美光突破 1000 美元是一个值得纪念的里程碑。我持有 MU，因为内存是 AI 基础设施堆栈中的一个结构性瓶颈。每个 GPU 机架都需要 HBM，供应受限，而两大主要供应商在短期内面临的竞争有限。这个逻辑没有改变。我现在关注的是随着新产能上线，毛利率能否维持。继续持有。不减仓。
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