如何抓住半导体储存的机会？

在 2020 年到 2023 年，本人在一家大型制造公司担任半导体采购经理岗位，那一年我经历了严重的全面的半导体缺货危机，我记得没到一批芯片，都是三地工厂去掐指头算排产用到的芯片，到货库存可以用到哪一天，就这样还是无法满足制造的需求，为此供应链找到了一位曾经担任开发部​​长的同事来供应链，为一款成熟的机型搞出了七种不同的晶片组合方案，我还记得那个时候在新闻里比亚迪也是这么做的。

那么那一轮缺芯的问题是如何引发的呢？

主要是需求端疫情海外居家办公导致爆发式的电脑终端需求叠加疫情后海运公司对周期性误判造成的海运能力的瘫痪，也就是供应跟不上需求。

那么在度过痛苦的缺料周期中，供应链对这种缺货造成的停产损失已经厌恶到了极点，供应链总监对我们提出了 6-9 个月的芯片储备需求，这无形中放大了芯片的需求，而芯片代理公司对我们的备货提醒（不需要备货）我们更是置之不理。

在 2023 年以后，由于公司的轮调需求，我被调离去搞其它工作，但是对于这次危机给我留下了深刻的印象，并且我也十分关注芯片的变化进度。

为此我开始自己找资料研究晶片，我发现晶片的需求确实每一年都在上升，但是供应却是阶梯型的，因为晶片投产需要巨大的资本开支和长期的上量时间，三四年时间才能给到稳定的良品供应

前面文章讲过生活中的投资机会，这一点彼得林奇在以前的文章反复提及，于是我在 2024 年看到了兆易创新提及的一次涨价新闻，我开始询问半导体的代理商，目前芯片的库存如何？他告诉我库存快见底了，于是我思考记忆体晶片的需求和竞争问题，我发现记忆体晶片的投入是十分巨大的，这就造成市场上竞争者很少，中国上市的有规模也就兆易创新一家。而短影片的爆发导致储存的需求在逐年攀升的，于是我开始买了兆易创新。

就在上个月我卖了持有二年多的兆易创新。

而卖出的逻辑以后有机会再说。