$闪迪(SNDK.US)$美光科技(MU.US)大家好！这几天的下跌我的账户抹去 1/3，有些闪迪的小伙伴要求我谈谈看法，我个人是坚决持有正股不动的，现在是半导体板块对 3 月底启动的这轮上涨行情的中级调整，杀估值去杠杆，存储中期趋势看涨！我前几天的文章（下面已引用）已经提示闪迪 28% 左右的回撤略偏小，昨晚的下探低点已经到 37%，1460 左右是这轮涨幅回调 50% 的位置，一般情况下出入不会太大，我一直强调去杠杆持有正股不担心磨损经得起颠簸。存储芯片的基本面没有改变，这轮调整和上两次调整没有太大的区别，总的调整时间估计在 2 个月左右，风浪越大鱼越贵！祝大家好运！

$闪迪(SNDK.US)$美光科技(MU.US)中期趋势看涨！闪迪和美光科技经过这几天的剧烈波动，闪迪股价自这波高点回调幅度约 28%，到目前为止与去年 11 月中旬和今年 2 月份开始的调整幅度基本相当略偏小。这轮调整也是对 3 月底以来股价上涨近 300% 的回调，我又仔细研究一下近期各方面信息，基本面没有改变，消息面基本都是利好，昨天铠侠和闪迪同时宣布了基于 BICS10 的 TLCSSD 出样，这是 NAND 领域目前最先进的技术工艺，也是 HBF 的基础芯片，领先同行 2-4 年。美股半导体板块这轮涨幅巨大，现在属于技术性调整，需要杀估值和去杠杆，美股是双边市场，衍生品很多，股价必须有双向波动做市商才能赚钱，我之前的文章多次提到市场杀估值去杠杆要控制风险，如果持有正股不惧短期波动，现在这个位置建议持仓等待，轻仓的可以逢低补仓正股，中期趋势看涨！祝大家好运发财！

$闪迪(SNDK.US)$美光科技(MU.US)中期趋势看涨！闪迪的小伙伴们和美光科技们大家好！今天和大家聊聊最近很火爆的几个 AI 算力的话题，忽略 GPU 和 CPU。1、关于 AI 基建，每过一段时间就会有泡沫论的话题，小作文满天飞，本质上是资本市场的博弈，不是 AI 发展的问题，大家注意到没有现在是上半年结束的最后几天，纳斯达克本周连跌五天，三巫日后的这周交易量巨大。2、关于存储，价格上涨是市场行为，AI 时代对存储的技术和产量需求已经不是消费电子时代的逻辑，不要再往过去穿越了，面对未来吧，美光科技财报电话会提到了一台人形机器人的存储需求量是 L2 自动驾驶汽车的 10 倍，说明物理 AI 是存储的蓝海，线性扩张的产能满足不了抛物线增长的需求，哪来的周期！3、关于 AI 算力的瓶颈和技术路径：大家都知道了瓶颈不是 GPU 和 CPU，是存储和光传输。存储第一个实现的是内存 HBM 已经应用到 HBM4 了，第二个是闪迪的 HBF，后面是闪迪的简写 USB2 专利，就是把 FLASH 通过铠侠和闪迪独有的 CBA 键合工艺堆叠在 GPU 下方和 HBM 共同工作提升计算效率，这些是目前存储的极致路径，特别提醒：HBM 和 HBF 和 USB2 专利不是替代关系，是分工协作关系。第二个是光电传输，现有的光模块未来会进化到 NPO 和 CPO，原理和存储差不多，就是光芯片光引擎离 GPU 越来越近到共同封装，提升传输效率和节约能源。这里就引入了一个新的需求～先进封装，制程是制程，封装是封装，未来同样重要，今天不展开了。小结：存储芯片未来的需求不只是大厂和东方的 AI 基建需求，物理 AI 的需求是蓝海，算力平台的需求推动存储技术的进步，在这里闪迪已经占领未来的制高点，到现在闪迪股价的涨幅还是由业绩支撑估值，闪迪和美光科技的估值现在是美股科技股最低的，没有未来的成分，那么未来闪迪的股价会涨到哪里？打开想象力吧，未来是无限美好的！///我配了三张图，闪迪和美光科技的走势和纳斯达克指数走势图，一目了然。…///////补充一下，我发的文章观点是我个人对闪迪和美光科技的认知，到现在没有被市场证伪，到目前闪迪还是今年标普 500 涨幅最大的成份股，我不是算命先生一般不对短线操作发表意见，一般在下跌的时候表达观点只是表明基本面没有改变，股价短期波动的原因很多不需要过度关注。

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做股票就是要赚钱，做确定性的趋势，预测顶和预测底是一样的愚蠢。