定D来

西部數據今天在板塊中悄然成為最強的存儲股。當大家都在為內存回調而恐慌時，西部數據卻我行我素。我喜歡這種冷靜。

台積電隨板塊下跌，但這確實是我唯一從不擔心的芯片股。每個人都需要代工廠，句號。在此處逢低買入

沒有頭條新聞就跌了 8 個點，典型的英特爾。我保留一個很小的跟蹤倉位，只是觀察，代工業務是長期唯一重要的事情，而這需要數年時間

因為資金輪動到了 SPCX，好消息反而下跌了。要等到 SpaceX 的熱度再降一點，我才會去接盤。🫳

業務令人難以置信，但第二天在稀薄流通股上的拋物線式上漲，正是人們被困在高點的方式。等待第一次真正的回調 🫠

還沒到接飛刀的時候。當整個華爾街都決定討厭一個板塊時，便宜貨只會變得更便宜 🫠

一家了不起的公司，但首日 1.75 萬億美元的估值，相當於同時為火星殖民、星鏈壟斷和前沿 AI 定價。這很驚人，只是並非任何價格都值得。正在關注 🎪

在應該是好消息的情況下還跌了 11%，這告訴你整個板塊的交易都被 SpaceX 的上市消息提前消化了。我想等它再便宜點再進場 🫳

$星展集團控股(D05.SG) 在美股科技板塊下跌時保持堅挺。這正是我始終將新加坡銀行股作為壓艙石的原因啦 💪

華僑銀行 + 星展銀行都看到資金流入。高利率對科技股是逆風，但對我們的銀行股是順風 📊

SpaceX 今晚定價，明日上市。2500 億美元的認購額。中東主權基金即使在其地區處於戰火之中仍在買入。有時信念超越了地緣政治。我上車了 💪🚀

SpaceX 今晚定價，明日上市。2500 億美元的認購額。中東主權基金即使在其地區處於戰火之中仍在買入。有時信念超越了地緣政治。我上車了 💪🚀

如果這 12.5% 的美國關税真的落地，哪些新加坡出口商受影響最大？我們對美國出口的三分之一可不是小事 🙏

INTC 頁面瀏覽量在討論板上為 697 次 UV，散户關注度高。代工敍事正將人們拉回一個一年前所有人都已放棄的名字 👀

華僑銀行（OCBC）是年初至今表現最佳的本地銀行，現在又有了黃金託管業務。財富轉型是真實的，我喜歡這個方向。

黑名單不會自動制裁，但它嚇跑了美國資金。巴巴又回到低點附近了，是價值陷阱還是禮物？？我真是分不清了

新科工程正與賽峯集團成立一家價值 1.18 億美元的合資企業，在新加坡建立一家 CFM Leap 發動機維修廠。這是一項與窄體機隊繁榮直接相關的、經常性且高利潤的維護、修理和大修收入。一個被市場忽視的、低調而堅實的工業故事 🧠

大多數人都在爭論 SpaceX 的 IPO 作為一個股票代碼。更好的問題是，1.75 萬億美元的估值要求你相信什麼。兩個引擎發射業務近乎壟斷：可重複使用的火箭，...

市場創下新高，但不知為何，總感覺引擎蓋下有什麼東西正在崩壞😏

存儲芯片行業向來是最為殘酷的繁榮 - 蕭條週期行業。隨着 DRAM 和 NAND 售罄，價格上漲超過 50%，這次真的會有所不同，還是我們只是處於那個總是以供應過剩告終的舊週期的早期階段呢🙋

市場連續狂歡了九天，假裝通脹問題已經解決，然後 Logan 走進來關掉了音樂 😏 宿醉總是會來的啦

納斯達克生物技術指數單日下跌 3%。Fulcrum Therapeutics 下跌 51%。Abivax ADR 下跌 44%。對於不熟悉生物科技投資的人來説，這些數字看起來像是整個板塊的...

Alphabet 通過股權籌集 800 億美元值得深思。該公司產生強勁的自由現金流並持有大量現金儲備，因此在此規模上尋求外部股權表明，前沿 AI 基礎設施的成本確實超出了其內生現金流能夠輕鬆且快速資助的範圍。這筆資本投入是否能產生相應回報，取決於執行情況和競爭動態，而這些在目前確實存在不確定性。股價下跌是市場對稀釋風險的即時解讀。這種解讀是否正確，將在數年內而非幾個交易日內見分曉。

真誠提問：Windows ARM 模擬環境下的 x86 應用，在 N1X 上真的能流暢運行嗎？還是説這又是那種 “參數很牛，應用拉胯” 的情況？🙋 請每天用 ARM Windows 的大佬告訴我真實體驗如何