特朗普放话，今晚或有动荡？谷歌遭苹果背刺｜今日重要消息回顾

0508 ｜海豚君重点关注：

🐬 宏观/行业

1、美国总统特朗普官宣称，他计划于周四（北京时间今晚 10 点）召开新闻发布会，讨论 “与一个备受尊敬的大国代表达成的重大贸易协议”。目前还没有详细说明是哪个国家以及协议细节，不过大概率是英国。消息利空下黄金有所下跌，但美股期指直线反弹，今日港、A 稳健收红。

2、有外媒消息称，特朗普政府计划取消拜登时代的人工智能芯片限制，该政策原定于 5 月 15 日生效，但目前尚未最终确定。该消息推动 AI 芯片公司股价上涨，英伟达、AMD（同时 AMD 此前公布的财报表现整体不错）均有上涨。

🐬 个股

1、$吉利汽车(00175.HK) $极氪(ZK.US)

极氪上市仅仅一年之后，吉利汽车就宣布拟溢价 13.6% 私有化旗下品牌极氪，使极氪成为吉利的全资子公司，并使极氪从纽交所退市。海豚君昨晚发布点评，认为其主要存在两方面原因：1、最重要的是：极氪估值太低，明显低于新势力车企；2、吉利认为私有化后，会继续推动内部资源深度整合和高效协同。私有化后长期相对利好，但短期可能会对吉利带来不小的现金流压力。

2、$谷歌-A(GOOGL.US)

昨晚谷歌大跌超 7%，源于一条 “苹果开始聚焦 AI 搜索” 的新闻：苹果计划在 Safari 浏览器里加入 AI 搜索功能，还可能跟 OpenAI 这样的 AI 大佬合作，提供更智能的问答服务。昨晚苹果明确宣布要做出调整，市场对谷歌在搜索领域的霸主地位被颠覆的担忧升级，海豚君关于此事件的详细分析见《巨头婚变，苹果亲手加速谷歌搜索的 “AI 颠覆危机”？》。

3、$沪上阿姨(02589.HK)

继蜜雪、古茗之后，港股上市的第三家茶饮品牌沪上阿姨，上市后表现异常出色，首日高开超 68%。而这一年内蜜雪、古茗表现同样优异，茶饮板块表现持续火热。

4、核心关注财报解读及电话会

Applovin：《Applovin: 空头轮番上阵？抵不过彪悍的成绩》、《Applovin（纪要）：客户在排队等待加入》

ARM：《ARM：指引预警 “泼冷水”，估值泡沫要戳破？》、《ARM（纪要）：关税对公司没有直接影响》

Uber：《无惧逆风，“海外滴滴” Uber 执行力依旧杠杠的》、《Uber（纪要）：不要预期下半年网约车增速会放缓》

Unity：《Unity：反转的泡泡还能 “吹” 大吗？》、《Unity（纪要）：Vector 已带动客户增加广告预算》

中芯国际、Shopify 今晚公布财报，海豚君将跟踪并出具解读分析。

🐬 领涨板块

沪深：食品分销商、航空航天与国防、通信设备；

港股：计算机和电子产品零售商、食品零售商、航空航天与国防；

美股：海运港口 - 运营商、机场 - 运营商、硬件设备和分销商。

🐬 明日关注

1、中国贸易帐、中国以美元计算贸易帐、中国 M2 货币供应年率。

本文的风险披露与声明：海豚投研免责声明及一般披露