泰瑞达

据媒体报道，台湾五大芯片封装测试厂（OSAT）今年资本支出将超过 4600 亿新台币（144 亿美元），以追赶 AI 相关需求。行业巨头日月光表示，目前最大的问题是如何加速 13 个新建项目和 8 个翻新项目的建设、设备安装及产能释放：

日月光：3350 亿新台币（105 亿美元）

力成科技：500 亿新台币

京元电子：500 亿新台币

矽品精密：200 亿新台币

芯原微电子：上半年 72 亿新台币，后续还有更多。

$阿斯麦(ASML.US) $应用材料(AMAT.US) $泰瑞达(TER.US) $康代影像科技(CAMT.US) $Nova测量仪器(NVMI.US) #BESI #Advantest

来源：Dan Nystedt

据台湾半导体协会（SEMI）总裁赵宁报道，媒体称半导体测试与量测已成为影响 AI 芯片良率、成本、性能和量产速度的关键因素，使这项 formerly 幕后工作走向前台。现代测试与量测设备不再仅用于捕捉缺陷，而是将实时洞察反馈给设计、制造和封装环节，以加快故障排查速度。系统级测试（SLT）、老化测试和可靠性验证的重要性均有所提升。#Advantest $泰瑞达(TER.US) $应用材料(AMAT.US) $科磊(KLAC.US) $Onto Innovation(ONTO.US) $Nova测量仪器(NVMI.US)

来源：Dan Nystedt

据媒体报道，由于人工智能相关需求强劲，Ardentec 计划投资 60 亿新台币（1.85 亿美元）建设新的芯片测试生产线，这是其今年在台湾的第三次投资。该投资通过其全资子公司 Giga Solution Tech. Co. Ltd.进行。资金将用于新竹科学园区和湖口工厂的新生产线和设备。$泰瑞达(TER.US) #Advantest #ChromaATE #semiconductors

来源：Dan Nystedt

据媒体报道，引用 Invest Taiwan 的消息，Ardentec Corp.计划花费 285 亿新台币（8.8 亿美元）在台湾龙潭扩大先进芯片测试能力和 AI 辅助系统。$泰瑞达(TER.US) $康代影像科技(CAMT.US) $Nova测量仪器(NVMI.US)

来源：Dan Nystedt

🌙 盘后财报回顾：

$泰瑞达(TER.US) Q2 财报表现强劲 🔥

据媒体报道，芯片封装公司 Sigurd Microelectronics 的董事会批准今年再增加 20 亿新台币（6,200 万美元）的资本支出，使总支出从之前的 59 亿新台币增至 88 亿新台币。新的支出将用于 AI 芯片测试设备。$泰瑞达(TER.US) $康代影像科技(CAMT.US) $Formfactor(FORM.US) #semiconductors

来源：Dan Nystedt

纳斯达克 100 指数季度调整今日生效，新增了 Astera Labs、CoreWeave、Nebius、Rocket Lab 和 Teradyne。注意这个主题，这基本上是一次 AI 和太空基础设施的更新。该指数每个季度都在向这些建设领域倾斜得更厉害。

🚨 纳斯达克 100 指数成分股调整

新增成分股
$CoreWeave(CRWV)
$Nebius Group(NBIS)
$Rocket Lab(RKLB)
$Teradyne(TER)
$Astera Labs(ALAB)

剔除成分股
$Charter Communications(CHTR)
$Verisk Analytics(VRSK)
$Zscaler(ZS)
$Cognizant Tech Solutions(CTSH)
$Insmed(INSM)