外卖大战谁赢谁亏？QuestMobile 这份本地生活报告值得看下

最近一直在研究 AI，有段时间没怎么看电商和即时零售，今天在群里看到 questmobile 发布的 2026 本地生活消费洞察报告，发现很有意思。

有很多信息是意料之中，比如，2026 年淘宝、京东的用户频次同比都有 10% 以上的增长；但也很多数据让人挺意外，比如，大众点评 APP 用户规模同比增速下滑至 11.4%，抖省省 APP 日活跃用户规模已接近 1600 万。

原本以为经过一年的闪购大战，很多公司精力和投入在往 AI 上转。种种因素下，本地生活领域应该会慢慢回归平静，美团的压力会逐渐减小，没想到行业竞争激励程度并没有降低，尤其是在恒科最大空头抖音的偷袭下，美团压力并不小。

报告内容比较多，我挑部分数据和信息发下：

QM 这篇文章标题就很 “抢眼”：“QuestMobile 2026 本地生活消费洞察报告：用户心智升维，即时零售走向 “综合消费入口”，阿里、京东、美团陷入阵地战，抖音忙偷家……”。

全文核心观点是：补贴退坡并未降低竞争烈度，反而让这几家平台陷入了短兵相接、一城一池争夺的 “阵地战”；本地消费市场的战火已从外卖延伸至团购、生鲜零售及全品类即时消费等领域；美团虽然份额领先，但多项指标同比增速低于淘宝、京东；到店团购领域 “抖省省” 异军突起，DAU 接近 1600 万，偷家美团。

下面是相关研究数据和具体观点：

1、本地消费市场三大巨头战略路径清晰分化：阿里依托生态协同，构建 “大消费平台” ；京东以品质外卖和自营门店为核心；美团作为防守方建设闪电仓，强化线下履约能力。

2、外卖业务的渗透重塑电商平台用户行为模式，使得 2026 年淘宝、京东主站用户使用频次仍能维持 10% 以上的同比增长，而美团面临的竞争压力持续加大。

3、历经一年的补贴大战、基建扩张与并购整合，即时零售市场格局转向多极竞争；传统独立外卖平台流量普遍下降，用户需求正在从单一外卖场景向综合消费平台迁移。

4、即时零售业务有效激活用户增长，使淘宝与京东 APP 在部分月份的新增用户出现明显攀升；在此基础上，二者进一步加码到店团购赛道，打造本地生活全场景闭环，以撬动新的业务增量。

5、美团在商家端的增长已经接近天花板，大量商家同时在三个平台开店，淘宝闪购商家端 MAU 在今年 3 月同比增长了 30.4%，达到 843.9 万，全渠道运营已成为商家的标准策略。

6、大众点评 APP 流量增长压力显现，用户规模同比增速下滑至 11.4%，为突破瓶颈，平台转向价值深耕，重启品质外卖服务、升级 AI 助手、推出 “回头客榜”，着力提升服务品质与智能化体验。

7、抖音以主站作为流量引擎和种草场，抖省省作为独立交易平台，承接计划性消费需求，打通从兴趣激发到交易完成的完整消费链路；5 月 10 日，抖省省 APP 日活跃用户规模已接近 1600 万。

报告整体看下来，对美团偏悲观，对淘宝、京东、抖省省偏正面，对整个行业何时回归正常偏悲观。我个人看下来比较认同整体的观点。

结合之前晚点对抖音到店业务的报道：

抖音到店 GTV 2025 年增长了近 60%，8000 亿以上，2025 年抖音美团到店差距已经不到 25%，抖音本地生活目标在 2026 年成交额超过美团到店业务。

整体看下来，美团目前压力不小，核心业务压力是看得见的压力，看不见的压力是 AI 方面，核心业务需要同时防御多个竞争对手的竞争，也会占据美团对 AI 方向的投入。$阿里巴巴(BABA.US) $京东(JD.US) $美团-W(03690.HK)