2025 下半年 AI 潛力賽道提前劇透

下半年不想被市场甩下车？这篇直接给你划重点

AI 落地潮，谁才是真王者？

1.半导体
存储芯片:MU(美光)-HBM 需求激增$美光科技(MU.US) 
晶圆代工:TSM(台积电) 一全球最先进制程 CPU/GPU:
AMD(锐龙 +AI 芯片)$台积电(TSM.US) 
AVGO(博通，AI 网络芯片) NVDA(英伟达，AI 算力)$AMD(AMD.US) 
MRVL(美满电子，数据中心芯片)$迈威尔科技(MRVL.US) 

2.服务器
$Credo Tech(CRDO.US) CRDO(Credo 科技) 一高速连接方案 $Astera Labs(ALAB.US) ALAB(Astera Labs) 一数据中心硬件 $戴尔科技-C(DELL.US) DELL(戴尔)-AI 服务器
$超微电脑(SMCI.US) SMCI(超微电脑)-AI 服务器
VRT(Vertiv) 一数据中心基础设施

3.云计算：
$亚马逊(AMZN.US) AMZN (AWS 云) 一全球最大云服务商 $微软(MSFT.US) MSFT(Azure+OpenAl) 一绑定 ChatGPT GOOG $谷歌-C(GOOG.US) (谷歌云)-Gemini 模型核心平台 ORCL(甲骨文) 一企业级 AI 云服务

4.数据中心：
$易昆尼克斯(EQIX.US) EQIX(Equinix) 一全球数据中心 REITs 龙头 $数字房地产信托(DLR.US) DLR (Digital Realty) 一高端数据中心 $Core Scientific, Inc.(CORZ.US) CORZ (Core Scientific)-BTC+AI 算力 APLD (Applied Digital) 一低成本数据中心

5.核电：
$NuScale Power(SMR.US) SMR(NuScale) 一小型模块化核反应堆 CCJ(Cameco) 一铀矿龙头
$Centrus Energy(LEU.US) LEU(Centrus Energy) 一高纯度铀供应商
6.软件：
$Palantir Tech(PLTR.US) PLTR(Palantir) 一政府/企业 AI 数据分析 META (Meta)-Llama 开源大模型 SNOW (Snowflake) 一数据仓库 +AI

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