$Venture Global(VG.US) 是美国 LNG 出口新星，霍尔木兹危机期间欧洲采购重新锁定，LNG 长协价值逻辑在停火后仍然成立——两周停火不改中期能源多元化大趋势。

$EOS Energy Enterprises(EOSE.US) 铁空气电池技术瞄准长时储能，美国电网投资加速背景下有政策支撑但商业化仍早期。$Lightbridge(LTBR.US) 专注核燃料技术，小型核反应堆配套需求驱动。$Navitas Semiconductor(NVTS.US) 搞 GaN/SiC 电力芯片，EV 充电和 AI 数据中心都是下游，与 Wolfspeed 在赛道上有重叠但 Navitas 相对更专注 GaN。