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0519 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、特朗普在社交媒体宣布，应卡塔尔、沙特、阿联酋领导人请求，原计划 19 日对伊朗的军事打击已推迟。其称美伊正进行 “严肃谈判”，海湾三国担忧冲突升级反噬自身能源设施；同时强调美军保持战备，谈判破裂将发动 “全面大规模进攻。此举既给谈判留窗口期，又以军事高压施压伊朗。短期缓解中东油价与航运风险，利好全球能源市场与风险偏好；长期看美伊分歧难消...

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Destiny Tech100

Baidu HK SDR 10to1

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ORACLE CORP DEPOSITARY SH REP 1/2000TH PFD SER D

京东 618 嗨起「低价热卖」；腾讯提速 AI 商业化｜今日重要消息回顾

CoreWeave

纪要

CRWV

谷歌-C

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以下为海豚君整理的 $Coreweave(CRWV.US) FY26Q1 的财报电话会纪要，财报解读请移步《CoreWeave：英伟达 “干儿子” 真能子凭父贵？》一、财报核心信息回顾 1. 业绩指引： Q2 收入预计 24.5 亿-26 亿美元，Q2 调整后营业利润 3000 万-9000 万美元，Q2 利息费用 6.5 亿-7.3 亿美元，Q2 资本开支 70 亿-90 亿美元...

Coreweave

NVIDIA Corporation

CoreWeave（纪要）：推理算力消耗占比已过半

财报

Coreweave: 算力好卖赚钱难，英伟达的 “小兵” 只是苦活命？

康宁

英特尔

MART

博通

微软

04335

泡泡玛特

HPPD

0507 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、伊朗外交部发言人巴加埃确认，仍在审阅美方经巴基斯坦转达的和平方案（含 14 点停战条款），尚未正式回复，拟于审议完毕后通过巴方反馈意见。伊朗方面称方案包含不可接受条款，现阶段谈判仅聚焦结束战事，不涉及核问题。美方高调释放乐观信号，特朗普称双方或很快达成协议，伊朗则驳斥相关舆论造势为虚假消息，强调谈判需基于善意，双方核心分歧仍存，前景难料...

Allianzim US Large Cap Buffer10 Mar ETF

INTEL-T

POP MART HK SDR 20to1

段永平调仓加码泡泡玛特；OpenAI 牵头 5 大巨头祭出 MRC｜今日重要消息回顾

迪士尼

高通

亚马逊

优步

现在服务

SHOP

1 倍做空谷歌 ETF - Direxion

2 倍做多谷歌 ETF - Direxion

0506 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、美国 SEC 提案允许上市公司自愿选择以半年报替代季报，披露次数由每年四次降至两次。企业可沿用季报或改用新表 10-S 提交半年报，提案现进入 60 天意见征询期，通过后正式生效。此举旨在减轻企业合规负担，减少管理层对短期业绩的过度关注，助力长期战略规划 SEC。但信息透明度下降，投资者获取数据滞后，或削弱市场定价效率、加剧信息不对称...

AppLovin

Unity Software

Shopify 

Anthropic 豪掷千亿绑定谷歌算力，云端芯片落地引爆高通 AI 行情｜今日重要消息回顾

AMD（AMD.O）于北京时间 2026 年 5 月 6 日上午的美股盘后发布了 2026 年第一季度财报（截止 2026 年 3 月），要点如下：1、整体业绩：$AMD(AMD.US) 在 2026 年第一季度实现营收 102.5 亿美元，同比增长 37.8%，好于市场预期（99 亿美元）。公司本季度收入端的增长，也主要得益于数据中心、客户端业务的增长带动。公司本季度毛利率（GAAP）52.8%，同比提升 2.6pct...

CPU“狂飙”，Helios 不远，AMD 终于要熬出来了？

AMD 1Q26 火线速读：公司本季度财报数据不错，其中收入超预期的表现，主要来自于服务器 CPU 的增长带动。当前 AI GPU（MI355）表现较弱，本季度环比出现小幅下滑，受中国地区收入调整的影响。 相比于近期 AI GPU 的表现，市场其实更关心后续 MI450 系列的表现。公司就 MI450 产品已经与 Open AI、Meta 等客户签订了合作系列，其中 MI450 系列将从 “单芯片” 转向 “机架级集群” 的交付。 在本季度业绩之外，公司也给出了相当不错的指引。公司预计下季度收入 109-115 亿美元，环比增长 6-12%，明显好于市场预期（105 亿）；公司预计下季度 non-GAAP 毛利率 56% 左右（好于市场预期 55.3%）。 下季度超预期的表现，主要来自于服务器 CPU 的推动，海豚君预计公司下季度服务器 CPU 等相关收入有望达到 38 亿美元，环增 15%。 整体来看，AMD 当前已经进入了业绩上升期，近期的股价上涨主要来自于服务器 CPU 大周期的带动。 原本市场对于 AMD 的关注点，主要集中在下半年量产的 MI450 系列之上，公司也将从 “芯片级交付” 转向 “系统级交付”，因而对于上半年的业绩预期相对较低。而在模型重心从训练转向推理的情况下，服务器 CPU 的重要性更为凸显，并提前带动了公司业绩的上行。 在服务器 CPU 涨价、升级等因素带动下，已经为 AMD 全年业绩增长奠定了基础。如果后续 MI450 能量产交付顺利，有望为公司带来更多的客户订单。AI 链上 “CPU+GPU” 双轮驱动的机会，将给 AMD 带来更大的想象空间。$AMD(AMD.US)

shopify

PINS

以下为海豚君整理的 $Shopify (SHOP.US) FY26Q1 的财报电话会纪要，财报解读请移步《Shopify：电商 Agent 退潮，支付龙头在裸泳吗？》一、财报核心信息回顾 1. 股东回报：管理层提及将继续进行股票回购，自由现金流支撑回购计划。2. 业绩指引：Q2 收入同比增长预期为 high 20s%（约 0.5pp 汇率顺风...

Pinterest

Shopify（纪要）：Agentic Commerce 不会绕过 Shopify

Reddit

RDDT

$Reddit(RDDT.US) 一季报表现不错，一方面作为 AI 重要数据源之一，活人感较强的 Reddit 正在享受谷歌等入口带来的导流红利，另一方面，当下 Reddit 仍处于商业化早期，同时还在推进品牌广告之外的效果广告变现。从 “人找内容” 的 Search 到 “内容找人” 的 Feed 会是接下来公司增长的新动力，包括目前平台的广告加载率相对同行仍然偏低，因此未来还有一段时间中业绩释放斜率会比较漂亮...

MediaAlpha

Reddit：美美享受商业化加速的红利期

蔚蓝锂芯

以下为海豚君整理的 $微软(MSFT.US) FY26Q3 的财报电话会纪要，财报解读请移步《分手后的阵痛期，微软何时能重振雄风？》一、财报核心信息回顾 1. 股东回报：本季度通过分红与股票回购累计返还股东 102 亿美元。2. 关键财务指标：本季度营收 829 亿美元（+18% YoY，不变汇率 +15% YoY），毛利率 68%（同比下降，主因 AI 基础设施投入与 AI 产品使用量增长...

微软（纪要）：未来的收费模型，从席位制到用量制

英伟达完成首款 Agentic AI CPU“Vera” 首批交付，获多家巨头签收

马斯克称创立 OpenAI 初衷是造福全人类

市场传闻：OpenAI、Anthropic 於 AI 初创收入占比增至 89%

Lexsoft Systems 推出 OpenAI 向量化索引器增强 Lexsoft T3

OpenAI 与马耳他政府签约向全民免费开放 ChatGPT Plus

OpenAI 低调收购人声克隆初创企业 Weights.gg

OpenAI 为 ChatGPT Pro 推出新个人财务工具，支持银行连接与支出分析

OpenAI 发布 Images 2.0：图像生成进化为生产力基础设施与创作型智能体

Anthropic 携手 PwC 扩军，OpenAI 同步成立部署公司，AI 巨头集体转向企业服务

OpenAI 拟起诉苹果违反 ChatGPT 合作协议

OpenAI 公布 ChatGPT 周活超 9 亿 软件工程产品 Codex 用户破 400 万

OpenAI 完成 1220 亿美元融资后称仍可能继续筹资以获取算力

OpenAI 将 Codex 集成至 ChatGPT 移动端，对标 Anthropic 发起精准反击

OpenAI 报告 Shai-Hulud 漏洞致恶意软件渗透内部代码库

OpenAI 确认黑客窃取部分数据

埃森哲联邦服务公司与 OpenAI 合作助力美联邦政府加速 AI 落地

OpenAI 首席执行官拥有超 20 亿美元相关公司股份

OpenAI 声明生产系统和知识产权未被泄露

OpenAI 员工内部股票出售 600 人套现 66 亿美元

Anthropic 估值超 9000 亿美元首超 OpenAI

特斯拉

陪审团驳回了埃隆·马斯克对 OpenAI 的诉讼，裁定他的主张已超过时效。这一裁决为 OpenAI 潜在的万亿美元首次公开募股清除了一个重要的法律障碍，尽管上诉仍可能带来诉讼风险。该裁决突显了马斯克与 OpenAI 首席执行官山姆·阿尔特曼之间日益恶化的关系，这已演变为关于人工智能控制的公开争执

Jury rejects Musk’s OpenAI suit, clearing IPO path

- 陪审团裁定穆斯克对开放人工智能公司的指控时效已过。  
- 此判决清除了开放人工智能公司上市的法律障碍。  
- 穆斯克与奥特曼的关系因人工智能控制问题而陷入公开纷争。

陪审团驳回了马斯克对 OpenAI 的诉讼，为其 IPO 扫清了障碍

USAR

USARW

全球金属和采矿生产商 MSCI ETF - iShares

金属采矿 ETF - SPDR

马斯克誓言上诉 OpenAI 判决，国会立法者削弱住房可负担性法案，世界需要更多稀土矿，更多新闻助你开启新的一天

Stock markets now shrug at Trump’s Iran rhetoric. That’s a big worry.

USA Rare Earth

USA Rare Earth - CW300313

股市如今对特朗普的伊朗言论不屑一顾，这令人担忧

OpenAI 避免了与埃隆·马斯克的昂贵法庭败诉，但双方都没有全身而退

OpenAI avoided a costly court loss to Elon Musk, but neither side is unscathed

Barchart Option

OpenAI 虽然避免了在法庭上对埃隆·马斯克的昂贵败诉，但双方都受到了一定的损害

美国陪审团裁定支持 OpenAI，驳回了埃隆·马斯克声称该公司偏离其使命的诉讼。该裁决为 OpenAI 潜在的首次公开募股（IPO）铺平了道路，估值达到 1 万亿美元。马斯克计划上诉，指控 OpenAI 的领导者不当获利。分析师认为这一裁决是 OpenAI 的重大胜利，尽管对首席执行官山姆·阿尔特曼的声誉存在挑战。此案突显了盈利动机与人工智能开发最初非营利目标之间的紧张关系

OpenAI defeats Elon Musk’s lawsuit, removes obstacle to IPO

Businesstimes News

OpenAI 击败了埃隆·马斯克的诉讼，扫清了 IPO 的障碍

Anthropic 在 2026 年 CNBC Disruptor 50 名单中名列第一，超越了 OpenAI，原因在于其快速增长和专注于企业可靠的人工智能系统。该公司在第一季度报告了 80 倍的收入增长，估值高达 9000 亿美元。该名单突显了人工智能在各个行业中的重要作用，所列公司的总估值达到 2.4 万亿美元。值得注意的是，国防科技持续受到关注，多个公司专注于军事应用

2026 CNBC Disruptor 50 list: Why Anthropic was No. 1 in this year's rankings

CNBC

2026 年 CNBC 颠覆者 50 强榜单：Anthropic 为何在今年排名中位居榜首

OpenAI(OpenAI.NA)

陪审团驳回了马斯克对 OpenAI 的诉讼，为其 IPO 扫清了障碍

股市如今对特朗普的伊朗言论不屑一顾，这令人担忧

OpenAI 虽然避免了在法庭上对埃隆·马斯克的昂贵败诉，但双方都受到了一定的损害

OpenAI 击败了埃隆·马斯克的诉讼，扫清了 IPO 的障碍

2026 年 CNBC 颠覆者 50 强榜单：Anthropic 为何在今年排名中位居榜首