估值分析
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1127 ｜海豚君重點關注：🐬 宏觀/行業 1、美國貿易代表辦公室宣佈，將針對中國技術轉讓和知識產權問題、依據 301 條款設立的部分對華商品關税豁免，延長至 2026 年 11 月 10 日，原豁免將於 11 月 29 日到期。短期可為中國出口企業提供訂單與利潤 “安全期”，也能降低美國進口商和消費者成本。但關税總體框架未鬆動，中美在高技術領域的博弈仍將持續...
網約車龍頭$滴滴出行(DIDIY.US) ，於 11 月 26 日晚美股盤前公佈了 2025 年 3 季度的業績。11 月初，滴滴在小範圍溝通的指引中，提示市場本季度國內業務的利潤率會有所下滑，而海外則因巴西外賣投入、虧損會大幅擴大。隨後滴滴股價回調了近 20%，大體消化了這個壞消息，實際業績的表現則基本符合新指引。具體來看：1、國內出行需求略有走弱...
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滴滴 3Q25 火線速讀：11 月初，滴滴對市場更新了對 3Q 業績的指引，主要提及了兩個問題：1.是因在巴西的外賣業務投入（搶先於美圖 Keeta 爭取先發優勢）導致海外業務的虧損會大幅擴大；2.是也指引國內的補貼等投放也會集中於下半年，因此國內業務的 adj.EBITA 利潤率也會較上半年的高點有所下滑。
隨着這個不佳的指引被市場消化，滴滴的股價隨即回調了近 20%。而本季度的實際表現和先前的指...
“國際滴滴” Uber 在 11 月 4 日晚美股盤前，發佈了 2025 年 3 季度財報，整體來看也屬於增長端表現相當出色，加速增長且跑贏預期。但利潤雖絕對增長不錯，但相比高預期略有跑輸，且利潤率擴張勢頭明顯收窄，詳細要點如下：1、網約車還算不錯，外賣則是 “實打實的” 強：本季網約車（Mobility）業務的訂單額同比增長 20%，環比大幅提速 4pct。但剔除匯率的影響後，實際僅環比提速了 ...
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網約車龍頭$滴滴出行(DIDIY.US) ，於 8 月 28 日晚美股盤前公佈了 2025 年的第二份財報，本季整體表現不錯，在國內業務訂單量小超預期，且淨變現率繼續走高的推動下，營收小超預期，利潤表現則更亮眼，具體來看：1、國內出行單量有所提速：本季度國內 GTV 同比增速較上季小幅加速到 12.3%，比彭博一致預期稍高。對比交通部公佈行業數據...
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