$诺基亚(NOK.US)诺基亚是我童年的手机，我依然信任这家公司。希望股价能尽快涨到 15 美元。
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精选NOK 期权卖方日报 | 期权处于折价：12 美元至 10 美元之间的两道防线
诺基亚裁员 1,600 人，但期权板上的资金仍有上行空间——而目前这些期权的定价比股票实际波动幅度低了 12.4 个点。
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突发：英伟达公司刚刚提交了其 2026 年第二季度 13F 表格
以下是您需要了解的关于最近这份 13F 表格的所有信息所有持仓：• 英特尔 $英特尔(INTC.US) (47.3%)• SpaceX (33.1%) — 本次申报新增• CoreWeave $Coreweave(CRWV.US) (7.4%)• Coherent $Coherent Corp.(COHR.US) (4.8%)• 诺基亚 $诺基亚(NOK.US) (3.5%)• Synopsys $新思科技(SNPS.US) (3.4%)• Nebius Group $Nebius(NBIS.US) (0.5%)新增持仓：• SpaceX，约 1.228 亿股 A 类股，价值 209.8 亿美元的头寸完全清仓：• 无 - D
$苹果(AAPL.US)
看起来苹果从树上掉下来了。当高贝塔科技股被抛售时，它曾傲然屹立于其他科技股之上。
正如我所提到的，苹果是防御性科技股，且拥有巨大的市值，因此很容易将资金从高贝塔股的抛售中转移过来，并大量停放以保值。
当市场情绪再次转向风险偏好时，资金会再次轮动到高贝塔股。看看自上周高贝塔科技股低点以来的价格背离情况。
苹果是一家好公司，但它们属于定义 21 世纪初的夕阳移动/社交媒体微趋势。AI 是新的微趋势，除非它们迅速转型，否则有成为下一个诺基亚的风险。即使是诺基亚也吸取了教训并正在进军 AI。
@Captain's Treasure
交易展示会：发帖展示赢奖励！ - R
本周市场充满可能引发波动的催化剂。我预计诺基亚将凭借稳健的电信需求超越盈利预期，而英特尔则有望大超预期，因为人工智能势头和执行力持续改善。如果这两家公司表现强劲，可能会在美联储会议前提振半导体和科技板块的情绪。
☕️ [任务币抽奖] 每日市场谈 — Alphabet 的 2000 亿美元资本支出账单到期每个人都在担心的 AI 资本支出账单终于落地。Alphabet 的销售额超出预期，云计算增长 82%，但将 2026 年的支出指引定为惊人的 1950-2050 亿美元，自由现金流转为负值，股价下跌了大约...
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下周将非常关键……许多大公司公布财报。
德州仪器 $德州仪器(TXN.US) 英特尔 $英特尔(INTC.US) 特斯拉 $特斯拉(TSLA.US) 谷歌 $谷歌-A(GOOGL.US) 通用电气 Vernova $GE Vernova(GEV.US) 诺基亚 $诺基亚(NOK.US) 意法半导体 $意法半导体(STM.US) 泰科电子 $泰科电子(TEL.US) IBM $IBM(IBM.US) ServiceNow $现在服务(NOW.US) - H
⚡ 更新: 诺基亚携手英伟达推出商用 AI-RAN 平台 - $诺基亚 $英伟达
👉 关键亮点:➤ 诺基亚推出业界首个商用AI-RAN平台。➤ 该平台是与英伟达合作开发的。➤ 基于诺基亚 anyRAN软件和英伟达 Aerial AI-RAN构建。➤ 平台演示显示频谱效率提升超过百分之二十。➤ 诺基亚的目标是到 2027 年实现百分之五十的效率提升。➤ 公司目标是到 2028 年实现超过百分之一百的提升。➤ 平台支持4G、5G和未来的6G网络。➤ 计划于2027 年实现商用。➤ Marvell为该平台提供 AI 加速商用芯片。👉 专家声明:Justin Hotard，诺基亚总裁兼首席执行官："AI-RAN 是几十年来无线电领域最大的创新。诺基亚的 anyRAN 软件，由英伟达的 Aerial AI-RAN 平台驱动，能够从运营商已有的频谱中释放出更大的性能。"Jensen Huang，英伟达首席执行官："（这是）运营商的一次代际转变。" - E
大摩：对比诺基亚与 Ciena
AI 与云业务敞口> 收入构成：Ciena 集团约 50% 的收入来自云客户，而诺基亚的这一比例低于 10%。然而，诺基亚的 AI 与云业务部门在第一季度同比增长了 49%，预计到本年代末将占集团收入的约 30%。> 市场需求：超大规模企业的资本支出正推动对光网络设备的巨大需求。2025 年，超大规模企业的合计资本支出达到 6000 亿美元，预计到 2026 年将扩大至 1.1 万亿美元，到 2030 年达到 1.7 万亿美元。产品与技术对决> Ciena：通过其 WaveLogic 系列产品，特别是支持 1.6 Tb/s 波长的 WaveLogic 6 Extreme (WL6e)，保持技术领先地位。它在长途数据中心互联 (DCI) 市场占据主导地位，市场份额达 63%。> 诺基亚：在 2025 年收购 Infinera 后，正迅速缩小差距。诺基亚的目标是在 2027 年下半年之前交付 4 款新的 DSP（目前为 2 款），不过大摩指出，考虑到其历史上每 4 年推出一款 DSP 的节奏，存在一定的执行风险。生产与供应链策略> 诺基亚（垂直整合）：在圣何塞运营先进的磷化铟 (InP) 制造工厂，并在宾夕法尼亚州设有封装中心。在美国 CHIPS 法案资金支持下，其圣何塞工厂的产能将扩大 25 倍，宾夕法尼亚州封装产能将扩大 10 倍。这种垂直整合可能有助于诺基亚在供应紧张时期抢占市场份额。> Ciena（无晶圆厂模式）：遵循资产轻、无晶圆厂的制造策略。它设计自己的专有 DSP，但完全依赖台积电等外部代工厂进行硅制造，并依赖第三方进行封装和光组装。技术/地缘政治顺风> “西方供应商” 溢价：Ciena 和诺基亚都极大地受益于地缘政治 “拆除与替换” 结构性周期，该周期实际上已将低成本的中国基础设施竞争对手（如华为）排除在西方一级电信运营商和超大规模企业的建设之外。> 供需动态：尽管 Ciena 在年初拥有 78 亿美元的巨额订单积压，证明需求强劲，但它面临着零部件供应紧张的问题。大摩认为，这种供应受限的环境对诺基亚高度垂直整合的磷化铟 (InP) 制造模式构成了巨大的战术优势。$诺基亚(NOK.US) $讯远通信(CIEN.US) - H
⚡ 更新: $诺基亚(NOK.US) 诺基亚国防与 NestAI 推进人工智能战场技术合作
👉 关键要点:
- 诺基亚国防与 NestAI 深化了其战略防御技术合作。此次合作是在诺基亚与 Tesi 于 2025 年 11 月宣布的 1 亿欧元 联合投资之后进行的。两家公司正在为欧洲防务部队开发 三项 综合战场能力。诺基亚的可部署 5G 网络将与 NestOS 集成，用于指挥、控制和自主作战。NestOS 将整合诺基亚的 无线电网络规划模型，用于任务连通性。两家公司将结合 早期探测 和多传感器跟踪技术，以提高威胁感知能力。这些技术旨在应对 通信受阻、电子攻击和无人机威胁。系统采用欧洲开发的技术，按照 北约 作战要求构建。
👉 重要性:
- 扩展了欧洲的 自主防御人工智能 和安全通信能力。结合人工智能、传感和 5G 技术，支持下一代战场作战。增强了诺基亚在日益增长的 国防技术 市场中的影响力。
👉 专家声明:
- “防务领域正迅速采用人工智能赋能的能力，从任务规划到无人化作战。但人工智能在战场上只有在其背后拥有安全、有弹性的连接时才能发挥作用。” — 米科·豪塔拉，诺基亚国防首席地缘政治与政府关系官兼主席。“此次合作解决了欧洲部队面临的真实条件，从底层网络到边缘威胁，都基于欧洲开发和掌控的技术。” — 彼得·萨林，NestAI 创始人兼执行主席。
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$诺基亚(NOK.US)看跌还是看涨
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诺基亚整个月都在震荡，回吐了不少涨幅，周五下跌 8% 至 13 美元。AI 自主网络这个角度是真实的，但图表很难看。这对我来说是一个需要长期持有的仓位，不会在下跌的一周加仓。
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$诺基亚(NOK.US) 这还不涨，要一直猥琐发育吗
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诺基亚正悄悄达成多项交易，谷歌云 Gemini 融入其网络软件，并与 AWS 自主网络达成合作。无聊的电信业正慢慢转变为 AI 基础设施的竞争。小仓位，随它去吧。
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诺基亚是咖啡桌上没人谈论的安静 AI 光通信玩家。摩根大通刚刚将目标价从 14 美元大幅上调至 21 美元，原因是获得了约 10 亿欧元的 AI 和云光网络订单，然而该股已从 6 月 3 日的高点回落约 22%，至 13.70 美元左右。所以问题是，这次降温是市场对炒作热情的消退，还是仅仅在疲软的第二季度财报前抢先行动。如果你相信订单簿是真实的，那么这里的风险回报看起来还不错，但鉴于财报季即将到来，我会小规模建仓。
