Cameco 和 UEC 这两只股票受益于政策的独立性，铀市场供需不跟铜油的周期同步，政策驱动权重更高。但信用利差走扩是个隐患——UEC 这类小型矿商融资成本上升会直接压缩资本开支，产量兑现速度会拖慢，叙事的兑现周期被拉长本身就是风险。铀价期货曲线的升水结构是这条叙事的核心支撑，一旦松动就是明确卖出信号🤔
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