Space X 敲定 6 月 12 日登陆纳斯达克；微信 A2A 打通手机 AI 互通｜今日重要消息回顾

0604 ｜海豚君重点关注：

🐬 个股

1、$SpaceX(SPCX.US)

马斯克旗下 SpaceX 敲定 6 月 12 日登陆纳斯达克上市，股票代码 “SPCX”，本次 IPO 发行价 135 美元，计划募资 750 亿美元，整体估值达 1.77 万亿美元，募资规模刷新全球 IPO 历史纪录。巨型 IPO 会分流全球资本市场存量资金，利好商业航天上下游产业链估值抬升，同时扰动美股科技板块短期资金流向。

2、$英伟达(NVDA.US)

英伟达传出以最少 4 亿美元收购定制 AI 模型企业 Kumo，标的深耕行业定制化大模型开发，收购落地补足英伟达垂直应用模型短板，加速软硬件一体化布局。英伟达此举不仅是买资产，更是通过消灭潜在的 “非英伟达生态” 中间件，将其触角从纯算力芯片直接延伸到企业应用层，进一步强化 CUDA 生态护城河，锁死企业级 AI 转型对英伟达软硬件一体化方案的依赖。

3、$腾讯控股(00700.HK) $小米集团-W(01810.HK)

微信正与华为、荣耀、小米、OPPO 和 vivo 等头部厂商深度合作，打通 Agent-to-Agent（智能体对智能体）能力，用户可通过手机语音助理直接唤醒微信通话或发信息。这标志着微信从一个需要主动操作的 App，向 “手机底层 AI 操作系统” 跃迁。该功能在荣耀等机型的率先落地，将极大提升腾讯在端侧 AI 时代的流量控场能力，重塑移动互联网的服务分发逻辑。

4、$阅文集团(00772.HK)

阅文披露子公司完成霍尔果斯相关税务自查，确认需补缴 2020 至 2022 年所得税及滞纳金共计约 3 亿元人民币。由于这属于过去年度的财务追溯和非经常性损益，短期内会直接侵蚀当年净利润，对股价造成一定压制。但从长期看，霍尔果斯历史 “避税天堂” 红利出清是互联网行业规范化的必经之路，此举有助于公司消除财务合规层面的重大不确定性。

5、$京东(JD.US)

京东正式开源其自主研发的 JoyAI-Echo 长视频生成框架，展示了其在多模态大模型领域的最新技术沉淀。在二级市场看来，京东此举并非为了直接卖软件挣钱，而是通过开源建立技术生态，以此赋能其自身的核心电商业务（如 AI 自动生成商品营销短视频、数字人直播等），旨在通过技术手段大幅削减商家运营成本，变相提升京东电商生态的整体竞争力。

6、$泡泡玛特(09992.HK)

知名投资人段永平再度增持泡泡玛特，加仓后持股比例突破 6% 跻身二股东，作为业内著名的价值投资标杆，段永平在泡泡玛特海外出海业务爆发期频繁真金白银地加码，向港股二级市场释放了极具分量的行业信心信号。后续走势仍依托 IP 落地兑现业绩。

7、$特斯拉(TSLA.US)

特斯拉在奥斯汀全域落地无安全员 Robotaxi 服务，车辆仅保留远程后台管控，FSD 商业化落地迎来关键节点。这一里程碑将直接刺激特斯拉自动驾驶服务费（FSD）的渗透率，也是支撑其远期超高估值的核心科技叙事。

8、$英特尔(INTC.US)

英特尔（INTC）宣布与鸿海精密达成战略合作，共同开发下一代 AI 硬件平台与算力中心解决方案。在英特尔因 x86 架构增长放缓、且在 AI 芯片市场被英伟达压制的被动局面下，此举是其 “IDM 2.0” 战略及 Gaudi 系列 AI 芯片落地的重要抓手。通过绑定全球最大代工龙头，英特尔旨在确保其 AI 硬件能够快速进入主板集成与服务器整机生态，收复数据中心失地，重塑其在 AI 芯片二级市场的估值信心。

9、$谷歌-A(GOOGL.US)

谷歌上线 AI 故事应用 Dreambeans，依托 Gemini 生成个性化内容，产品仅限谷歌 Ultra 付费订阅用户开放。谷歌持续落地 C 端 AI 付费产品，落地大模型商业化变现路径，为全球消费级 AI 商业化落地提供参考。

10、$Meta(META.US)

Meta 全新推出 Meta 商业智能体，依托自研 Llama 大模型打通旗下社交广告与商户全链路经营场景。由于广告是 Meta 营收的绝对支柱，这款 AI 工具的推出能直接提升中小企业的 ROI，从而吸引更多广告主预算向 Meta 倾斜，加快 AI 变现与业绩增厚路径。

11、$比亚迪股份(01211.HK)

比亚迪被曝已正式组建团队并投入研发人形机器人，试图将其在新能源汽车领域积累三电和高端制造经验向通用机器人领域迁移。这是比亚迪估值从 “传统汽车制造业” 向 “具身智能与高端硬科技平台” 跃升的重要催化剂。机器人作为终极的移动智能终端，与比亚迪的汽车工厂自动化升级和未来的汽车智能化生态具有极高的协同效应。

12、海豚君关注财报及电话会

博通：《博通 AVGO：大佬 vs 大佬，ASIC 阵营要分家了？》、《博通（纪要）：公司只做芯片，谷歌等客户在寻求供应链多元化》

🐬 领涨板块

沪深：工业气体、半导体材料与设备、厨房用具；

港股：工业化学品、再保险、住宅建筑公司；

美股：厨房用具、服装零售商、消费品零售商。

🐬 明日关注

1、Lululemoon 公布财报。

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