$Applied Digital(APLD.US) | 貝萊德披露在 Applied Digital 持有 4.3% 受益權益
Tradr 2X Long APLD Daily ETF
APLX10.20040.50% ( +2.940 )
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$Applied Digital(APLD.US) | 摩根士丹利 𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐄𝐪𝐮𝐚𝐥𝐰𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭 on 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐞𝐝 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥, 𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐏𝐓 𝐚𝐭 $𝟑𝟔.𝟓𝟎
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$Applied Digital(APLD.US) | 指南針證券重申對應用數字公司 (APLD.US) 的買入評級，維持目標價在 70 美元
分析師認為按時交付是一個關鍵的執行里程碑，降低了 CoreWeave 業務擴張的風險，並突顯了該股一個有吸引力的入場點。
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📢 最新消息：$Applied Digital(APLD.US) Applied Digital 在 Polaris Forge 1 交付 75 兆瓦 AI 算力
👉 關鍵要點：
➤ Applied Digital 已實現 2 號樓第一階段的 “就緒服務” 狀態。
➤ 第一階段已按計劃向客户交付 75 兆瓦 AI 算力。
➤ Polaris Forge 1 的現役總容量已增至 175 兆瓦。
➤ 根據長期租賃協議，Polaris Forge 1 將交付 400 兆瓦容量。
➤ 據公司稱，該園區已全部租出。
➤ 此里程碑緊隨該園區首座 100 兆瓦大樓的按時完工。
👉 重要性：
➤ 在 AI 基礎設施需求增長的背景下，擴大了 Applied Digital 的 AI 數據中心容量。
➤ 按時交付強化了公司執行大型 AI 項目的能力。
➤ 全部租出的容量提供了長期合同收入可見性。
👉 專家聲明：
➤ "按時交付此階段凸顯了我們執行模式的優勢。達成這一里程碑需要現場、施工、工程、運營、採購、開發和公司團隊之間的緊密協調。" — Wes Cummins，Applied Digital 董事長兼首席執行官。
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📢 最新消息: MDU 與 $Applied Digital(APLD.US) 應用數字公司簽署 430 兆瓦 AI 數據中心電力協議
👉 關鍵要點:➤ 蒙大拿 - 達科他公用事業公司 與 應用數字公司 簽署了電力服務協議。➤ 該協議支持擬建的位於北達科他州森特市附近的 北極鍛造 3 號 AI 數據中心。➤ 該園區在滿負荷運行時預計需要高達 430 兆瓦 的電力。➤ 應用數字公司將直接從能源市場或其他供應來源購買電力。➤ 北極鍛造 3 號數據中心的初期運營預計於 2027 年 8 月 開始。➤ 該協議仍需獲得 北達科他州公共服務委員會 的批准。➤ 應用數字公司此前已就該場地與一家投資級美國超大規模企業簽署了 15 年 租約。➤ 該項目預計將創造約 200 個 全職工作崗位併產生地方税收。➤ MDU 目前為應用數字公司位於埃倫代爾附近的 北極鍛造 1 號 設施提供服務。➤ 該合作在三年來已為北達科他州客户返還了 約 3840 萬美元。👉 為何重要:➤ 該交易凸顯了全美範圍內對 AI 數據中心 電力需求的不斷增長。➤ 一個 430 兆瓦 的園區將成為該地區最大的能源消耗項目之一。➤ 長期超大規模企業的需求支持了應用數字公司的 AI 基礎設施擴張戰略。👉 專家聲明:➤ "該園區預計將創造約 200 個全職工作崗位，併為奧利弗縣帶來財產税收。" — 韋斯·卡明斯，應用數字公司董事長兼首席執行官。➤ "該項目反映出大型能源用户對北達科他州的興趣日益增長，我們致力於以有益於社區並支持區域電網的方式為這些客户提供服務。" — 妮可·基維斯托，MDU 資源集團總裁兼首席執行官。 - H
$Applied Digital(APLD.US) | Northland 維持對 Applied Digital 的跑贏大市評級，並將目標價上調至 $82
分析師認為，該公司在站點獲取和開發方面執行力強，這推動了平台的快速增長，並獲得了與超大規模雲服務商簽訂的重大合同收入。
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對整個新雲生態進行廣泛分析。
我很好奇：這些名字中，你最喜歡哪一個？
按市值排名：
$Hut 8 Mining(HUT.US) @ $133.8 億
$Galaxy Digital(GLXY.US) @ $130.1 億
$Terawulf(WULF.US) @ $129.1 億
$Applied Digital(APLD.US) @ $122.0 億
$Cipher Digital(CIFR.US) @ $100.2 億
$Core Scientific, Inc.(CORZ.US) @ $87.7 億
$CleanSpark(CLSK.US) @ $42.3 億
$SharonAI(SHAZ.US) @ $10.4 億
$HIVE Digital Tech(HIVE.US) @ $13.8 億加元
$Whitefiber(WYFI.US) @ $9.53 億
還有其他我該關注的嗎？
除了那些顯而易見的 $Nebius(NBIS.US) / $Coreweave(CRWV.US) / $IREN(IREN.US) 這類名字。
披露：
- 我個人從 2025 年起持有許多這些公司的倉位。
- 當前的研究旨在確定哪些公司值得增加倉位集中度或開始建立新倉位。
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$Applied Digital(APLD.US) | Lake Street 維持對應用數字公司的買入評級，並將目標價從 70 美元上調至 90 美元
分析師認為，這份新的為期 15 年、價值 52 億美元的超大規模雲服務商租賃合同，是對應用數字公司平台的重要認可，增加了未來獲得更多租賃合同的可能性。
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📢 最新消息：$Applied Digital(APLD.US) Applied Digital 宣佈擬發行 15.9 億美元優先擔保票據，為 Polaris Forge 1 的第四棟建築提供資金
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📢 最新消息: $Applied Digital(APLD.US) Applied Digital 與美國超大規模公司簽訂價值$52億的 AI 數據中心租賃協議
👉 關鍵要點:➤ Applied Digital 在 Delta Forge 2 數據中心簽署了為期15年、容量210兆瓦的租賃協議。➤ 該協議在基礎租賃期內代表約$52億的合同收入。➤ 如果所有續約選項都被行使，收入可能達到約$127億。➤ 租賃協議是與一家美國的高投資級超大規模公司簽署的。➤ 總合同投資組合擴大至覆蓋5個 AI 工廠園區的約$360億。➤ 投資組合目前包括1.4吉瓦的合同 IT 負載和2.15吉瓦的公共電力。➤ Delta Forge 2 專為大規模AI訓練和推理工作負載而設計。💬 專家聲明:“兩年前，我們做出了一個深思熟慮的決定，要建立一家能夠規模化發展的公司，而不僅僅是建造數據中心，” Applied Digital 董事長兼首席執行官 Wes Cummins 表示。“我們稱之為我們的特許經營模式——一個由設計、施工和運營專業人員組成的核心團隊，在每個園區、每個市場進行復制。來自五個園區領先超大規模公司的持續需求，有力地驗證了我們的模式。”“我們對我們建造的地點是有選擇的，” Cummins 繼續説道。“我們尋找那些這類投資真正重要的社區——在那裏，就業機會、税收基礎和長期經濟活動能產生真正的影響。我們建立了成為這些社區良好合作夥伴的記錄，我們認真對待這份責任。這份記錄也是我們贏得繼續建設權利的一部分。” - M
自 Leopold 發佈其最新交易以來，已經過去了 17 天
到目前為止，它們表現非常出色
以下是它們發佈以來的表現
1. 閃迪 $閃迪(SNDK.US): +33%
2. Nebius Group $Nebius(NBIS.US) (5 月 27 日發佈): +6.8%
3. T1 Energy $T1 Energy(TE.US): +57%
4. Bloom Energy $Bloom Energy(BE.US): +8%
5. CoreWeave $Coreweave(CRWV.US): +2%
6. Core Scientific $Core Scientific, Inc.(CORZ.US): +17%
7. Iren $IREN(IREN.US): +20%
8. Applied Digital $ALPD: +9%
9. Riot Platforms $Riot Platforms(RIOT.US): +16%
10. CleanSpark $CleanSpark(CLSK.US): +24%
11. Solaris Energy $Solaris Energy Infrastructure(SEI.US): +2%
12. Bitdeer Tech $Bitdeer Tech(BTDR.US): +46%
13. Keel Infrastructure $Keel Infrastructure(KEEL.US): +43%
相當瘋狂的數字。
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這條推文只寫給那些不知道美光為何重要的人。如果你已經瞭解，請跳過這條推文。
我們都痴迷於美光 ($美光科技(MU.US)) 的技術面、財報和便宜的市盈增長比率。但你是否曾停下來思考，為什麼內存突然變得和石油一樣珍貴？
我將嘗試用簡單的語言解釋。
想想當你向 ChatGPT 或 Gemini 輸入提示詞時會發生什麼。
AI 並不是瞬間就知道答案的。為了生成一個句子，它必須瞬間在其整個 AI 模型數據中查找數十億個變量，對吧？
如果這些數據存儲在像$西部數據(WDC.US)、$希捷科技(STX.US) 或$閃迪(SNDK.US) 這樣的標準存儲硬件上，並且遠在像$Applied Digital(APLD.US)、$Nebius(NBIS.US) 或$IREN(IREN.US) 這樣的 AI 數據中心裏，那麼數據傳送到處理芯片就需要太長時間。快速的$英偉達(NVDA.US) 處理器芯片最終會閒置，完全浪費掉，等待數據到達。這就造成了巨大的速度瓶頸。
高帶寬內存通過將超高速數據存儲直接放置在處理器旁邊的芯片封裝內，解決了這個問題。沒有傳輸距離，也沒有延遲。
當你按下提示詞的回車鍵時，先進的內存會立即將數十億個數據點送入處理器。如果沒有美光的內存物理連接到芯片上，世界上最強大的 AI 處理器將完全癱瘓。
如果還有人懷疑美光的突出地位，或者説它 “被高估了” 和 “週期性” 的，我會認為他們可能永遠不會理解它是什麼。
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$Applied Digital(APLD.US) | Compass Point 重申 對 Applied Digital 的 買入 評級，將目標價從 45 美元上調至 70 美元
分析師認為，得益於其強大的執行力、不斷擴大的客户羣以及與一家重複合作的大型超大規模企業簽訂的新租約，市場對該平台的信心增強。
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$Applied Digital(APLD.US) | 應用數字公司：指南針點維持買入評級，將目標價上調至 70 美元
分析師認為其連續獲得超大規模客户訂單，以及不斷增長的 AI 基礎設施需求，增強了其執行力的可信度。
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$Applied Digital(APLD.US) | 應用數字公司：Needham 維持買入評級，將目標價上調至$66
分析師認為，超大規模雲服務商的強勁需求和不斷擴大的 AI 基礎設施項目儲備將推動股價上漲。
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新加坡在人工智能領域反應迅速，成功吸引投資，鞏固了其作為東南亞 “皇冠上的明珠” 的地位，幹得漂亮！
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三星昨夜與工會達成和解。韓國半導體股在盤前交易中上漲 5%。隨着美股收盤上漲超過 1%，由半導體股領漲，費城半導體指數大幅上揚。
這是對供應鏈的清晰解讀。三星罷工風險一直是內存價格——特別是用於 AI 應用的高帶寬內存（HBM）——的一個潛在背景壓力。隨着協議達成，HBM 供應壓力緩解，美光科技和西部數據的看漲理由更加明確。
期權市場正在反映這一點。半導體股的隱含波動率一夜之間收窄。英偉達的盈利超預期加上三星的勞資糾紛解決，同時消除了兩個近期的不確定性事件。當兩個波動性事件在同一交易時段得到解決時，波動率的收窄可能迅速而劇烈。
關注接下來兩個交易日的 VIX（波動率指數）。英偉達的盈利通常為行業隱含波動率定下基調。一次明確的盈利超預期加上 800 億美元的股票回購計劃，告訴做市商減少對沖，這通過 Vanna 流支撐了指數水平。
我一直在跟蹤的 AI 基礎設施與傳統半導體之間的分化交易繼續展開。APLD 上漲 7%，三星勞資糾紛解決，英偉達創下歷史性季度業績。這一投資論點依然成立。
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盤後有兩支 AI 基礎設施股大幅波動，背後的原因比漲跌幅度更重要。📈📉
APLD 因與超大規模雲服務商的租賃協議上漲 7% 以上。這正是 AI 數據中心交易的完美體現：由於大型雲服務商無法快速建設，容量運營商正受到追捧。如果你一直在關注 APLD，這個邏輯現在得到了驗證。不要追高盤後漲幅——等待開盤。
RKLB 因 30 億美元的股權融資計劃下跌 8% 以上。表面上看很糟糕。換個角度解讀：他們是在 SpaceX 上市前籌集資金以擴大發射能力。稀釋是真實的，但籌集的資金將用於實際建設。在 SpaceX 上市之際，一個可信的發射競爭對手具有真正的戰略價值。
我認為 RKLB 的下跌是反應過度。融資在短期內是稀釋性的。但戰略佈局是真實的。如果你一直在等待 RKLB 的入場點，這值得仔細看看。🚀
SpaceX 星舰第 13 飛成功：起飛定係見頂？ - N
貴金屬昨夜與股市一同上漲，這是一個有趣的現象，因為它反映出並非所有人都對通脹上升與經濟增速放緩背景下的樂觀情緒信服。不過，這也不再令人驚訝。自特朗普上任以來，其不可預測的政策已導致貴金屬價格瘋狂飆升，因為投資者轉向了傳統的避險資產。
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$816.2 億營收，大約是去年同期的兩倍。按當前估值倍數，很多預期已被計入。數據中心需求顯然真實存在——但天花板在哪裏？🤷
