$Harbor Commodity All Weather Strategy ETF(HGER.US)

给大家介绍下利害的基金

港口商品全天候策略 ETF（HGER）

取得专业且动态的投资组合，实现您对大宗商品的策略性配置。

净费用率（%）

0.68

Harbor Commodity 全天候策略 ETF (HGER) 旨在提供与 Quantix 商品指数紧密相关的投资回报（扣除费用和支出前）。

基金亮点

独特的商品投资方法－此指数利用专有技术，瞄准预期通膨敏感度高的流动性商品，同时力求最大化期货展期收益。

动态指数配置－商品指数权重根据不同的市场和通膨状况进行调整，特别是商品短缺和货币贬值。

广泛接触多种商品－该指数涵盖了在美国或英国交易所交易的 24 种流动性最强的商品期货。

潜在的抗通膨和分散风险优势－从历史上看，大宗商品与通膨的正相关性高于其他资产类别，而与股票和固定收益的相关性则较低。

税务申报简单明了，无需填写 K-1 表格——HGER 采用 1940 年法案 ETF 结构，无需填写 K-1 表格进行税务申报。

Quantix 商品指数（「QCI」）透过独特的结构和对多元化商品组合的投资，旨在为商品投资提供一种动态的、全天候的方法，并在通货膨胀的环境下超越传统的商品指数。

QCI 由商品期货组成，其与通货膨胀的关系独特，并且普遍认为在所有主要资产类别中与通货膨胀具有最高的正相关性。

作为其方法论的一部分，QCI 考虑了每种商品对通膨的相对敏感度，并根据不同的市场和通膨状况动态调整黄金或其他商品的权重，同时配置于具有良好展期收益率动态的商品。该指数每季进行一次再平衡。

专为全天候使用而设计

旨在透过锁定成本高、与 CPI 相关性高的商品，并考虑持有该商品的成本，提高通膨时期的通膨敏感度。

虽然成本传递较低的商品被剔除，但该指数仍保留了对广泛商品产业的相关敞口，以帮助投资组合实现潜在的多元化。

透过分析历史相关性来确定行业权重，以实现对各种来源的通膨保护。

Quantix 深知滚动商品指数的实施方法至关重要，尤其是在不同的商品价格环境下。

Quantix 透过稀缺性/贬值视角，精心优化了通膨敏感度框架的实施。

https://www.harborcapital.com/etf/hger/

3 年的表现