在每一个新闻周期里，都对新出现的 “瓶颈” 感到错失恐惧症（FOMO），这并非最佳策略。

它正从：

$英伟达 (NVDA.US) GPU -> $美光 (MU.US) 内存 -> $Iris Energy(IREN.US) 电力 -> $莱特 (LITE.US) EMLs -> $闪迪 (SNDK.US) 内存 -> GPU -> $AOI(AAOI.US) 收发器 -> 先进封装 -> 变压器 -> $英特尔 (INTC.US) CPU… 等等

而下一个可能会是像 $LPK(LPK.US) 玻璃基板或来自日本的某些小众材料。

这些趋势大多会持续数年。

如果 $莱特 (LITE.US) 的产能已售罄至 2028 年，而现在只是 2026 年上半年。超大规模数据中心正在买断 $AOI(AAOI.US) 能生产的一切。

或许，对你现有的持仓保持耐心才是明智之举。

因为在你追逐当前新闻热点时，很可能会错过某个突然出现的上涨行情（绿色 K 线）。

来源：Serenity