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老實説，應對內存股回調最穩妥的方式就是投資一籃子股票（ETF），這比在單日（股價）波動 7% 的情況下持有美光科技（MU）單一股票要少些心驚肉跳。不過現在還沒加倉，想等整個板塊都止跌再説。

玩轉整個存儲板塊最簡單的方法就是買一籃子股票，美光、閃迪、海力士、三星全都打包在一起。當整個貨架都缺貨時，何必非要挑出那個唯一的贏家呢 📈

持有 DRAM ETF 是我懶人投資內存超級週期的方式，不用費心挑選贏家。美光剛剛公佈的營收同比增長了 4 倍，並指引下季度達到 500 億，這提振了整個板塊，因為 SK 海力士和三星也在這個 ETF 裏。不得不説，ETF 這個包裝平滑了個股的波動性，就像閃迪先跌 13% 又跌 5% 那種戲劇性場面，我可不想在單一持倉裏經歷。

內存 ETF 的好處在於它擁有整個產業鏈，所以當 SK 海力士今年以萬億以上的估值在納斯達克上市時，這個催化劑會直接流入這個籃子，而不是讓你必須去把握單一個股的時機。我把它作為我的核心內存持倉，並圍繞它交易個股。

連續五天上漲然後突然暴跌，期權開始交易，大家突然想起來這是股票不是彩票。不過我還是拿着沒賣。

在經歷了一個 6% 漲幅的日子後，看空的聲音又大了起來。我理解，估值確實漲得有點高了，但僅憑一根陰線就斷定一個由供應驅動的週期見頂，對我來説感覺還為時過早。

無需在美光和閃迪之間選擇，一鍵即可查看持倉情況。當整個板塊都售罄時，持有這個投資組合就變得有意義了 📊

SOXL 是槓桿玩法，當整個半導體板塊飆升至創紀錄高位時，它顯得格外耀眼。只是要記住，3 倍槓桿是雙向的，漲跌都很快 🎰

高帶寬內存（HBM）的毛利率指引達到接近 70% 的高位，這對於一個存儲芯片公司來説，是晶圓廠級別的盈利水平。這已經不是 2018 年的美光（Micron）了，產品組合已經發生了變化 🧠

無需在美光和閃迪之間做選擇，一鍵參與內存超級週期的最簡潔方式。DRAM ETF 押注整個籃子，並且它一直表現強勁 💪

當你確信半導體反彈有持續性時，SOXL 就是槓桿操作的選擇。今天整個板塊都在飆升，只是要記住，它漲跌都同樣劇烈 🎰

年初至今上漲了 200%，但當你看到 HBM 的訂單簿時，仍然感覺為時過早。逢跌就加倉，回到本週低點附近 🔥

[看漲] 短期 FOMO 交易，沒什麼好丟人的。超額認購 3.5 倍，需求是真實的。開盤後 148 美元入場，期待第一天有 25-30% 的漲幅，然後減半，剩下的持有到鎖定期結束。別想太多。

SanDisk 是比美光更高貝塔的存儲板塊玩法嗎？+14% 的日漲幅給出了肯定的答案，雙向驗證 🎢

股息收益率 + 利率順風 + 避險資金流入。華僑銀行在這輪行情中滿足了很多條件 💰

與美光相比，SNDK 是更便宜的參與存儲週期的方式嗎？真心求問該加倉哪個 🙏

吉寶通過第三隻基金以 73% 的股權在韓國進行數據中心項目，而不是膨脹自己的資產負債表，這很明智。輕資產轉型做得很對 📊

NAND 價格正在轉向，而西部數據是風險最小的敞口。在任何板塊回調時加倉 💪

在我看來，美光是參與 AI 內存短缺最純粹的標的。雖然不像英偉達那樣性感，但其供應面的數學邏輯就是更好。

新 Siri 看起來不錯，但華爾街顯然想要更多。一股 “給我看看營收” 的勁兒。繼續持有我的股票，這裏不加倉。

美國僱主 5 月新增 17.2 萬個工作崗位，是預期 8 萬個的兩倍多，失業率維持在 4.3%。國債收益率大幅上升，期貨市場走勢顯示今年加息的可能性大致持平。

翻譯：如此強勁的勞動力市場讓官員們幾乎沒有理由降息，而委員會中的鷹派如今有了數據支撐，可以將他們的觀點帶入下一次會議進行辯論。

昨日市場走勢分化，在我看來，這種分化行情比單純的普漲更具信息量。道瓊斯指數上漲 1.7%，收於歷史新高，然而納斯達克指數下跌，半導體指數下跌 2.1%，光學...

每個存儲芯片投資者心中的疑問：美光科技市值已接近 1 萬億美元，股價逼近 1000 美元，今年漲幅巨大。這究竟是真正的超級週期，還是週期中你開始……

達拉斯聯儲主席洛裏·洛根表示，通脹尚未朝着 2% 的目標回落，並暗示今年可能有必要再次加息。美聯儲的黃皮書強化了這一信息，指出中東衝突正在加劇幾個地區的價格壓力，而消費者信心正在減弱。

翻譯：降息的門檻已悄然提高，至少有一位投票委員希望市場不要再假設下一步行動是降息。

這些評論出現在一個連續九個交易日上漲的市場中，該市場此前一直假設政策將從此開始放鬆。10 年期美國國債收益率上升，股市回吐漲幅，道指下跌超過 600 點。官員們仍存在分歧，但在週五的五月非農就業報告以及下週新任美聯儲主席的首次會議之前，鷹派的聲音越來越大。就業數據現在對利率路徑的影響比往常更大。

美光科技（MU）在 1000 美元的價格，大約是 2023 年低點 58 美元附近的 6 倍。HBM 是英偉達 Blackwell 和 Vera Rubin GPU 堆棧的瓶頸。美光科技和 SK 海力士是兩家主要供應商，短期內競爭有限。問題在於，在 2027 年之前利潤率開始壓縮之前，供應能否趕上需求。