我對被低估的 AI 選股和工具的看法。$Bloom Energy(BE.US) $伊頓(ETN.US) $GE Vernova(GEV.US) $美國舒適系統公司(FIX.US) $天弘科技(CLS.US) $Sterling Infrastructure(STRL.US)。每一隻都有其自身的水平。並非所有股票都適用同一種策略。
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📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: $天弘科技(CLS.US) Celestica Announces $𝟯 𝗕𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 Common Share Offering
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 𝗖𝗲𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 launches a $𝟯 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 treasury offering of common shares.➤ Proceeds will support 𝘄𝗼𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹, capital expenditures, and corporate purposes.➤ Underwriters have a 𝟯𝟬-𝗱𝗮𝘆 option to purchase up to 𝟭𝟱% additional shares.➤ 𝗕𝗼𝗳𝗔 𝗦𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 and 𝗖𝗶𝘁𝗶𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽 are joint lead bookrunners.➤ 𝗧𝗗 𝗦𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 is serving as bookrunner.➤ Closing remains subject to customary conditions and regulatory approvals.➤ New shares are expected to be listed on the 𝗡𝗬𝗦𝗘 and 𝗧𝗦𝗫.➤ Capital raise aims to support growth alongside rising customer demand.➤ Celestica continues expanding its AI data center infrastructure business.👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ Strengthens Celestica's balance sheet to fund future AI infrastructure growth.➤ Provides financial flexibility to support increasing customer demand.➤ Reflects management's confidence in sustained multi-year business momentum.➤ Additional shares may dilute existing shareholders but increase growth capital.👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:𝗠𝗮𝗻𝗱𝗲𝗲𝗽 𝗖𝗵𝗮𝘄𝗹𝗮, Chief Financial Officer of Celestica:"Maintaining a robust capital structure with enhanced balance sheet flexibility is central to executing our long-term strategy."𝗥𝗼𝗯 𝗠𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀, Chief Executive Officer of Celestica:"Our demand outlook is the strongest in the Company's history, and our multi-year visibility continues to strengthen." - F
$天弘科技(CLS.US) 是我最喜歡的 AI 概念股，我之前説過很多次了。$GE Vernova(GEV.US) 排在第二位。
讓我們看看 Celesticas 的財務數據。- 有趣的事實：自 2019 年 10 月以來從未錯過財報季。- 營收 47.0 億美元（+62%），遠超 41.5–44.5 億美元的指引。- 調整後每股收益 2.54 美元，高於 2.14–2.34 美元的指引。- 利潤率創下公司歷史新高，達到 8.2%。- 隨後他們再次上調全年預期：全年營收至 205 億美元，調整後每股收益至 11.30 美元。股價隨之温和上漲。為什麼我認為它飆升？很簡單，業績超預期並上調指引，契合了人們已經相信的故事。數據中心/AI 算力需求、更好的組件供應，以及管理層有理由地提高全年預期。沒有混亂的藉口，只有執行力。接下來會怎樣？短期內它將繼續在 AI 供應鏈中保持領先地位。我們目前處於整合整理區。每當下一輪 AI 上漲行情到來時，它應該會是領漲股。 - M
📊 明日觀察列表（非投資建議）
$天弘科技(CLS.US) $鏗騰電子(CDNS.US) $Enova國際(ENVA.US) $SAP(SAP.US) $現在服務(NOW.US) $AAR公司(AIR.US) $第一富金融服務(FCFS.US) $鵝頭保險(GSHD.US) $通用汽車(GM.US) $Precigen(PGEN.US)📌 查看置頂推文了解我如何使用我的 WL - E
Celestica $天弘科技(CLS.US) 的精彩評論：
“在強勁的客户需求和新增項目中標的支持下，我們預計 2027 年的收入增長將加速，超過我們在 2026 年預期的 65% 增長率。”太瘋狂了！我會收聽電話會議並提供更多信息，但增長數據令人驚歎。 - W
$天弘科技(CLS.US) Q2 業績雙超預期 🔥
調整後每股收益：$2.54 vs 預估 $2.30銷售額：$46.99 億 vs 預估 $43.89 億 🟩 +6.50% - E
美銀：交換機市場趨勢轉變
數據中心交換機（佔市場 66%）數據中心交換機仍是最大細分市場，在 26 年第一季度同比增長 50%，主要由雲部署推動：> AI 後端交換機：同比增長 121%，目前約佔數據中心交換機市場的 38%，而一年前為 26%。> 前端交換機：同比增長 25.6%，增速從 25 年第一季度的 11.8% 加快。> 廠商排名：在整個數據中心市場，Arista 以 21.1% 的市場份額領先，其次是思科佔 17.8%，天弘佔 13.2%。關鍵廠商與客户細分市場轉變> 思科的 AI 後端突破：思科將其 AI 後端數據中心交換機市場份額從去年的零提升至 26 年第一季度的 7.9%。特別是在超大規模企業後端細分市場中，思科躍升至 13.2%（與 Arista 和英偉達持平），這主要得益於對 Meta 800G 葉交換機層的滲透。> AI 後端領導者：白盒製造商天弘以 26.3% 的份額保持 AI 後端交換機最大廠商地位，其次是英偉達佔 24.5%，Arista 佔 12.1%。> 英偉達主導二級 AI 市場：英偉達在二級/新雲 AI 後端市場佔據 57.2% 的巨大份額，展示了強大的全參考設計價值主張。> Arista 的二級前端優勢：Arista 在二級前端市場佔有 32.0% 的份額，思科以 21.6% 緊隨其後。園區交換機（佔市場 34%）> 穩步改善：該細分市場在 26 年第一季度同比增長 15.1%，與歷史平均 1-2% 的增長率相比，持續保持在 9% 以上的增長基線。增長主要由企業產品更新驅動。> 思科主導地位：思科以 53.5% 的份額在園區市場遙遙領先。分析師預計，隨着其 Catalyst 4000 系列（2026 年）和 Catalyst 6000 系列（2027 年末）達到服務終止期，將觸發強制性的客户設備更新，思科將在未來幾個季度進一步擴大份額。$思科 $英偉達 $Arista $天弘 - F
一些值得在每次跌至 50 日均線時買入的 AI 股票。
$英偉達 (NVDA.US) - 這還用説！$美光科技 (MU.US)$博通 (AVGO.US)$微軟 (MSFT.US) - 這還用説！$天睿公司 (CLS.US)$戴爾 (DELL.US)$思科 (CSCO.US)$通用電氣航空航天 (GEV.US) - 這是我最喜歡的。
