dingdongbell

$美光科技(MU.US)

背景：

美光是我今年早些時候買入的一隻股票，當時我意識到存儲芯片將成為 AI 建設的重要組成部分。

我的交易：

已平倉 - 買入後美光表現不錯，我決定獲利了結。

心得：事後看來，我當時應該繼續持有倉位。你看美光現在的股價就知道了。但話説回來，落袋為安才是真金白銀。心存感激，未來還會有其他機會。

@Captain's Treasure

$英偉達(NVDA.US)

英偉達正迅速成為不僅僅是 AI 的面孔。它也正成為 AI 的脊樑。每個人都已經認可英偉達是 AI 的 ‘先驅’，是那個喚醒世界認識 AI 的公司。

她僅僅作為一個顯卡品牌的時代已經一去不復返了。（我記得那些美好的遊戲時光，圍繞英偉達顯卡和擁有驚人畫面的 ‘最佳遊戲’ 展開，需要她的支持才能展現最佳效果。）

現在她當然仍然生產顯卡，但 AI 在字面上依賴於她。

@Captain's Treasure

$應用光電公司(AAOI.US)

AAOI 是眾多為 AI 供應鏈提供重要組件的股票之一。它使 GPU 能夠在機架內進行擴展（scale up）時相互通信，也能在機架間進行擴展（scale out）時相互通信。

該公司提供光學組件，而銅纜是另一種組件，其傳輸距離較短。隨着下一階段 CPO（共封裝光學）和 NPO 的到來，光學供應商正從 AI 基礎設施建設中受益。

即使是銅纜網絡提供商 Credo，也已轉向光學領域。

我認為 AAOI 仍在重新估值，價格走勢看起來正在盤整，準備再次大幅上漲。

@Captain's Treasure

黃金白銀閃耀的時刻

黃金自古以來一直是一種備受珍視的資產。白銀也是如此。

我的意思是，如果你回顧歷史，許多在我們之前的文明通用的貨幣是什麼。沒錯，是金銀硬幣。

為什麼不是鑽石或其他一些閃閃發光的東西？我不知道。黃金和白銀是被選中者。

即使在現在，政府和組織儲存什麼來衡量價值？主要是黃金。他們持有黃金並將其列入資產負債表。

在金融政策不確定的時期，人們會轉向黃金。黃金的價格以及其他貴金屬的走勢似乎表明前幾個月的下跌已經結束，隨着人們蜂擁而至尋求安全，它們的價格可能會再次上漲。

@Captain's Watch

$AMD(AMD.US)

AMD 目前走勢穩健。它較好地抵禦了科技股的拋售潮，並且處於有利位置，有望再次衝擊歷史新高。

從基本面來看，AMD 也處於良好狀態。其優勢在於推理能力，而這正是本輪 AI 革命下一階段的發展方向。

@Captain's Treasure

$蘋果(AAPL.US)

自 7 月 29 日創下歷史新高以來，蘋果股價有所回落，而這一天（不出所料）也是高貝塔科技股觸底的日子。

我曾提到，由於蘋果屬於防禦性科技股且市值巨大，基金在等待高貝塔科技股觸底時，將其作為資金的 “停放” 場所非常方便。似乎部分資金已再次輪動至高貝塔科技股，隨着動能回升，高貝塔科技股似乎在充分休整後，引擎再次啓動。

@Captain's Treasure

$SPDR 金 ETF(GSD.SG)

黃金處於有利位置。我無法確定是否已經見底，但看起來市場對黃金的需求正在迴歸。從歷史來看，黃金在上漲後也會出現回調。但縱觀歷史，黃金存在已久，其長期趨勢只有一個方向：向上。

@Captain's Treasure