📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 克拉託斯、GE 航空贏得美國空軍 JASSM 發動機開發合同 - $克瑞拓斯安全防衛(KTOS.US) $GE航空航天(GE.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ GEK800 被選為 JASSM 的第二供應商推進系統。➤ 美軍將 GEK800 指定為𝗙𝟭𝟰𝟯-𝗭𝗭-𝟭𝟬𝟬。➤ 美國空軍授予了工程、製造與開發合同。➤ 𝗙𝟭𝟰𝟯是一款推力為 800 磅的渦扇發動機。➤ 該發動機瞄準導彈、協同作戰飛機和𝘂𝗻𝗰𝗿𝗲𝘄𝗲𝗱平台。➤ 項目強調低成本、高性能且可大規模製造的發動機。➤ 𝗞𝗿𝗮𝘁𝗼𝘀和𝗚𝗘 𝗔𝗲𝗿𝗼𝘀𝗽𝗮𝗰𝗲於 2023 年開始聯合開發。➤ 開發項目已完成 50 多次發動機啓動。➤ 發動機於 2025 年在普渡大學成功完成高空測試。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 第二供應商來源可以加強 JASSM 推進供應鏈的韌性。➤ EMD 的選擇推動發動機向潛在的大規模生產邁進。➤ 支持美國擴大國內導彈製造能力的努力。➤ 在導彈和𝗮𝘂𝘁𝗼𝗻𝗼𝗺𝗼𝘂𝘀飛機平台方面創造更廣泛的機會。👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:𝗔𝗺𝘆 𝗚𝗼𝘄𝗱𝗲𝗿，GE 航空國防與系統總裁兼首席執行官：“F143-ZZ-100 的 designation 和 EMD 獎項證明了 GEK800 發動機的強大性能和能力，以及我們與克拉託斯合作的實力。這反映了多年來嚴謹的工程實踐，以交付滿足軍事客户不斷變化的關鍵任務要求的推進系統。”𝗘𝗿𝗶𝗰 𝗗𝗲𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼，克拉託斯總裁兼首席執行官：“克拉託斯一直與我們傑出的合作伙伴 GE 航空和美國空軍合作，支持戰爭部重新工業化美國的製造能力和產能，特別是在低成本、快速製造、大批量噴氣式發動機領域，用於無人機、巡航導彈和其他系統。克拉託斯和 GE 航空正在與我們的政府夥伴進行重大投資，以支持美國國家安全優先事項。”
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台積電及其他高耗能企業可能很快面臨成本上升：據媒體報道，台灣立法委員將於週三（7 月 22 日）審議一項提案，要求主要電力消費者（台積電是最大用户）在簽訂 5MW 或以上的電力合同時安裝自備電源。該提案預計將影響半導體、AI 數據中心、光電等領域的約 400 家公司。此舉旨在避免對台灣電網造成壓力。$台積電(TSM.US) $聯電(UMC.US) $日月光半導體(ASX.US) $Bloom Energy(BE.US) $GE航空航天(GE.US) #semiconductors
來源：Dan Nystedt
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$GE航空航天(GE.US) | 伯恩斯坦重申對 GE 航空航天給予 “跑贏大盤” 評級，維持目標價 405 美元
分析師認為，隨着伊朗衝突帶來的燃料價格壓力似乎正在緩解，GE 的業績指引存在上行空間。
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$通用電氣 (GE.US) | 傑富瑞維持對通用電氣航空航天業務的買入評級，將目標價從 365 美元上調至 455 美元
分析師預計，受強勁的服務業務增長和 LEAP 發動機交付預期提高的推動，通用電氣將在 2026 年上調業績指引。 - D
竟是翻版 “安然”！渾水博眼球 or SoFi 真爛？
上篇通過梳理$SoFi Tech(SOFI.US) 基本業務，我們知道當下公司的業績驅動，大部分在貸款平台業務（LPB）的擴張，小部分在學生貸款的進一步迴歸修復。而 3 月 23 日渾水的看空報告，恰是圍繞關鍵業務做了精準打擊。在渾水的眼中，SoFi 的行為惡劣度堪比當初的 GE 和安然，不過似乎最終市場反饋一般，尤其是在 CEO 光速下場增持力挺之後，第二天僅僅跌了 2.6%。甚至相比於做空報告...
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SoFi深度 - H
📢 最新消息: GE 航空航天公司與 Wolfspeed 就高壓碳化硅解決方案達成合作 - $GE航空航天(GE.US) $Wolfspeed(WOLF.US)
👉 關鍵要點:➤ GE 航空航天公司與 Wolfspeed 簽署諒解備忘錄，以加快高壓碳化硅的採用。➤ 合作目標為工業、航空航天和國防應用。➤ 諒解備忘錄包括供應 Wolfspeed 的全球首款 10 kV 碳化硅 MOSFET 芯片。➤ 雙方公司將開發標準化的高壓功率模塊格式。➤ 該技術支持AI 基礎設施、固態變壓器和電氣化。➤ 高壓碳化硅可實現更緊湊、高效和可靠的電力系統。➤ 合作加強了美國關鍵技術的國內供應鏈。💬 專家聲明:GE 航空航天公司電力業務總裁 Kris Shepherd 表示：“我們兩家公司各自都為多項行業首創技術做出了貢獻。”“基於對實現更小型、更可靠、更高效的高壓終端系統的共同追求，我們已準備好共同打造一個強大的高功率碳化硅價值鏈。”Wolfspeed 首席執行官 Robert Feurle 表示：“隨着 AI、電氣化和國防平台對功率需求不斷提高、時間線不斷縮短，GE 航空航天公司和 Wolfspeed 在提供市場所需的高壓碳化硅基礎模塊方面具有獨特優勢。”“通過確保高功率碳化硅模塊的國內採購，兩家公司共同致力於實現提高效率、縮短通電時間的系統。高壓碳化硅終於準備就緒投入生產，恰逢市場面臨傳統硅技術無法解決的電力輸送瓶頸之時。” - W
$GE航空航天(GE.US) 沿着成交量加權平均價格線進入楔形突破
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📢 最新消息: GE 航空航天贏得英國阿帕奇直升機發動機支持合同 - $通用電氣 $波音
👉 要點: ➤ GE 航空航天從波音防務英國公司獲得一份三年期支持合同。➤ 協議涵蓋英國 AH-64E 阿帕奇機隊的T700-GE-T701D發動機。➤ 包括在瓦蒂沙姆飛行站派駐現場服務代表。➤ GE 將提供物流、技術支持、維修和保養服務。➤ 戈斯波特的 StandardAero 公司將支持維修和保養作業。➤ T700發動機系列全球累計飛行小時數已超過1 億。➤ 合同增強了英國陸軍阿帕奇機隊的戰備狀態和可用性。 - H
$GE HealthCare Tech(GEHC.US) | 通用電氣醫療集團: 瑞銀上調評級至中性，將目標價下調至 69 美元
分析師認為，在經歷大幅拋售後，估值現已反映了關鍵風險，但近期的催化劑仍然有限。 - D
Palantir（紀要）：專注服務企業差異化定製、真正自主執行，與傳統軟件和理論 AI 不一樣
以下為海豚君整理的 Palantir FY26Q1 的財報電話會紀要，財報解讀請移步《Palantir：軟件末日論洶湧，最牛信仰股也鬆動了？》一、財報核心信息回顧 1. 業績指引大幅上調：FY2026 全年收入指引中值上調至 76.56 億美元，同比增長 71%，較上季度指引上調 10 個百分點，為公司史上最大幅度的全年收入指引上調；Q2 收入指引 17.97-18.01 億美元...
Palantir紀要 - F
$GE航空航天(GE.US) 這是一個熊旗形態還是頭肩頂？它肯定是其中之一。$雷神技術公司(RTX.US)、$諾斯羅普·格魯曼(NOC.US)、$洛克希德馬丁(LMT.US) 都跌得不錯，這是最後一個還在堅守的了。
來源：First Fellow
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$阿里巴巴(BABA.US) 正將其通義千問（Qwen）AI 集成到包括比亞迪、吉利、理想汽車以及上汽大眾合資企業在內的合作伙伴的汽車中。該語音 AI 在北京車展上首次亮相併成為焦點，可實現車內點餐、酒店預訂和支付等功能。
@Bridge Buzz SG
交易展示會：發帖展示贏獎勵！ - H
$GE Vernova(GEV.US) | GE Vernova：傑富瑞重申買入評級，目標價上調至 1350 美元
分析師認為多年期盈利修正週期正在進行中，天然氣合同走強和電氣化帶來的上行空間將推動盈利勢頭。
來源：Hardik Shah
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$通用電氣維爾納公司 (GEV.US) | 通用電氣維爾納公司，2026 年第一季度財報
來源：哈迪克·沙阿
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🚨 盤前熱點！
$Beyond Meat(BYND.US) $安飛士(CAR.US) $Navitas Semiconductor(NVTS.US) $聯合健康(UNH.US) $Astera Labs(ALAB.US) $AST SpaceMobile(ASTS.US) $ImmunityBio(IBRX.US) $邁威爾科技(MRVL.US) $GE航空航天(GE.US) $Unusual Machines(UMAC.US) $亞馬遜(AMZN.US) $雷神技術公司(RTX.US) $Bloom Energy(BE.US) $丹納赫(DHR.US) $英特爾(INTC.US) $Reddit(RDDT.US) $蘋果(AAPL.US) $3M公司(MMM.US) $AXT公司(AXTI.US)
來源：Hardik Shah
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$通用電氣 | 通用電氣航空航天：伯恩斯坦重申跑贏大盤評級，維持目標價 405 美元
分析師認為第一季度勢頭強勁，但燃油價格上漲帶來不確定性，需求前景與宏觀和燃油趨勢緊密相關。來源：Hardik Shah
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我讓 Grok 總結了過去一週我關於潛在的$特斯拉 (TSLA.US)/SpaceX 合併的帖子，我對此前景仍然深感懷疑：
對於那些希望看到特斯拉 (TSLA.US)/SpaceX 合併（無論哪個方向）的特斯拉多頭來説，數據強烈表明，這對特斯拉股東來説將是高度稀釋且破壞價值的。
- 特斯拉以類似的 1.5 萬億美元估值收購 SpaceX，將使兩家公司合併後的企業價值/息税折舊攤銷前利潤倍數約為 100 倍（兩者中較低的一個）。由於經典的 “集團折價”，即市場採用最低的共同倍數而非混合倍數，這將導致特斯拉價值立即減少約 20-25%。金融史上充滿了這樣的例子（RJR/Nabisco、通用電氣、時代華納、Gulf & Western、Sara Lee、Fortune Brands 等），不同增長前景和倍數的非相關業務在合併後交易價格走低。反向操作（SpaceX 在首次公開募股後收購特斯拉）同樣不現實。SpaceX 的首次公開募股買家會對為收購特斯拉而造成的巨大近期稀釋感到憤怒，如果這是計劃，機構投資者可能會完全避開這次首次公開募股。最近的先例，如 Netflix 對華納兄弟探索失敗的追求（股價下跌約 30%），顯示了股東對股權融資收購有多麼反感。在我作為專業投資者的 30 年裏，我很少看到合併後的公司基於基礎公司各自倍數和增長前景的加權平均值進行 “混合倍數” 交易。對於集團企業，最低的共同倍數通常會勝出。
總而言之：特斯拉/SpaceX 合併是一個為解決問題而尋找問題的方案。它是稀釋性的，不會受到股東歡迎，因此不太可能發生。兩家公司最好保持獨立，而那些希望接觸 SpaceX 的特斯拉股東應該直接出售一部分特斯拉股票來購買 SpaceX 股票。