📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 克拉托斯、GE 航空赢得美国空军 JASSM 发动机开发合同 - $克瑞拓斯安全防卫(KTOS.US) $GE航空航天(GE.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ GEK800 被选为 JASSM 的第二供应商推进系统。➤ 美军将 GEK800 指定为𝗙𝟭𝟰𝟯-𝗭𝗭-𝟭𝟬𝟬。➤ 美国空军授予了工程、制造与开发合同。➤ 𝗙𝟭𝟰𝟯是一款推力为 800 磅的涡扇发动机。➤ 该发动机瞄准导弹、协同作战飞机和𝘂𝗻𝗰𝗿𝗲𝘄𝗲𝗱平台。➤ 项目强调低成本、高性能且可大规模制造的发动机。➤ 𝗞𝗿𝗮𝘁𝗼𝘀和𝗚𝗘 𝗔𝗲𝗿𝗼𝘀𝗽𝗮𝗰𝗲于 2023 年开始联合开发。➤ 开发项目已完成 50 多次发动机启动。➤ 发动机于 2025 年在普渡大学成功完成高空测试。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 第二供应商来源可以加强 JASSM 推进供应链的韧性。➤ EMD 的选择推动发动机向潜在的大规模生产迈进。➤ 支持美国扩大国内导弹制造能力的努力。➤ 在导弹和𝗮𝘂𝘁𝗼𝗻𝗼𝗺𝗼𝘂𝘀飞机平台方面创造更广泛的机会。👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:𝗔𝗺𝘆 𝗚𝗼𝘄𝗱𝗲𝗿，GE 航空国防与系统总裁兼首席执行官：“F143-ZZ-100 的 designation 和 EMD 奖项证明了 GEK800 发动机的强大性能和能力，以及我们与克拉托斯合作的实力。这反映了多年来严谨的工程实践，以交付满足军事客户不断变化的关键任务要求的推进系统。”𝗘𝗿𝗶𝗰 𝗗𝗲𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼，克拉托斯总裁兼首席执行官：“克拉托斯一直与我们杰出的合作伙伴 GE 航空和美国空军合作，支持战争部重新工业化美国的制造能力和产能，特别是在低成本、快速制造、大批量喷气式发动机领域，用于无人机、巡航导弹和其他系统。克拉托斯和 GE 航空正在与我们的政府伙伴进行重大投资，以支持美国国家安全优先事项。”
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台积电及其他高耗能企业可能很快面临成本上升：据媒体报道，台湾立法委员将于周三（7 月 22 日）审议一项提案，要求主要电力消费者（台积电是最大用户）在签订 5MW 或以上的电力合同时安装自备电源。该提案预计将影响半导体、AI 数据中心、光电等领域的约 400 家公司。此举旨在避免对台湾电网造成压力。$台积电(TSM.US) $联电(UMC.US) $日月光半导体(ASX.US) $Bloom Energy(BE.US) $GE航空航天(GE.US) #semiconductors
来源：Dan Nystedt
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$GE航空航天(GE.US) | 伯恩斯坦重申对 GE 航空航天给予 “跑赢大盘” 评级，维持目标价 405 美元
分析师认为，随着伊朗冲突带来的燃料价格压力似乎正在缓解，GE 的业绩指引存在上行空间。
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$通用电气 (GE.US) | 杰富瑞维持对通用电气航空航天业务的买入评级，将目标价从 365 美元上调至 455 美元
分析师预计，受强劲的服务业务增长和 LEAP 发动机交付预期提高的推动，通用电气将在 2026 年上调业绩指引。 - D
竟是翻版 “安然”！浑水博眼球 or SoFi 真烂？
上篇通过梳理$SoFi Tech(SOFI.US) 基本业务，我们知道当下公司的业绩驱动，大部分在贷款平台业务（LPB）的扩张，小部分在学生贷款的进一步回归修复。而 3 月 23 日浑水的看空报告，恰是围绕关键业务做了精准打击。在浑水的眼中，SoFi 的行为恶劣度堪比当初的 GE 和安然，不过似乎最终市场反馈一般，尤其是在 CEO 光速下场增持力挺之后，第二天仅仅跌了 2.6%。甚至相比于做空报告...
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SoFi深度 - H
📢 最新消息: GE 航空航天公司与 Wolfspeed 就高压碳化硅解决方案达成合作 - $GE航空航天(GE.US) $Wolfspeed(WOLF.US)
👉 关键要点:➤ GE 航空航天公司与 Wolfspeed 签署谅解备忘录，以加快高压碳化硅的采用。➤ 合作目标为工业、航空航天和国防应用。➤ 谅解备忘录包括供应 Wolfspeed 的全球首款 10 kV 碳化硅 MOSFET 芯片。➤ 双方公司将开发标准化的高压功率模块格式。➤ 该技术支持AI 基础设施、固态变压器和电气化。➤ 高压碳化硅可实现更紧凑、高效和可靠的电力系统。➤ 合作加强了美国关键技术的国内供应链。💬 专家声明:GE 航空航天公司电力业务总裁 Kris Shepherd 表示：“我们两家公司各自都为多项行业首创技术做出了贡献。”“基于对实现更小型、更可靠、更高效的高压终端系统的共同追求，我们已准备好共同打造一个强大的高功率碳化硅价值链。”Wolfspeed 首席执行官 Robert Feurle 表示：“随着 AI、电气化和国防平台对功率需求不断提高、时间线不断缩短，GE 航空航天公司和 Wolfspeed 在提供市场所需的高压碳化硅基础模块方面具有独特优势。”“通过确保高功率碳化硅模块的国内采购，两家公司共同致力于实现提高效率、缩短通电时间的系统。高压碳化硅终于准备就绪投入生产，恰逢市场面临传统硅技术无法解决的电力输送瓶颈之时。” - W
$GE航空航天(GE.US) 沿着成交量加权平均价格线进入楔形突破
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📢 最新消息: GE 航空航天赢得英国阿帕奇直升机发动机支持合同 - $通用电气 $波音
👉 要点: ➤ GE 航空航天从波音防务英国公司获得一份三年期支持合同。➤ 协议涵盖英国 AH-64E 阿帕奇机队的T700-GE-T701D发动机。➤ 包括在瓦蒂沙姆飞行站派驻现场服务代表。➤ GE 将提供物流、技术支持、维修和保养服务。➤ 戈斯波特的 StandardAero 公司将支持维修和保养作业。➤ T700发动机系列全球累计飞行小时数已超过1 亿。➤ 合同增强了英国陆军阿帕奇机队的战备状态和可用性。 - H
$GE HealthCare Tech(GEHC.US) | 通用电气医疗集团: 瑞银上调评级至中性，将目标价下调至 69 美元
分析师认为，在经历大幅抛售后，估值现已反映了关键风险，但近期的催化剂仍然有限。 - D
Palantir（纪要）：专注服务企业差异化定制、真正自主执行，与传统软件和理论 AI 不一样
以下为海豚君整理的 Palantir FY26Q1 的财报电话会纪要，财报解读请移步《Palantir：软件末日论汹涌，最牛信仰股也松动了？》一、财报核心信息回顾 1. 业绩指引大幅上调：FY2026 全年收入指引中值上调至 76.56 亿美元，同比增长 71%，较上季度指引上调 10 个百分点，为公司史上最大幅度的全年收入指引上调；Q2 收入指引 17.97-18.01 亿美元...
Palantir纪要 - F
$GE航空航天(GE.US) 这是一个熊旗形态还是头肩顶？它肯定是其中之一。$雷神技术公司(RTX.US)、$诺斯罗普·格鲁曼(NOC.US)、$洛克希德马丁(LMT.US) 都跌得不错，这是最后一个还在坚守的了。
来源：First Fellow
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$阿里巴巴(BABA.US) 正将其通义千问（Qwen）AI 集成到包括比亚迪、吉利、理想汽车以及上汽大众合资企业在内的合作伙伴的汽车中。该语音 AI 在北京车展上首次亮相并成为焦点，可实现车内点餐、酒店预订和支付等功能。
@Bridge Buzz SG
交易展示会：发帖展示赢奖励！ - H
$GE Vernova(GEV.US) | GE Vernova：杰富瑞重申买入评级，目标价上调至 1350 美元
分析师认为多年期盈利修正周期正在进行中，天然气合同走强和电气化带来的上行空间将推动盈利势头。
来源：Hardik Shah
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$通用电气维尔纳公司 (GEV.US) | 通用电气维尔纳公司，2026 年第一季度财报
来源：哈迪克·沙阿
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🚨 盘前热点！
$Beyond Meat(BYND.US) $安飞士(CAR.US) $Navitas Semiconductor(NVTS.US) $联合健康(UNH.US) $Astera Labs(ALAB.US) $AST SpaceMobile(ASTS.US) $ImmunityBio(IBRX.US) $迈威尔科技(MRVL.US) $GE航空航天(GE.US) $Unusual Machines(UMAC.US) $亚马逊(AMZN.US) $雷神技术公司(RTX.US) $Bloom Energy(BE.US) $丹纳赫(DHR.US) $英特尔(INTC.US) $Reddit(RDDT.US) $苹果(AAPL.US) $3M公司(MMM.US) $AXT公司(AXTI.US)
来源：Hardik Shah
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$通用电气 | 通用电气航空航天：伯恩斯坦重申跑赢大盘评级，维持目标价 405 美元
分析师认为第一季度势头强劲，但燃油价格上涨带来不确定性，需求前景与宏观和燃油趋势紧密相关。来源：Hardik Shah
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我让 Grok 总结了过去一周我关于潜在的$特斯拉 (TSLA.US)/SpaceX 合并的帖子，我对此前景仍然深感怀疑：
对于那些希望看到特斯拉 (TSLA.US)/SpaceX 合并（无论哪个方向）的特斯拉多头来说，数据强烈表明，这对特斯拉股东来说将是高度稀释且破坏价值的。
- 特斯拉以类似的 1.5 万亿美元估值收购 SpaceX，将使两家公司合并后的企业价值/息税折旧摊销前利润倍数约为 100 倍（两者中较低的一个）。由于经典的 “集团折价”，即市场采用最低的共同倍数而非混合倍数，这将导致特斯拉价值立即减少约 20-25%。金融史上充满了这样的例子（RJR/Nabisco、通用电气、时代华纳、Gulf & Western、Sara Lee、Fortune Brands 等），不同增长前景和倍数的非相关业务在合并后交易价格走低。反向操作（SpaceX 在首次公开募股后收购特斯拉）同样不现实。SpaceX 的首次公开募股买家会对为收购特斯拉而造成的巨大近期稀释感到愤怒，如果这是计划，机构投资者可能会完全避开这次首次公开募股。最近的先例，如 Netflix 对华纳兄弟探索失败的追求（股价下跌约 30%），显示了股东对股权融资收购有多么反感。在我作为专业投资者的 30 年里，我很少看到合并后的公司基于基础公司各自倍数和增长前景的加权平均值进行 “混合倍数” 交易。对于集团企业，最低的共同倍数通常会胜出。
总而言之：特斯拉/SpaceX 合并是一个为解决问题而寻找问题的方案。它是稀释性的，不会受到股东欢迎，因此不太可能发生。两家公司最好保持独立，而那些希望接触 SpaceX 的特斯拉股东应该直接出售一部分特斯拉股票来购买 SpaceX 股票。