快速提醒一下，$台积电(TSM.US) 周四发布财报，在经历了这次内存乱局之后，这家公司是值得关注的。重要的三件事：毛利率趋势（内存厂商刚刚证明他们缺乏定价权）、CoWoS 先进封装产能（这是出货更多 AI GPU 的真正瓶颈）以及全年资本支出指引。如果上调指引，那么关于 AI 需求的争论就尘埃落定了。我持有多头仓位，并将继续持有。