微软 + Meta 点燃 AI 狂欢夜，美股夜盘这三条线狂涨！

昨夜美股市场迎来本财报季最重磅事件：微软和 Meta 双双交出了超预期的亮眼业绩，直接引爆了科技股的热情。微软盘后股价飙升 9% ，市值历史性突破 4 万亿美元大关； Meta 夜盘大涨 12% ，年内累计涨幅已经逼近惊人的 50% 。这两家巨头的共同发力点非常清晰——AI 投资开始变现，云业务加速增长——这给下游的半导体、量子计算以及云计算赛道带来了强劲的增长预期，带动整个板块行情扩散。

$Meta(META.US) ：

Q2 营收 475 亿美元，同比增长 22% 。每股收益（EPS）7.14 美元，轻松超越市场预期。广告收入是绝对主力，贡献了 465.6 亿美元。

扎克伯格明确表示要继续 “下重注拼 AI ”，在人才、基础设施、数据中心和能源方面进行大规模投资。Meta Superintelligence Labs 不惜重金从 OpenAI 、苹果挖来顶尖人才。公司上调了全年资本开支指引至 660-720 亿美元，聚焦 AI 基础设施的扩张。

$微软(MSFT.US) ：

微软 2025 财年第二季度营收达 764.41 亿美元，较上年同期增长 18% 。净利润为 272.33 亿美元，同比增长 24% ，增长势头稳健。

二季度智能云收入 299 亿美元，同比增长 26% 。 Azure 全年收入超过 750 亿美元，增速高达 34% 。巩固了微软在企业云应用领域的领先地位。市场普遍预测微软单季度资本支出将创下 177.1 亿美元的新高，明年或达到 1000 亿美元，其中 GPU 支出占比将提升，占服务器总支出的 60% 。

两大巨头资本开支总和超千亿。数据中心与 AI 芯片需求刚性凸显，半导体产业链直接受益。同时，云服务增速逆势上扬验证 AI 商业化能力。

AI 狂欢夜，夜盘这三条线上涨

• 半导体

$英伟达(NVDA.US) ： Meta 与微软合计占其数据中心收入超 40% ，资本开支加码直接利好。

$AMD(AMD.US) ：芯片性能强劲，正加速替代市场产品，已获微软 Azure 、亚马逊 AWS 等大客户部署

$迈威尔科技(MRVL.US) ：数据中心高速互联芯片龙头，受益于 AI 服务器增量需求。

• 量子计算

$IonQ(IONQ.US) ：囚禁离子技术路线领先，商业化进程加速。

$D-Wave Quantum(QBTS.US) ：量子退火技术独树一帜，专注优化问题求解。获汽车、物流企业订单。

$Rigetti Computing(RGTI.US) ：超导量子硬件厂商，政府合同占比高，抗周期性强。

• 云计算龙头

$亚马逊(AMZN.US) ：微软 Azure 增速跳升验证企业云支出回暖。估值修复空间显著。

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