联电

台湾 9 月半导体出口额同比增长 46.1% 至 297.4 亿美元，今年 1-9 月累计达 2200 亿美元，同比增长 47.3%，推动台湾 9 月单月出口额创下历史新高。

据媒体报道，受 AI 相关业务机会扩大以及科技产品传统旺季强劲销售带动，整体出口额增长 60.9% 至 872.2 亿美元；进口额也创历史新高，同比增长 51.7% 至 635.9 亿美元。

IT 及音视频设备出口额激增 103% 至 391.3 亿美元，该类别包括 AI 服务器、通用服务器、个人电脑和显卡；电子元器件（含半导体）出口额增长 45.3% 至 311.3 亿美元。$台积电 (TSM.US) $联电 (UMC.US) $阿斯麦(ASML.US)(ASX.US)

来源：Dan Nystedt

据媒体报道，联电 9 月销售额增长 27.2% 至创纪录的 253.5 亿新台币，推动第三季度销售额增长 25.56% 至 742.4 亿新台币，创下史上第二佳季度表现及 4 年新高。$联电 #semiconductors

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据媒体报道，随着台积电逐步淘汰成熟制程晶圆厂，在持续强劲的需求和订单转移的背景下，联电（UMC）和力积电（Powerchip）正计划对成熟芯片生产进行大幅涨价。联电计划 “大幅” 涨价，而力积电则考虑最高涨价 40%。Vanguard (VIS) 的需求也出现激增，主要因为它被视为台积电放弃传统节点业务的主要受益者。台积电持有 VIS 近 30% 的股份，双方是长期合作伙伴。$联电 (UMC.US) $台积电 (TSM.US) #力积电 (PSMC.US) #Vanguard(VIS.US) #半导体

来源：Dan Nystedt

据媒体报道，台湾第二大代工厂联电（UMC）8 月收入同比增长 30.7%，至 250.5 亿新台币，接近 47 个月来的高点。公司高管表示，电源管理芯片（PMIC）、传感器和微控制器需求强劲，预计第三季度收入将较第二季度增长 7%-9%。$联电 (UMC.US) #半导体

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台湾 7 月出口订单同比增长 61.9% 至创纪录的 979.4 亿美元，超出预期的 52.7% 增幅，媒体报道称。美国以 88.9% 的增幅位居所有地区之首，达 407.9 亿美元，创下有史以来最快的增长步伐。受 AI 和云服务强劲需求推动，包括服务器和网络设备在内的 IT/通信产品订单增长 89.5%，至 332.7 亿美元；而包括半导体和芯片制造服务在内的电子产品订单增长 71.7%，至 413.2 亿美元。官员预计 8 月出口订单将接近 1000 亿美元，增幅在 61.4%-64.8% 之间。$台积电 (TSM.US) $联电 (UMC.US) $阿斯麦(ASML.US)(ASX.US) #富士康 #广达 #纬创

来源：Dan Nystedt

据报道，人工智能正在推动成熟制程芯片制造的强劲需求，因此更多涨价即将到来。上周，中国最大的芯片代工厂中芯国际表示，已对关键技术上调了第三季度价格。台湾媒体称，今年 15%-20% 的涨幅仅仅是开始——2027 年还有更多涨价在等着。随着利用率持续上升且与人工智能相关的需求保持强劲，台湾的联电、世界先进和力晶明年都面临上涨空间。$联电(UMC.US) $格芯(GFS.US) $SkyWater Tech(SKYT.US) #semiconductors

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据媒体报道，受强劲 AI 相关需求推动，明年成熟制程芯片的生产价格涨幅将超过今年。Vanguard (VIS) 表示，由于 AI 因素，2027 年的价格将高于今年；联电（UMC）和力晶（PSMC）均表示将继续涨价。VIS 董事长刘方表示，AI 正在推动对电源管理芯片（PMICs）和分立器件的强劲需求，短缺将持续到 2027 年。$联电 #VIS #力晶 #半导体

来源：Dan Nystedt

据媒体报道，台湾第二大芯片代工厂联电（UMC）已将资本支出从 15 亿美元提高至 20 亿美元，以扩大在新加坡和台湾台南的生产。联电将扩大其在新加坡第四期设施的洁净室产能，并在台南建设一座新晶圆厂。新晶圆厂的建设预计耗时 20 个月。联电还表示，计划在未来三年内至少花费 50 亿美元，其中包括今年的 20 亿美元。 $联电(UMC.US) $应用材料(AMAT.US) $阿斯麦(ASML.US) $泛林集团(LRCX.US) $科磊(KLAC.US) #semiconductors

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联电 2026 年第二季度；成熟制程代工周期复苏；产能利用率拐点

来源：Sravan Kundojjala

美银：联华电子