我同意，最近的回落看起来更像是预期的重置，而非人工智能投资周期的结束。每当市场情绪转变时，市场往往会反应过度，尤其是在经历如此强劲的上涨之后。只要人工智能基础设施支出和企业应用继续扩大，执行力强的优质公司仍应能提供有吸引力的长期回报。

对我来说，波动性是投资的一部分，而非需要恐惧的东西。与其试图预测每一个短期波动，我更愿意专注于基本面，保持有纪律的头寸规模，并利用急剧的回调，逐步在我有信心的公司中建立头寸。长远来看，耐心通常比完美的择时更重要。

$美光科技(MU.US)

$三星电子(SSNGY.US)

$SK海力士(SKHY.US)