0108 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、美国提出 “代销” 委内瑞拉约 5000 万桶石油，收益由美方控制，同时要求委切断与中、俄等国的经济联系，仅允许与美国开展石油合作，中方已强烈谴责这一霸凌行径。短期加剧能源市场波动，长期恐引发更多国家对单边主义的警惕。🐬 个股 1、$心动公司(02400.HK)《心动小镇》国际服于 1 月 8 日正式上线，同步联动全球知名 IP《小马宝莉》......
Cadence 的 IP 收入在 2021 财年后出现拐点，由 AI 加速器驱动。在这一领域超越了 Synopsys，后者对 2026 年的 IP 收入给出了保守的指引。不过 Synopsys 的 IP 收入是 Cadence 的两倍多。Cadence 预计 IP 收入增速将超过公司平均水平。目前占收入的 14%，利润率低于公司平均水平。在台积电表现强劲，但英特尔和三星的扩张可能推动 Cadenc...
据报道，全球最大的覆铜板（CCL）生产商中国建滔集团通知客户，由于原材料成本上涨，将提价 10%。这是自 6 月以来的第三次涨价，累计涨幅达 15%-20%。覆铜板作为印刷电路板（PCB）的主要原材料，因 AI 服务器需求激增而供不应求。#AI 服务器 #服务器 #覆铜板
来源：Dan Nystedt
尽管英伟达向新思科技投资了 20 亿美元，Cadence 似乎对其与英伟达的关系感到满意。表示英伟达业务正在增长。Cadence 的硬件平台被英伟达广泛使用。此外，Cadence 在与英特尔的合作中取得了进展，而新思科技在该领域有更强的存在感。
来源：Sravan Kundojjala
这年头，动不动一天波动 10%、20% 的万亿美金巨头，可能也就 Meta 了。从明珠跌进尘埃，Meta 只花了一个季度。三季度财报发完，投资者的恐慌看似才刚刚消化，近期随着降息预期回升，$Meta(META.US) 从底部反弹了 10%。叙事上，先是 Meta 有最广泛的应用场景，AI 投资过程会伴随收入加速度的 “AI 宠儿” 叙事；接着三季度一个投资加大 + 收入增长放缓的指引组合...
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