$闪迪(SNDK.US)$兆易创新(603986.SH)$兆易创新(03986.HK)
这是我看到的写的最好最完整的关于 A 股利基型存储的文章，推荐给大家，非常感谢作者@William聊股！🙏🙏🙏
代表股票～兆易创新，普冉股份，北京君正等。前两只是我今年重仓股票，美股闪迪、A 股兆易创新普冉股份，A 股 500 以后陆续减仓，一路减到现在 800 多只剩 2 成仓位了，强度远远超出我的想象。
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这几天市场上口水仗打了不少，怪谁不重要，也好都说清楚了，苹果申请买长鑫存储的 DRAM 产品本质上是解决供应链安全问题，实际上长鑫存储的货国内企业今年初大部分都排不上队，谈何明年？苹果除了大幅度加价外不可能拿到货。现在是供应缺口越来越大，明年更大。
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后面市场怎么走随缘吧，祝大家好运发财！
存储超级周期：缺口扩大，利基为王
近期一份摩根士丹利大中华硬件团队的存储行业纪要在市场流传，叠加美光 6 月那份 “炸裂” 财报（单季毛利率 84.9%、创半导体史上新高），把 “存储超级周期” 这个判断又往前推了一大步。这篇文章做两件事：第一，把这份纪要里最硬核的判断逐条拆解、讲透数据背后的产业逻辑；第二，沿着 “原厂退场→缺口扩大→国产承接” 这条主线，系统梳理产业链上哪些环节、哪些标的真正受益...
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