今天乌云密布。谷歌超预期，特斯拉业绩惨淡。纳指站上 21000 点关口。

今天深圳又下大雨，阴云密布的。

麦麦的枫糖蛋堡是绝品。

一、大盘。

美股方面。受美日关税协议达成影响，美国与其他国家的协议也指日可待，三大指数集体上涨，牛市来了，挡都挡不住。周二科技股的普遍回调，周三又立马继续往上爬，舍不得再多回调点。现在纳指，标普都突破了，道指突破仅差一步之遥，今晚估计就能破了。

后面欧美贸易谈判取得突破，15% 关税框架就是前后脚的事，所以美股后市依然看涨。

港股方面。也是全红，恒科突破势在必行。突破前高 24878 的时候，我们就加了很多港股的仓位，

港美 a，全线放量上涨。牛市势不可挡。三个资本市场，我们都已经在突破当天加仓了宽基 ETF 和相关个股持仓。

二、持仓个股。

$英伟达(NVDA.US) 

回调后的继续爬坡，对于我来说属于无效波动，底舱不会动。

$谷歌-C(GOOG.US) 

众望所归，二季度业绩营收和利润双双超预期，搜索业务继续强劲增长，提高全年资本支出至 850 亿美元，盘后一度涨 3.4%，

营收：964.3 亿美元，同比增长 14%，高于预期 939.7 亿美元。
每股收益：2.31 美元，同比增长 22%，高于预期 2.18 美元。

谷歌是七姐妹估值最便宜的，之前多次让大家加仓，补涨的需求不会变，只是现在就去成本偏高，投资回报率不是最好的位置。

而且，谷歌超预期的业绩再次表现出全球对 AI 的资本支出丝毫没有消退，科技仍然是我们的逻辑主线。所以我们的策略：“AI 基建，逢低加仓” 这个逻辑再度强化。

$特斯拉(TSLA.US) 

反观特斯拉，在汽车销量持续本身就下滑的小基数情况之下，特斯拉第二季度营收、净利润还能都呈双位数下滑。给出的原因主要是销量下降和碳积分收入减少，这个理由十分牵强，tsla 盘后跌 4 个点。

营收：224.96 亿美元，同比下降 12%，低于预期 228.26 亿美元；
净利润：11.72 亿美元，同比下降 23%，低于预期 11.36 亿美元。

tsla 的利空还有，马斯克在电话会上警告，特斯拉处于一个 “不寻常的转型期”， 公司在美国丧失电动汽车销售的激励政策，恐怕会面临 “好几个形势严峻的季度”。特斯拉盘后跌幅扩大，马斯克讲话期间，跌幅一度超过 5%。

还包括昨天我文章里写过的 xspace 发给投资人的知情风险条款里有提到马斯克类似加入 doge 这样的风险，而这个涉政因素，才是影响 tsla 股价更加重要的因素。

所以，操作上，现在夜盘的 314，还不够低，我个人不会加仓，但对于那些十分害怕踏空的人来说，请自便加仓。

$奈飞(NFLX.US) 

这个点位可以加仓了，回调的比较到位，而且在纳指不断冲高的时候，还有补涨的套利需求，我会加仓奈飞。

三、关注板块

AI 基建。今天凌晨，川普同志公布了《美国 AI 行动计划》，以保证美国全球 AI 霸主地位。废除了限制 AI 创新的很多条例，加速发电场、水资源、半导体芯片等 AI 基建这对于像 OpenAI、$微软(MSFT.US) 、$亚马逊(AMZN.US) 、$谷歌-C(GOOG.US) 、$Meta(META.US) 非常有利。

$2 倍做多以太币 ETF - ProShares(ETHT.US) 以太坊最近的走势在加密中算比较强的，所以相关的概念股后面也是可以保持关注的，现在有回调，等待合适位置可以低吸。

四、港股打新

极智嘉继续插，今天不会给我跌破发吧，

维立今天暗盘，打了个乙头中两手，估计涨幅能在 40 左右，出货策略是出一留一。

椰子水，内心 os：再也不炒新了。