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海豚君上一篇中比对了两家专门给别人卖 GPU 厂商，也就是 3P GPU——$英伟达(NVDA.US) 和$AMD(AMD.US) 的数据中心组网竞争：硬超英伟达 GB300，AMD 好不容易用博通的交换机把 Scale-up 从 8 卡堆到了 72 卡，做出来了 Helios，但出货时的对手已变成了 Vera Rubin，结果追平了 GPU 互联带宽，但成本经济性太差，而工程设计已经落后。AMD 是迈过了及格线...
8 月 28 日港股盘后，$美团-W(03690.HK) 公布了 26 年 2 季度业绩。初步来看，表现相当不错，营收增长小超预期的同时，利润大幅跑赢彭博一致预期。可以说，随着外卖大战的退坡，美团无疑走在业绩修复的轨道内。但海豚君注意到，利润大超预期有非经营性因素的扰动，实际含金量没有乍看那么高。具体来看：1、利润乍看惊艳，实有扰动：如前文所述，美团本次业绩一眼看来最超预期的点在于利润。整体角度...
歌尔股份于北京时间 2026 年 8 月 20 日晚间的 A 股盘后发布了 2026 年第二季度财报及 2026 年中报（截止 2026 年 6 月），要点如下：1、整体业绩：歌尔股份 2026 年第二季度总营收 214 亿元，同比增长 0.7%，略低于市场预期（217 亿）。公司上半年的增长几乎都是由 Q1 贡献，Q2 受存储等供应紧张的影响，导致手机等电子终端市场表现相对低迷。公司本季度毛利率 15.2%，同比/环比均有提升...
呃……宇树科技的 IPO 遭到散户超额认购超过 8000 倍。
对纯人形机器人公司的需求绝对巨大？我个人加入了基于美国的 Agility Robotics 俱乐部（软银、$英伟达(NVDA.US)、$亚马逊(AMZN.US)、富士康等），通过$Churchill Capital XI(CCXI.US) 以 25 亿美元的投前估值进入。我的观点是，宇树科技可能以 300 亿美元以上的价格开盘（基于 IPO 前的永续合约），可能会在一两周内给领先的美国公司带来更多关注。无论如何，这种需求简直荒谬。仅是一些近期事件：
- 明天是 OCP APAC（Ayar, Lightmatter, $AMD(AMD.US), $英伟达(NVDA.US)），你的 CPO 玩家正在发布公告/更新。这应该会成为某些光学玩家的催化剂。- 财报周：$AST SpaceMobile(ASTS.US)、$Rocket Lab(RKLB.US) 今天公布业绩（太空领域），$Lumentum控股(LITE.US) 周二公布（光子学），$Nebius(NBIS.US) 在周中公布（Neocloud），还有更多。- Unitree IPO 认购今日开放，预计本月上市。如果表现良好，这可能是人形机器人 + 机器人板块的一个潜在催化剂，例如 $Churchill Capital XI(CCXI.US)。接下来的一周将很有趣。突发：迈克尔·伯里披露了其最新持仓
他：• 以 127.45 美元的价格增持露露乐蒙 $露露乐蒙(LULU.US) 多头仓位• 以 5.43 美元的价格增持房利美 $房地美(FMCC.US) 多头仓位• 以 1812.39 美元的价格增持 Mercado Libre $拉美商业服务(MELI.US) 多头仓位• 以 51.93 美元的价格增持 Fiserv $Fiserv, Inc.(FISV.US) 多头仓位• 以 72.72 美元的价格增持 Zoetis $硕腾(ZTS.US) 多头仓位• 以 541 美元的价格做空半导体 ETF $SOXX伯里未动其特斯拉和 Palantir 的空头仓位「持仓战报」上线，一句话，就能拿到盈亏归因、操作得失、风险提醒和操盘头衔。
评论晒出战报图，288 任务币 + AI Pro 权益卡等你拿。
