢迎这一转变，福特的股票上涨，因为该公司在电动汽车方面经历了多年的亏损。福特的目标是通过削减某些电动汽车并增加混合动力汽车的销售来实现盈利。该公司还将其肯塔基州的电动汽车电池工厂改造为能源存储设施。首席执行官吉姆·法利强调了向更有利可图的车辆转型的重要性

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Lithium Americas Corp. (LAC) 获得了 National Bank 的持有评级

国家银行对 Lithium Americas Corp.维持了持有评级，目标价为 7.50 加元。该公司的股票最近收盘价为 6.54 加元。分析师共识同样为持有，目标价共识为 6.08 美元

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通过远程信息处理技术的集成来最大化车队的效率和投资回报率 [更新]

车队管理者越来越多地使用数据驱动的远程信息处理解决方案，以最大化投资回报率并降低总拥有成本。远程信息处理利用车辆内置传感器，提高安全性、效率和预测性维护，可能节省高达 30% 的维修成本。预计全球车辆远程信息处理市场将在未来十年内达到 1270 亿美元，福特和沃尔沃等原始设备制造商正在整合这些解决方案

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美光 QNov25

- 收入（环比增长 21%，同比增长 57% 至 136 亿美元，毛利率 56.8%；预计 QFeb 收入 187 亿美元，毛利率 68%

- FY26 资本支出：增加至 200 亿美元（原为 180 亿美元），由 HBM 和 1-gamma 驱动

- CY26 HBM 供应已全部签约（价格和数量）

- HBM4 按计划将于 2Q26 投产

来源：Sravan Kundojjala

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$特斯拉 (TSLA.US) 的好消息。福特全面退出电动汽车领域。很难想象如何在混合动力车的基础上建立一个大型自动驾驶业务。

福特将承担 195 亿美元的减值费用，以减记电动汽车投资，这是公司历史上最大的减值之一

来源：吉恩·蒙斯特

$福特汽车(F.US) 宣布对其电动汽车资产进行 195 亿美元的大规模减记，这是其战略转变的一部分，从纯电动汽车转向增程式混合动力汽车。此次减记是福特公司的最新承认，即仅通过推出其高利润燃油车的电动汽车品牌延伸无法实现盈利。

英特尔 2026 年资本支出将基本持平。比之前高于维护水平和 160 亿美元的指引更为乐观。明年的资本支出将用于 2027 年的产能。大约在那个时候，英特尔的外部代工业务将开始起飞。此外，英特尔在 PC 和服务器领域的产能紧张。台积电制造的 Lunar Lake 明年将增长以容纳服务器产能。不过，Lunar Lake 对通用汽车不利。

来源：Sravan Kundojjala

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以下是海豚研究整理的$Shopify (SHOP.US) FY25Q3 财报电话会纪要，财报解读请移步《Shopify: 不完美就是不合格，高估值的原罪？》一、财报核心信息回顾 1、第三季度股权激励支出为 1.16 亿美元，资本支出为 600 万美元。第三季度自由现金流达 5.07 亿美元，占总收入的 18%。今年前九个月的自由现金流利润率与去年同期持平，均为 16%; 本季度交易与贷款损失约占营...

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