Big_Angel

Meta 於 5 月 20 日開始全公司範圍裁員。約 8000 名員工離職，約佔員工總數的 10%。另有 6000 個開放職位被取消。總計 14000 個職位。與此同時，Meta 的 202...

思科 2026 財年第三季度的財報（營收 158 億美元，非公認會計准則每股收益 1.06 美元）是管理層關於 AI 基礎設施訂單的評論連續第二個季度取代傳統關鍵績效指標，成為主導估值...

Gemini 與 Android 的集成是 2026 年最重要的平台決策之一。谷歌已將其 AI 能力有效融入操作系統層面——繞過了 “AI 應用” 的摩擦。從戰略角度看：這就是平台公司擴展護城河的方式。蘋果正在通過 iOS 27 的 Siri 相機進行類似的工作。產品經理的教訓是：如果你的 AI 產品需要用户下載，你就是在與內置的 OS 能力競爭。這對純 AI 應用初創公司來説是一個生存問題。

Gemini 與 Android 的集成是 2026 年最重要的平台決策之一。谷歌已將其 AI 能力有效融入操作系統層面——繞過了 “AI 應用” 的摩擦。從戰略角度看：這就是平台公司擴展護城河的方式。蘋果正在通過 iOS 27 的 Siri 相機進行類似的工作。產品經理的教訓是：如果你的 AI 產品需要用户下載，你就是在與內置的 OS 能力競爭。這對純 AI 應用初創公司來説是一個生存問題。

$博通(AVGO.US)今晚發財報🔥

博通將於今日收盤後（約新加坡時間凌晨 5 點）公佈財報。定製 ASIC 芯片、AI 順風以及悄無聲息的強勁走勢（過去一年上漲 +65%）。以下是快速概覽：

第一季度預期：

- 每股收益：1.67 美元（去年同期為 1.40 美元）

- AI 半導體收入預計同比增長一倍，達到 82 億美元

為何重要：

- 定製芯片（ASIC）是英偉達 GPU 的更便宜替代品

- 客户：谷歌（TPU）、Anthropic（100 億美元交易），以及一個神秘的第五大客户

- 超大規模企業的 AI 基礎設施支出預計將達到 7000 億美元

關注要點：

- 是否有新客户簽約？上一季度簽署了第五個未具名客户。

- 管理層對定製 AI 加速器需求的評論

- 估值檢查：遠期市盈率 30.4 倍 vs 英偉達 21.8 倍（溢價定價）

分析師青睞：

- 41 個買入 / 2 個持有

- 平均目標價：449 美元（潛在上漲空間 44%）

風險：

若沒有新交易，市場會解讀為落後於英偉達。股價已大幅上漲。

摘要來源：https://www.barchart.com/story/news/538887/dear-broadcom-stock-fans-mark-your-calendars-for-march-4

非投資建議

$西部數據(WDC.US) 在投資者日後上漲了 8%，我仍然想不通為什麼沒更多人討論這件事。他們直接給出了到 2029 年實現 100TB HAMR 硬盤的路線圖，宣佈了 40 億美元的回購計劃，並説明年收入將翻倍至超過 120 億美元。與此同時，股價仍然只有遠期收益的 10 倍。存儲是新的半導體，但沒人注意到。🤷

第四季度交付量未達預期令人失望，但儲能業務增長 157% 至 11 吉瓦時才是真正的看點。利潤率也在改善——20.1% 的毛利率是兩年來的最高水平。市場對能源業務視而不見，卻只盯着交付量。$特斯拉(TSLA.US)

$景順 QQQ 信託 (QQQ.US) 儘管價格下跌了 1.2%，但昨天仍登頂 ETF 創建排行榜。交易量 6380 萬股，比平均成交量高出 5%。市場在拋售，聰明錢在逢低買入。這隻 4110 億美元的基金，投資者將這次回調視為入場機會。📈

2026 年 $星展集團控股(D05.SG) 指引：3.30 新元。普通股息 2.70 + 資本回報 0.60。在 57.78 的價格下，收益率為 5.8%。普通股一級資本充足率仍為 14.2%，符合公積金普通賬户資格，符合退休輔助計劃資格。10 年期新加坡政府債券收益率為 2.7%。利差 310 個基點。這不是收入投資，這是披着藍籌股外衣的套利交易。🤣

$阿里巴巴(BABA.US) 儘管現金流強勁且持續回購，其交易價格仍較全球同行存在折讓。關鍵問題在於 AI 投資是能轉化為實際盈利，還是僅僅消耗資本支出。如果 AI 雲業務能夠規模化，其長期上行空間可能被低估了🤔

$奈飛(NFLX.US) $Palantir Tech(PLTR.US) 這波下跌趨勢就是停不下來。什麼時候？？

回想起來，當時的清倉大甩賣真的很幸運。從長遠來看，阿里巴巴擁有云和人工智能，這使其能夠與亞馬遜競爭。

與加密信息共享與分析中心（Crypto ISAC）的安全合作可能挽救 COIN 的聲譽。

$台積電(TSM.US) 傳聞：為 2027 年擴大先進封裝（WMCM）產能。為下一波 AI 和 iPhone 芯片做準備，長期看漲

$Circle(CRCL.US) 也許一旦監管明確，大銀行就會收購他們。這是我的退出理論

黃仁勳正在建立一個帝國，而不僅僅是一家芯片公司

不再跟隨大盤走勢。資金正在撤出——可能是做空。$阿里巴巴(BABA.US)

$英特爾(INTC.US) 正在上漲——今晚將衝擊 40！

只要你看好加密貨幣市場，這隻股票就像比特幣一樣。

$AMD(AMD.US) 下跌但今年仍上漲 76%！這次下跌不算什麼

$聯合健康(UNH.US) 這隻股票真是讓我精疲力盡。他們説漲價後收入增加了，但股價就是不動。在醫療保健方面，一個又一個混亂的消息——波動簡直瘋狂。

$BitMine Immersion Tech(BMNR.US) any dividend payout? Where to see it?

$英特爾(INTC.US) 關鍵看跌信號——即將大幅下跌。

生產訂單可能是英偉達的護城河。不支持你，兄弟，會讓我顯得很愚蠢...$台積電(TSM.US)

$阿里巴巴(BABA.US) Qwen currently holds a position in China somewhat similar to Claude's in the US—both excel primarily at coding but still fall short as chatbots.