我仍然相信 AI 板块的交易展现出非凡的韧性。反弹的速度，即使在地缘政治紧张局势依然高企的情况下，也告诉我机构投资者仍然愿意在恐惧创造机会时买入优质的 AI 标的。与其追逐每一根阳线，我更倾向于保持纪律，继续定投那些具有强劲长期基本面的公司。

话虽如此，我并不认为风险已经消失。油价上涨、围绕伊朗的不确定性以及美联储潜在的政策变化，都可能轻易引发另一轮市场波动。如果我们因为宏观新闻头条（而非 AI 需求减弱）而再次遭遇回调，我会将其视为另一个积累的机会，而不是恐慌的理由。

我也在密切关注 SK 海力士的$SK海力士(SKHY.US)美国上市，因为存储芯片仍然是我最高确信度的主题之一。随着 AI 模型变得更大、要求更高，对 HBM 和先进存储芯片的需求应该会持续增长。我的策略保持不变：忽略短期噪音，保持现金准备就绪，并在市场给我机会时，稳步定投高质量的 AI 和半导体龙头公司。