自己记一下

第一波主线：半导体

NVDA，英伟达，AI GPU 绝对核心。

ARM，CPU 架构底层。

AMD，GPU 加 CPU 双核玩家。

AVGO，博通，AI 网络加 ASIC 芯片。

INTC，英特尔，在追赶。

第二波：存储芯片赛道

MU，美光，HBM 核心受益。

WDC，西部数据。

STX，希捷。

SNDK，闪迪。

第三波：光模块和光通信赛道

NOK，诺基亚，通信设备。

LITE，Lumentum，光通信组件。

COHR，Coherent，光电激光器。

AAOI，AOI，光模块。

GLW，康宁，光纤。

CIEN，Ciena，光网络。

MRVL，迈威尔，数据中心互联。

IREN，AI 算力。

CIFR，Cipher Mining，挖矿转 AI 算力。

WULF，Terawulf，能源加 AI 算力。

CORZ，Core Scientific，AI 基础设施。

NBIS，Nebius，AI 算力云。

CRWV，AI 数据中心。

P，Pinterest，AI 应用。

这是当下最热的方向，资金在猛攻。

接下来大概率轮动爆发的方向：

01）原材料和稀土赛道

MP，MP Materials，稀土。

USAR，USA Rare Earth，稀土。

UUUU，Energy Fuels，铀和稀土。

FCX，Freeport-McMoRan，铜矿。

AA，美国铝业。

AI 数据中心是吞电怪兽，原材料和稀土是供给瓶颈。

02）网络设备赛道

ANET，Arista，数据中心交换机。

AVGO，博通。

MRVL，迈威尔。

CSCO，思科。

03）电源和电网和温控散热赛道

VRT，Vertiv，数据中心电源和冷却。

ETN，伊顿，电源管理。

GEV，GE Vernova，电力设备。

CEG，Constellation Energy，核电。

SMR，NuScale，小型核反应堆。

OKLO，Oklo，核电。

AI 数据中心的电力需求暴增，核电和电网设备是长线方向。

04）太空航天赛道

ASTS，AST SpaceMobile，卫星通信。

RKLB，Rocket Lab，商业火箭。

LUNR，Intuitive Machines，月球着陆器。

PL，Planet Labs，遥感卫星。