DeepSeek、Grok 4.6 双雄同日出招；苹果洽谈为 Siri 采购新闻内容｜今日重要消息回顾

0813 ｜海豚君重点关注：

🐬 宏观/行业

1、美国 7 月 CPI 同比涨幅收窄至 3.4%，前值 3.5%，核心 CPI 同比 2.5%，前值 2.6%，环比数据全部贴合市场一致预期，住房仍是通胀核心支撑项。通胀温和降温，小幅下调市场 9 月加息概率，美债收益率回落；但核心通胀仍远高于 2% 目标，美联储维持偏紧政策基调未变，成长股短期估值压力边际缓解。

2、MSCI 公布 2026 年 8 月指数季度审议结果，MSCI 中国指数新增 31 只 A 股、2 只港股，剔除 25 只 A 股、7 只港股，AI、半导体标的纳入居多，调整 8 月 31 日收盘生效。指数结构向硬科技、AI 倾斜，纳入标的将迎来被动资金流入；被剔除个股存在被动卖出抛压，短期股价承压，中长期走势仍取决于自身基本面流动性。

3、8 月 12 日深夜 DeepSeek 无官方预告，悄然上线 V4 Pro 正式版 API，1M 上下文、Agent 能力大幅提升，对标海外头部模型，叠加此前官方 API 涨价预告同步落地。国产大模型性能持续追赶海外一线，无宣发上线体现行业竞争白热化；叠加 API 涨价预期，行业从低价内卷转向算力成本与商业化平衡，利好具备算力储备的厂商。

🐬 个股

1、$百度集团-W(09888.HK)

百度智能云推出 OPC 扶持计划，投入 2 亿算力、流量资源，扶持 AI Agent 创业团队，落地成都生态基地，完善云厂商开发者扶持体系。百度强化云侧 AI 生态壁垒，借助 Agent 工具链吸引开发者，拉动智能云营收增长；短期投入增加抬升成本，中长期依靠开发者生态拓宽商业化变现渠道。

2、$谷歌-A(GOOGL.US)

Google 发布 Pixel 11 全系机型，全线涨价 100 美元，Pro 系列内存由 16GB 缩减至 12GB，仅基础版扩容存储，以硬件规格收缩对冲存储芯片涨价压力。上游存储成本上涨向下游终端传导，谷歌通过减配对冲涨价，压缩硬件硬件利润；全系深度搭载 Gemini，AI 功能成为产品核心差异化卖点，对冲硬件毛利下滑。

3、$苹果(AAPL.US)

外媒消息，苹果正与各大出版商洽谈数亿美元级多年授权协议，按实际调用付费，获取正版内容供给新一代 AI Siri 训练与实时问答。巨头正式确立 AI 版权付费模式，终结无偿抓取内容行业惯例，利好内容版权企业；苹果投入高额成本完善 Siri 信息能力，补齐 AI 生态内容短板。

4、$SpaceX(SPCX.US)

马斯克旗下 SpaceXAI 发布新一代大模型 Grok 4.6，相较 4.5 重点强化长周期 AI 智能体、编程、视觉能力；多项权威基准测试追平 GPT-5.6，部分指标超越 Claude Fable 5，API 定价仅头部竞品一半，同步登陆 Cursor、Grok Build 平台，面向付费用户开放测试。Grok 技术实力跻身全球第一梯队，低价策略快速抢占开发者市场，补齐 AI 智能体赛道短板；短期提振 SpaceX、X 平台估值。

5、海豚君关注财报及电话会

腾讯：《腾讯：AI 撒钱火力全开？“去登还童” 还差关键一脚》、《腾讯控股（纪要）：高投入在于有退路，但今明两年的一次性大额不可持续》

京东、中芯国际、中国移动公布财报

🐬 领涨板块

沪深：生命科学工具与服务、商业印刷、生物技术；

港股：交易及支付服务、系统软件、硬件存储及外设；

美股：电信服务、通信设备、重型电气设备。

🐬 明日关注

1、应用材料公布财报。

2、美国 7 月零售销售月率、美国 8 月一年期通胀率预期初值、美国 6 月商业库存月率。

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