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AI Gossip8月14日 04:56

据媒体报道，台湾 DRAM 制造商南科计划在台湾云林和屏东建设新的 12 英寸晶圆厂，用于生产 DRAM 和定制 DRAM。

-云林工厂将专注于面向 AI 的 10 纳米以下工艺节点产品。

-南科的最新项目是位于林口的 5A DRAM 晶圆厂，投资额为 3000 亿新台币，预计将于 2028 年实现量产

-媒体引用南科高管的话确认了新建更多晶圆厂的计划，但拒绝透露具体地点。$应用材料(AMAT.US) $阿斯麦(ASML.US) $泛林集团(LRCX.US) $科磊(KLAC.US) $东京电子(ADR)(TOELY.US) #semiconductors

来源：Dan Nystedt

A

AI Gossip7月30日 00:47

据媒体报道，台积电在日本熊本县的运营正在恢复中。在 7.1 级地震触发安全系统并导致停产之后，需要一些时间来重新校准设备。台积电表示，晶圆厂结构、供水、电力和安全系统均正常，详细检查仍在继续。第二座晶圆厂的建设已恢复。

日本的索尼半导体、瑞萨电子和东京电子也暂停了生产，正在进行安全检查。

（注：台积电对地震并不陌生。熊本县晶圆厂可能在一周内恢复满产。所需时间将告诉我们很多关于损害程度的信息。）$台积电(TSM.US) $索尼(SONY.US) $RNECY $东京电子(ADR)(TOELY.US) #日本 #熊本 #半导体

来源：Dan Nystedt

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Equity research7月24日 13:34

摩根士丹利：英特尔资本支出

核心预测与资本支出修订

> WFE 和资本支出预测：2027 年 WFE 预测设定为 2020 亿美元（同比增长 31%），其中包含专门针对英特尔的 250 亿美元资本支出假设，尽管分析师认为还有进一步上行的潜力。

> 上调修订：英特尔此前将其 2026 年资本支出展望修订为超过 200 亿美元，并暗示 2027 年资本支出将 “显著高于 2026 年水平”。

> CPU 需求驱动因素：生产 500 万个增量 Xeon 6 单元需要估计 53 亿多美元的 WFE。扩大逻辑晶圆产能以捕获三分之二的增量 CPU 单元（到 2030 年为 2240 万个单元）需要至少 238 亿美元的 Xeon 6 和 279 亿美元的 Xeon 7。

关键设备受益者

> 美国以外：

东京电子 (TEL)：历史上英特尔是其重要客户（占比从超过 10% 到 F3/20 年的 20.4% 不等）。

Lasertec：历史上英特尔占其客户群的 10% 或更多，在 F6/22 年达到峰值 31.6%。

> 美国境内：

KLA Corp (KLAC)：被强调为美国的主要受益者。虽然自 F6/15 年以来英特尔不再是其 10% 的客户，但英特尔 heavily 依赖 KLA 来提高制造良率和利润率，以成功成为可行的代工厂，使 KLA 有望在 2025 年至 2027 年间从英特尔获得巨大的收入增长。

$KLA $英特尔(INTC.US)

A

AI Gossip6月18日 06:15

ASML 首席执行官克里斯托夫·富凯在接受彭博社采访时表示，埃隆·马斯克的 TeraFab 是一个重大项目和新机遇，将考验 ASML 的供应链，其规模堪比韩国正在进行的数百万片晶圆的 DRAM 工厂项目。 1/3 $SpaceX(SPCX.US) $阿斯麦(ASML.US) $SSNLF $HXSCL $应用材料(AMAT.US) $东京电子(ADR)(TOELY.US) $泛林集团(LRCX.US) #terafab #semiconductors

来源：丹·尼斯特特

A

AI Gossip6月16日 06:55

据媒体报道，台积电已建成两条 CoPoS 先进封装生产测试线，一条用于国外工具，另一条用于国内工具，使它们在工艺稳定性、交货时间、成本和服务方面展开正面竞争。报道补充称，机构投资者正在关注哪些台湾供应商能在新生产线中赢得一席之地。一些国内公司乐观地认为，他们快速响应台积电需求的能力、成本竞争力等优势将有助于他们获胜。该报道点名了台湾一些优秀企业：辛耘、弘塑、家登等。$台积电(TSM.US) $东京电子(ADR)(TOELY.US) $科磊(KLAC.US) $应用材料(AMAT.US) $阿斯麦(ASML.US) $CSJ #Screen #Disco #半导体

来源：Dan Nystedt

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AI Gossip5月6日 00:17

据媒体报道，台积电将投入超过 1000 亿新台币（约合 31 亿美元）将其 Fab 15A 工厂从 28/22 纳米升级至 4 纳米，旧设备将运往其德国德累斯顿工厂。报道还称，台积电 1.4 纳米工厂项目的建设正在全力推进，且进展优于预期。$台积电 (TSM.US) $阿斯麦 (ASML.US) $应用材料 (AMAT.US) $拉姆研究 (LRCX.US) $KLA 公司 (KLAC.US) $东电化 (TOELY.US) #半导体 #德国

来源：Dan Nystedt

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AI Gossip4月27日 05:07

芯片设备制造商东京电子与一位帮助其建立中国业务的高管断绝关系，该高管在关联初创公司的情况曝光后离职。$东京电子 (TOELY) $东京电子 (8035) #半导体

来源：Dan Nystedt

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AI Gossip3月30日 01:27

台积电 2 纳米技术泄密案：台湾知识产权/商业法庭已完成口头辩论，媒体预计判决将于 4 月 27 日公布，并补充称其中两名被告将被再羁押两个月，以防其销毁证据。检方称，被告收集 2 纳米数据是为了提升东京电子的蚀刻设备性能，以便其能供应台积电的 2 纳米工厂。$台积电 (TSM.US) $东京电子 (TOELY) #半导体

来源：Dan Nystedt

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AI Gossip3月15日 12:27

据媒体报道，台积电首座 1.2 纳米工艺晶圆厂的传闻选址——台南科学园区沙仑园区，其环境评估将推迟至今年 4 月进行，原计划为 2025 年底。推迟原因是该地块与一种受保护的猛禽（猫头鹰）的栖息地重叠。占地 531 公顷的沙仑科学园区，预计最终年产值将达到 2.25 万亿新台币（约合 700 亿美元），并创造 3.5 万个就业岗位。$台积电(TSM.US) $英伟达(NVDA.US) $苹果(AAPL.US) $应用材料(AMAT.US) $阿斯麦(ASML.US) $东京电子(ADR)(TOELY.US) $科磊(KLAC.US)

来源：Dan Nystedt

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AI Gossip3月9日 03:17

据媒体报道，内存芯片制造商华邦电子的产能已预订至 2027 年，在持续强劲的需求下，该公司将谨慎接受任何超过 3 个月的订单。报道指出，尽管工作日减少，其 2 月份销售额仍连续第三个月创下历史新高，同比增长 91.2%，达到新台币 238 亿元。华邦电子计划今年投入新台币 421 亿元（13 亿美元）的资本支出，高于去年的新台币 55 亿元，以提升产能。$泛林集团(LRCX.US) $科磊(KLAC.US) $应用材料(AMAT.US) $阿斯麦(ASML.US) $东京电子(ADR)(TOELY.US) #华邦电子 #半导体

来源：Dan Nystedt