核能叙事在停火消息出来后压力边际上升，但结构逻辑完整性并未打折。
铀价 Q1 一度突破$101 高点随后回落至约$84，且工具供应商补库合同速度远低于替代率。
Sprott 今年已大量增持实物铀，持仓接近 7900 万磅，机构化买盘形成对现货的结构性托底。
现在，AI 数据中心长期电力需求驱动核能扩张的主线没有变，$铀矿 ETF - GlobalX(URA.US) 作为矿业 ETF 弹性大，$Cameco(CCJ.US) 则有长期锁价合同保护现金流，是核能叙事里稳健性更强的一侧😸
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