全栈 AI 明星股$谷歌-A(GOOGL.US) ，近期的股价有点颓势。而就在此时，公司宣布新增募资 800 亿外部资金投入到 AI 基建中。过去一年谷歌在 6 个不同市场通过发行债券筹集了超 850 亿美元的资金，但此次募集金额属于单轮最大规模。至于钱怎么用，公司也说了个大概：800 亿新增筹资，主要用于扩大 AI 基础设施规模、同步买入看涨期权以部分对冲可转换优先股未来的股权稀释影响，以及用于...
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22 年底 ChatGPT 横空出世以来，从算力（GPU）、存力（存储），指挥调度力（CPU）……AI 已经带动了一个又一个的半导体超级产业机会、一个又一个的万亿美金市值公司。如果说在 AI 基建中，还有一个板块尚待出现一个万亿市值 “待爆帝” 的话，海豚君接下来最为看好的就是 AI 时代的超级连接了。如果说算力解决了 AI“智商” 问题，存力解决了 AI“记忆力” 问题...
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$英伟达(NVDA.US)英伟达持续收到利好消息，从 AI 需求到产品发布，再到与中国相关的头条新闻改善，但每次推向新高的尝试都遭遇沉重的抛售压力。这表明市场不再争论其前景，而是争论其估值。
有趣的是，尽管面临抛售压力，该股拒绝崩盘。买家持续捍卫支撑位，显示出长期信念依然强劲。目前看来，它不太像高增长的动量交易，而更像一只成熟的超级大盘股，市场对其期望已经极高，每一分收益都必须靠实力争取。
@Brid...
0603 ｜海豚君重点关注：🐬 个股 1、$微软(MSFT.US) 6 月 2 日微软 Build 开发者大会一次性发布 7 款全栈自研 MAI 系列模型，覆盖推理、编码、多模态图像，核心 MAI-Thinking-1 旗舰推理模型对标 Claude，编码性能持平 Anthropic 高端版本，同步搭建 “思考 + 编程” 智能体产品矩阵，在绑定 OpenAI 之外降低外部模型依赖...
好吧，说点大胆的，就因为黄仁勋在台北国际电脑展上说了一个词，就涨了 32% 到历史新高了？这公司的业务跟昨天完全一样啊。网络 ASIC 的故事是真的，但我可不会为了一个口号就付历史最高价。这次我就旁观了 👀
近两年来，整个 AI 故事都围绕着两个角色展开：GPU 和存储芯片。英伟达占据了头条，美光拿下了存储芯片的生意，而几乎没有一个行业外的人能说出那家真正将数千个 GPU 连接成一个工作大脑的公司的名字。
然后在 COMPUTEX 上，黄仁勋大声说出了这个名字。迈威尔。然后这只股票在一天之内就飙升了 32%。
以下是我会如何向一个不关注芯片行业的朋友解释。想象一座痴迷于建造越来越高的摩天大楼（GPU）的城...
当市场仍在争论谁将成为下一个 AI 赢家时，英伟达 CEO 黄仁勋已经给出了他自己的答案之一。
他称$Nebius(NBIS.US)和$Coreweave(CRWV.US)为 “世界级 AI 云”。
这不仅仅是一句过誉的赞美——它建立在一系列已经启动的大规模合作和资本承诺之上。
先从$Nebius(NBIS.US)说起。
目前围绕 Nebius 最受关注的事件之一，是其与 Meta 价值 270 ...
哇…今天发布了极其具有变革性的新消息。
让某家光子学公司成为：
英伟达 NVLink 融合 CPO 生态系统的有效上游激光瓶颈。
其激光器现已进入英伟达的光学基础设施供应链。
有人能猜出名字吗？
试试看挺好的
大约 15 年前，我的第一次创业因为往业务里塞了太多想法而失败，我的导师教会了我什么是机会成本。
以劳力士潜航者型为例。真正的成本不仅仅是 1 万美元的零售价。机会成本是你放弃将这 1 万美元投入像$英伟达(NVDA.US) 或$苹果(AAPL.US) 这样的股票的最佳突破形态时，所放弃的巨大回报。
作为交易者，我们必须以完全相同的方式看待我们的购买力。
你不需要参与每一笔交易。在波段交易中，要识别机会...
博通今晚。730 亿美元 AI 积压订单。预计 AI 收入 107 亿美元（同比增长 +140%）。继本周 MRVL +32%、HPE +20%、NVDA +6% 全部因 AI 需求超预期后，门槛很高，但需求显然是真实的。我将持有我的 AVGO 进入财报发布 💪