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特朗普 TACO 不遠，風險偏好可以逐漸恢復了！

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AI 終極瓶頸：算力狂奔遇 “超級電荒”，燃氣輪機成幕後大 Boss？

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AI 競賽終局：電力説了算？

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在半導體存儲芯片領域，三大存儲原廠的資本開支分配呈現明顯傾斜 ——為什麼他們都願意把錢都砸向 DRAM，為什麼偏偏對 NAND 卻 “冷淡”？先看需求端，AI 爆發直接帶火了 DRAM：HBM 是 AI 芯片的必需品，DDR 又因為 AI 推理服務器的需求暴增，兩者疊加讓 DRAM 市場供需缺口越來越明顯，價格漲得也猛，比如 DDR5 漲了超 5 倍，利潤空間巨大。而 NAND 的需求增長主要靠 AI 服務器替代 HDD 和 RubiN 架構的增量，雖然也在漲，但漲幅和需求迫切度都不如 DRAM。再看供給端，DRAM 擴產難度大，需要新建產線，投入大、週期長，先下手就能搶佔市場先機，形成壁壘；而 NAND 擴產相對容易，即使不新建產線，只要升級設備、增加堆疊層數也能實現，就算現在不加大投入，後續也能快速提升產能。另外，NAND 市場競爭更分散，除了三大原廠，還有其他廠商分蛋糕，就算加大資本開支，也未必能拿到更多利潤；而 DRAM 市場三大原廠佔了 9 成以上份額，壟斷性更強，投入回報更穩定。所以綜合來看，三大原廠自然會 “厚此薄彼”，把資本開支都傾斜給 DRAM。總結來説就是，DRAM 賺錢效應更強、需求更迫切，而 NAND 不僅擴產容易，競爭還更激烈。

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塑造 2025 年零售業的那些故事

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零售股可能在 2026 年因税收退税而獲得提振

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這些大型 BDC 的高收益看似誘人，但風險更大

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REG - 高盛 (EPT) Big Yellow Group PLC - 表格 8.5 (EPT/RI) - Big Yellow Group PLC

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公告 - 高盛 (EPT) Big Yellow Group PLC - 表格 8.5 (EPT/NON-RI) - Big Yellow Group

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REG - 貝萊德集團 大黃集團有限公司 - 表格 8.3 - 大黃集團有限公司

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