ServiceNow 两倍做多 ETF

$现在服务(NOW.US) 148 区域是我下一个关注点，如果价格想要去那里的话。然后是 149.60 以上。图表已更新。

来源：Sunrise Trader

早上好，欢迎来到美联储决议周。

除了潜在的加息外，周末达里奥文章引发的担忧导致软件股/半导体股盘前出现做多/做空行情。

Nvidia、Marvell、Sandisk、AMD、Nebius、Micron、CoreWeave、Intel 均下跌 3-7%。

Palantir、Atlassian、Crowdstrike、Service Now、Adobe、Intuit 均上涨 2-5%。

个人而言，我认为市场对周末的头版新闻反应过度。

在过去 24 小时内，Anthropic 自身已签署多项新的算力协议（昨天与 Rumble 签署了价值 140 亿美元的协议），并正式选择纳斯达克作为其交易所，准备进行 IPO。面对所有 “放缓前沿” 的减速新闻，制造该新闻的公司并未放缓其算力义务。

那么为什么市场会这样反应？嗯，整个 AI 交易都植根于资本支出。在关于放缓模型训练和递归学习意味着什么有更多清晰之前，市场假设这意味着资本支出的增长比预期更早结束，这显然对 AI 概念股不利。这对软件股有利，因为更多资金被分配到应用层；对超大规模云厂商也有利，因为它们能产生更多的自由现金流，这就是这些股票在盘前上涨的原因。

我认为这种恐惧可能在几天内甚至几小时内反转，但如果你将这种恐惧与可能已被定价但仍不利于高贝塔值增长（AI 交易由这类股票组成）的加息相匹配，那么你开始明白市场如何理解进一步压低这些股票价格。

Jensen 今天在全英峰会上发言，他可能会完全拒绝 Sam/Dario 的恐吓信息，采取更乐观的态度看待 AI，或者同意这一观点，但仍声称算力义务即使不需要以最快的速度训练新模型，也不会放缓。

这将是一个重要的星期。

来源：amit

8 月施瓦布零售活动：

买入前列：

- $SpaceX(SPCX.US)

- $美光科技(MU.US)

- $英伟达(NVDA.US)

- $英特尔(INTC.US)

- $谷歌-A(GOOGL.US)

卖出前列：

- $现在服务(NOW.US)

- $Adobe(ADBE.US)

- $微软(MSFT.US)

- $Palantir Tech(PLTR.US)

- $甲骨文(ORCL.US)

基本上，散户卖出了软件股的反弹，买入了软件股中的半导体回调，散户投资者进行更积极的投资组合管理。

来源：amit

$现在服务(NOW.US)

ServiceNow 一直证明我是对的，随着市场情绪让 SaaS 重新回到聚光灯下。其网络安全业务正在增长，随着 AI 模型开始突破沙盒限制，对网络安全和 NOW 服务的需求日益增加。我认为它正处于非常健康且良好的上升趋势中，我相信这一趋势至少会持续到 160 美元区间。

$现在服务(NOW.US)

背景：NOW 今年表现强劲，从约 83 美元反弹至 150 美元以上。我的交易目前盈利约 44%。

我的操作：我在股价走弱时建仓，分别在 108.50 美元和 89.50 美元买入。我仍在持有，尽管涨幅强劲，但尚未获利了结。

总结：接下来的问题是，强劲的 AI 采用率能否转化为可持续增长，而估值不会变得过高。我很乐意继续持有，但同时也会密切关注增长、利润率及客户需求。

$现在服务(NOW.US) 近期高点 139.20，下一个观察位，让它奔跑，止损上移

来源：Sunrise Trader

$现在服务(NOW.US) 今年前六个月，软件即服务（SaaS）的基础需求并未出现市场此前警告的急剧下滑，这主要是因为 SaaS 公司纷纷拥抱人工智能以推动变革。一家领先的中国 SaaS 提供商负责人近日对第一财经表示：“AI 转型对我们来说是生死攸关的大事。”“但感觉属于我们行业的时代又回来了。” 年初，随着 AI 智能体开始展示直接调用软件、读取数据和执行任务的能力，资本市场曾担忧传统 SaaS 商业模式将受到颠覆。然而，包括德国 SAP 和美国 ServiceNow 在内的核心软件公司在第二季度均报告了盈利增长，AI 对合同和收入产生了实际贡献。这也是为什么在软件公司普遍挣扎时，我建仓了 ServiceNow，尽管并非买在绝对底部。但我仍持有该股，因为我相信 ServiceNow 能够持续拥抱快速变化并实现需求增长。 @Captain's Treasure