重新捡回来一些$Meta(META.US)。$谷歌-A(GOOGL.US)减仓后保持不，$台积电(TSM.US)超配重仓不变，内存，这轮磨损了不少不管了。硬件逢大涨就卖新高 call，目前的判断是硬件比较难回到 6 月高点。下半年重心看大云，meta,Google 都有加仓欲望。 主要的想法和判断是： 模型商品化叙事加强，云和前沿模型之间的竞合关系进入良性互相成就阶段，总体来说云可能更占优一些。