只是些总结来节省你的时间：1. $阿斯麦(ASML.US), $台积电(TSM.US) 财报 = 前

2026.04.18 18:17

只是些总结来节省你的时间：

1. $阿斯麦(ASML.US), $台积电(TSM.US) 财报 = 前景良好。半导体 + 资本支出猛增。

2. Opus 4.7 + Anthropic 猛增。软件 = 惨淡。

3. 三星猛增，部分原因是$特斯拉(TSLA.US) AI 芯片。

4. $联电(UMC.US) = 晶圆代工涨价。代工厂猛增。

5. 训练 = 在中国猛增。H100 租赁价格上涨。Neoclouds 开心。

6. 氦气供应短缺 = 不显著...我之前已经说过了，但我不确定$台积电(TSM.US) 需要说多少次。

7. MLCC，电感价格 = 涨价。稍后覆盖受益股。

8. "台湾的 OSAT 扩张可能收紧全球测试产能并推高成本"

我最近做多台湾 OSAT 股，像讯芯-KY (6451)，是有原因的。需求将超过供应，即使在扩张之后。(cowos, sip, optical)。

来源：Serenity

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