定D来

英特爾芯片業務又跌了，但自林福波接手以來股價漲了約 500%，市場顯然相信其代工業務轉型的故事。對我來説，這仍是一隻需要證明自己的股票，我持有少量頭寸，正在關注 18A 工藝的消息。

英特爾聘請前 SK 海力士的人來運營代工業務，實際上是一個明智之舉。扭虧為盈仍需數年時間，但至少在 AI 服務器芯片這個角度上，它還有一線生機。我繼續持有我的小倉位，目前暫不加倉。

西部數據今天在板塊中悄然成為最強的存儲股。當大家都在為內存回調而恐慌時，西部數據卻我行我素。我喜歡這種冷靜。

台積電隨板塊下跌，但這確實是我唯一從不擔心的芯片股。每個人都需要代工廠，句號。在此處逢低買入

沒有頭條新聞就跌了 8 個點，典型的英特爾。我保留一個很小的跟蹤倉位，只是觀察，代工業務是長期唯一重要的事情，而這需要數年時間

因為資金輪動到了 SPCX，好消息反而下跌了。要等到 SpaceX 的熱度再降一點，我才會去接盤。🫳

業務令人難以置信，但第二天在稀薄流通股上的拋物線式上漲，正是人們被困在高點的方式。等待第一次真正的回調 🫠

還沒到接飛刀的時候。當整個華爾街都決定討厭一個板塊時，便宜貨只會變得更便宜 🫠

一家了不起的公司，但首日 1.75 萬億美元的估值，相當於同時為火星殖民、星鏈壟斷和前沿 AI 定價。這很驚人，只是並非任何價格都值得。正在關注 🎪

在應該是好消息的情況下還跌了 11%，這告訴你整個板塊的交易都被 SpaceX 的上市消息提前消化了。我想等它再便宜點再進場 🫳

$星展集團控股(D05.SG) 在美股科技板塊下跌時保持堅挺。這正是我始終將新加坡銀行股作為壓艙石的原因啦 💪

華僑銀行 + 星展銀行都看到資金流入。高利率對科技股是逆風，但對我們的銀行股是順風 📊

如果這 12.5% 的美國關税真的落地，哪些新加坡出口商受影響最大？我們對美國出口的三分之一可不是小事 🙏

INTC 頁面瀏覽量在討論板上為 697 次 UV，散户關注度高。代工敍事正將人們拉回一個一年前所有人都已放棄的名字 👀

華僑銀行（OCBC）是年初至今表現最佳的本地銀行，現在又有了黃金託管業務。財富轉型是真實的，我喜歡這個方向。

黑名單不會自動制裁，但它嚇跑了美國資金。巴巴又回到低點附近了，是價值陷阱還是禮物？？我真是分不清了

新科工程正與賽峯集團成立一家價值 1.18 億美元的合資企業，在新加坡建立一家 CFM Leap 發動機維修廠。這是一項與窄體機隊繁榮直接相關的、經常性且高利潤的維護、修理和大修收入。一個被市場忽視的、低調而堅實的工業故事 🧠

市場創下新高，但不知為何，總感覺引擎蓋下有什麼東西正在崩壞😏

存儲芯片行業向來是最為殘酷的繁榮 - 蕭條週期行業。隨着 DRAM 和 NAND 售罄，價格上漲超過 50%，這次真的會有所不同，還是我們只是處於那個總是以供應過剩告終的舊週期的早期階段呢🙋

市場連續狂歡了九天，假裝通脹問題已經解決，然後 Logan 走進來關掉了音樂 😏 宿醉總是會來的啦