大漂亮法案通过了，周末愉快。

今天受邀去一个朋友开的高尔夫球馆打球，好久没下场打了，有点生疏，但起码还是打了个老鹰，运气不错！

今天美股休市，shelly 就简单聊聊最近的宏观消息面吧。

近期有三件事，结论都是：美股牛市依然没有转变。具体请看下文：

一、众议院终于通过了大美丽法案。

川普喊了大半年的减税法案终于落地了，预计未来 10 年内减税 4 万亿美元，削减 1.5 万亿美元支出。这个法案，短期利好美股，可以关注这些板块：

传统能源板块：法案废除了拜登为减少能源消费而制定的多个条款，还取消了购买电动汽车的税收减免；

芯片板块：芯片制造商若在 2026 年前在美国建厂，可享受 35% 投资税抵免；

军工板块：法案增加了国防支出，这将为军工企业带来更多的订单和业务机会；

消费板块：大规模减税措施使得企业税负降低，盈利能力增强；

但长期要警惕一个风险，那就是随着美国赤字和债务越来越高，长端美债利率会不断上升，进而冲击股市。

二、特朗普税收法案。

大而美法案搞完之后，川普又接着搞他的关税，明天川普将要签税收法案，单方面设定关税税率。而 7 月 9 日是谈判的最后期限，但是不用太担心，市场的边际效应递减。

三、6 月非农的增长高于预期。

劳动力市场比想象的好，所以 7 月降息的预期也落空了，市场预计 9 月降息的概率也从 98% 下降到了 80%。至于经济发展更能推动股价，还是降息更能推动股价，从昨天市场的反映来看，市场更倾向于可持续性更强的前者。在历史上，市场其实也更喜欢缓慢的降息，因为太急促的降息反而证明经济有问题。市场似乎更理性了，下一个重要数据是 7 月中旬的 CPI。

BTW椰子水今天没动力了，但是还可以再拿一下。最近大 a 的蓝思涨的六亲不认的，蓝思是大肉，红包股，等周二开奖。

大家周末快乐。

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