BANK OF AMERICA CORPORATION DEP SHS REP 1/1000TH NON CUM PFD SER SS

突發：伯克希爾·哈撒韋剛剛提交了其 2026 年第二季度 13F 文件

以下是您需要了解的關於近期 13F 的所有信息

前十大持倉：

• 蘋果 $蘋果(AAPL.US) (22.0%)

• 美國運通 $美國運通(AXP.US) (17.1%)

• 可口可樂 $可口可樂(KO.US) (10.9%)

• Alphabet A 類股 $谷歌-A(GOOGL.US) (9.4%)

• 美國銀行 $美國銀行(BAC.US) (9.2%)

• 雪佛龍 $雪佛龍(CVX.US) (4.7%)

• 西方石油 $西方石油(OXY.US) (4.3%)

• 丘博保險 $安達保險(CB.US) (3.9%)

• 穆迪 $穆迪(MCO.US) (3.7%)

• Alphabet C 類股 $谷歌-C(GOOG.US) (3.2%)

新增持倉：

• $霍頓房屋(DHI.US) (試探性建倉，58 萬美元)

完全退出：

• $星座品牌-A(STZ.US) (星座品牌)

總結：本季度伯克希爾的賬面價值因價格上漲而非調倉增長了 13.7%，達到 2992.5 億美元。阿貝爾保留了所有前十大持倉不動，唯一的動作是在 D.R. Horton 進行了試探性建倉，並完全清除了星座品牌的少量持股

美銀：AI 算力

> 總市場規模：預計數據中心繫統總潛在市場（TAM）在 2030 年將達到 2.2 萬億美元。

> AI 與非 AI 拆分：

AI 數據中心繫統 TAM 佔據絕大部分，達 1.8 萬億美元。

非 AI 數據中心繫統 TAM 為 3840 億美元（其中傳統雲 CPU 約佔該價值的 300 億美元）。

> AI 服務器與基礎設施細分：在 1.8 萬億美元的 AI 數據中心 TAM 中，AI 服務器佔 1.4 萬億美元，AI 網絡佔 3100 億美元，存儲佔 850 億美元。

> AI 服務器組件細分（總計 1.4 萬億美元）：

AI 加速器：1.1 萬億美元

HBM（高帶寬內存）：2770 億美元

AI CPU：總價值 1800 億美元，大致均分為 AI 集羣計算/頭節點（900 億美元）和 AI 代理獨立節點（900 億美元）。

其他：530 億美元

$英偉達(NVDA.US) $AMD(AMD.US) $谷歌-C(GOOG.US) $亞馬遜(AMZN.US) $Meta(META.US) $戴爾科技-C(DELL.US) $超微電腦(SMCI.US)

今天股市發生了很多事情。

以下是完整回顧：

1. Nebius $Nebius(NBIS.US) 報告第二季度 26 財年營收為 5.823 億美元，超出 5.73 億美元的預期，同比增長 454%。調整後 EBITDA 為 2.362 億美元，而市場預期為 1.75 億美元，去年同期為-2100 萬美元。AI 雲收入同比增長 514% 至 5.75 億美元，運營現金流達到 22.5 億美元，現金儲備為 80.4 億美元。Nebius 重申了 26 財年指引，預計 2026 年客户預付款將超過 90 億美元，並將合同產能從此前指引的超過 4GW 提高至 5GW。管理層表示，它可以在今天出售其全部 2027 年產能，但故意保留部分以滿足更高價值的即時客户需求。$Nebius(NBIS.US) 當日上漲 34%。

2. 7 月 CPI 數據較為温和， headline 通脹在 6 月下降 0.4% 後，環比僅上升 0.1%。過去 12 個月，CPI 上升 3.4%，低於 6 月的 3.5%。住房成本上升 0.1%，約佔月度增幅的三分之二，食品也上升 0.1%，外出就餐價格上漲 0.3%。能源價格環比下降 1.5%。剔除食品和能源的核心 CPI 在 6 月持平後上升 0.2%，年化核心通脹率從 2.6% 降至 2.5%。能源仍是最大的年度壓力點，同比上漲 14.7%，而食品在過去一年上漲 3.0%。

3. 據《華爾街日報》報道，美國銀行 $美國銀行(BAC.US) 計劃到 2027 年中部署 2500 億美元，用於 AI 數據中心、半導體、硬件、發電、儲能和關鍵礦物。該舉措將涵蓋貸款、投資、資本市場、銀行業務和顧問工作。美銀表示，股權投資不是重點，但未排除為合適項目進行投資的可能性。這一推動力還擴展到 AI 基礎設施之外，包括交通、天然氣和水基礎設施。

4. 機構投資者正在減少對美國科技股的敞口。據高盛稱，在對沖基金、資產管理公司和其他大型投資者在截至 8 月 4 日的一週內拋售了 216 億美元的納斯達克期貨，創下歷史最大單週拋售紀錄。賣空驅動了這一舉動，佔總拋售量的 72%。對沖基金拋售了 119 億美元，而資產管理公司拋售了 74 億美元。結果是，機構在納斯達克期貨上的綜合持倉降至-50 億美元，自 2025 年 5 月以來首次轉為負值，此前在 2025 年 10 月曾高達 +540 億美元。

5. 韓國再次收緊對單隻股票槓桿 ETF 的規則，要求新投資者在購買這些產品之前完成至少 5 天、總計 5 小時以上的模擬交易。該規則將於 8 月 19 日生效，適用於本地和海外的投資。此舉是在散户在槓桿 ETF 產品中遭受嚴重損失之後採取的，監管機構此前已將最低現金存款要求提高到 3000 萬韓元或約 21,000 美元，並將新投資者的強制在線培訓時間延長至 3 小時。

6. 今日按合約交易量排名的前 10 個最活躍期權分別是：$英偉達(NVDA.US) 360 萬份合約，$特斯拉(TSLA.US) 220 萬份合約，$SpaceX(SPCX.US) 170 萬份合約，$美光科技(MU.US) 130 萬份合約，$蘋果(AAPL.US) 120 萬份合約，$Blue Owl Capital(OWL.US) 90.8 萬份合約，$英特爾(INTC.US) 90.3 萬份合約，$Meta(META.US) 79.6 萬份合約，$Hertz Global(HTZ.US) 72.5 萬份合約，以及 $超微電腦(SMCI.US) 72 萬份合約。

7. 據 DealBook 報道，OpenAI 來自企業客户的運行年收入在 7 月環比增長 32%，高於整體運行年收入 20% 的增長率。這一差距凸顯出隨着企業在 AI 工具、API 和工作流集成方面擴大付費使用量，企業需求正迅速成為 OpenAI 增長的主要驅動力。

8. 據《金融時報》報道，納爾遜·佩爾茨的 Trian Fund Management 正準備對温迪漢堡 $溫迪快餐(WEN.US) 進行潛在的私有化收購要約。Trian 是温迪的最大股東，持有 16% 的股份，並正在組建一個可能包括 BlueFive Capital 和主要加盟商 Flynn Group 的財團。正式報價可能在幾周內出現，儘管談判仍可能發生變化或破裂。

9. Google $谷歌-A(GOOGL.US) 推出了 Pixel 11 系列，包括 Pixel 11、Pixel 11 Pro、Pixel 11 Pro XL 和 Pixel 11 Pro Fold，由於 “嚴重” 的內存短缺，價格比上一代提高了 100 美元。該系列起價為 899 美元，摺疊屏起價為 1,899 美元。Google 還推出了售價 399 美元的 Pixel Watch 5，增加了胰島素抵抗追蹤功能，據稱是該類別的首創。

10. 比爾·阿克曼迴歸 Netflix $奈飛(NFLX.US)。他最初在 2022 年左右以每股 350 美元的價格買入該股票，投資約 11 億美元，但在幾個月後賣出，虧損 40%，損失約 4 億美元。他將資金重新投入 Google，這很成功，但 Netflix 隨後從低點上漲了約 650%。現在，隨着股價下跌約 50%，阿克曼回來了。他的論點在於，Netflix 可以以兩位數增長率複合收入，內容成本的增長速度慢於收入，繼續擴大利潤率，並利用回購計劃幫助推動每股收益年均增長近 20%。阿克曼表示，當前估值對於具有 Netflix 增長前景和主導市場地位的企業來説是一個巨大的折扣。他還向自己的投資組合中添加了 $Visa(V.US)、$萬事達(MA.US)、$洲際交易所(ICE.US)、$愛爾康(ALC.US) 和 $標普全球(SPGI.US) 。

11. 金融行業在 7 月裁員 14,000 人，使 payroll 降至 909 萬人，為 2022 年 7 月以來的最低水平。這標誌着該行業連續第五個月下滑，在此期間總失業人數為 59,000 人。自 2025 年 5 月以來，金融行業 payroll 減少了 121,000 人，是自 2020 年疫情以來最大的降幅。排除疫情因素，這是自 2008 年金融危機以來金融行業就業的最大收縮，因為企業加速採用 AI 以提高生產力和降低勞動力成本。

12. 歷史上，S&P 500 在突破歷史新高後通常會繼續攀升。在過去 30 年中，指數在 17 次類似情況中的 13 次上漲，未來 6 個月的平均漲幅約為 6.3%。唯一的例外是 2000 年、2007 年、2018 年和 2019 年，其中 2000 年和 2007 年發生在主要熊市之前。最近一次，在 2025 年的類似突破後，S&P 500 在接下來的六個月內上漲了 12.3%。該指數在 2026 年現已創下 26 次歷史新高，此前 2025 年有 39 次收盤新高，2024 年有 57 次。

華爾街是地球上最偉大的表演。

來源：amit

正在掃描標普 500 指數 $SPY 中目前創下新高的股票... 🔎

伊頓公司 $伊頓(ETN.US)

瓦萊羅能源 $瓦萊羅能源(VLO.US)

摩根大通 $摩根大通(JPM.US)

網威 $網域存儲技術(NTAP.US)

安美特 $阿美特克(AME.US)

美國銀行 $美國銀行(BAC.US)

艾默生電氣 $艾默生電氣(EMR.US)

美國包裝公司 $美國包裝(PKG.US)