📊 明日觀察列表（非投資建議）
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📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: $IBM(IBM.US) IBM 收購 HRL Laboratories 以擴展量子計算能力
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 𝗜𝗕𝗠 簽署最終協議收購 𝗛𝗥𝗟 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲𝘀。➤ 收購的財務條款未披露。➤ 交易預計將於 𝟮𝟬𝟮𝟲 年第三季度末完成。➤ 𝗛𝗥𝗟 專注於硅自旋量子比特、量子傳感和先進材料。➤ HRL 的 𝘀𝗶𝗹𝗶𝗰𝗼𝗻-𝘀𝗽𝗶𝗻 𝗾𝘂𝗯𝗶𝘁 專業知識將補充 IBM 的量子路線圖。➤ 𝗕𝗼𝗲𝗶𝗻𝗴 和 𝗚𝗠 將在交易後繼續與 IBM 合作。➤ IBM 計劃將 𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁𝘂𝗺 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗶𝗻𝗴 應用擴展到多個行業。➤ IBM 目標在 𝟮𝟬𝟮𝟵 年推出 𝗤𝘂𝗮𝗻𝘁𝘂𝗺 𝗦𝘁𝗮𝗿𝗹𝗶𝗻𝗴，並在 𝟮𝟬𝟯𝟬 年代中期推出 𝗕𝗹𝘂𝗲 𝗝𝗮𝘆。➤ 此次收購可能支持 𝗔𝗻𝗱𝗲𝗿𝗼𝗻 量子晶圓代工廠的開發。👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:𝗝𝗮𝘆 𝗚𝗮𝗺𝗯𝗲𝘁𝘁𝗮，研究總監兼 IBM 院士："帶來廣泛的技術組合，這將加強 IBM 長期向全球提供實用量子計算的計劃，整合量子計算、量子傳感和量子網絡方面的進展。"𝗥𝗼𝗯 𝗩𝗮𝘀𝗾𝘂𝗲𝘇，HRL 總裁兼首席執行官："該組織的自然下一章"，並補充説 HRL 的創新將與 IBM 的研究能力相結合，服務於商業和政府客户。 - S
最近看到一份來自 SVRC Research 的有趣報告，名為《2026 年機器人技術現狀》，於四月發佈。
其中列出了：
Figure AIAgility Robotics $Churchill Capital XI(CCXI.US)Apptronik$特斯拉(TSLA.US)Boston DynamicsPhysical Intelligence1X Technologies$亞馬遜(AMZN.US) RoboticsCovariantSkild AI作為美國機器人項目的國家冠軍。
“美國在機器人技術的未來方向上引領世界：基礎模型、應用於動作的 OpenAI 式擴展定律、自動駕駛汽車。
但在當前已實現商業部署的機器人領域正在落後。”
然後報告指出了：
稀土依賴：從用於電機的釹到用於高温應用的釤鈷，這是一個關鍵的脆弱性。執行器依賴。串聯彈性執行器、準直驅電機和精密減速器絕大部分來自日本、德國和中國。這些是主要的脆弱性之一，與製造速度/數據收集成本/法規並列。然後他們的觀點是：
“鑑於至少有六家資金充足的美國人形機器人公司正在爭奪一個仍處於早期形成階段的市場，我們預計在 2027 年至少會發生兩起重大的整合事件（收購或合併）”。
物流/電子商務（如$亞馬遜(AMZN.US) / $聯邦快遞(FDX.US)）以及從$通用汽車(GM.US) 到$福沃德工業(FORD.US) 的汽車行業被認為是部署的近期首要用例。
我覺得看到很多我一直在談論的觀點被研究機構重申，這很有意思。無論如何，我確實認為這將是中美之間的一場主要前沿競賽。
Agility Robotics（我持有其股票）、特斯拉、Figure 和 Apptronik 是代表美國的領導者。與中國的小米、AGIbot、優必選等公司競爭。
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📢 最新消息: 美光和通用汽車簽署長期汽車內存供應協議 - $美光科技(MU.US) $通用汽車(GM.US)
👉 關鍵要點:➤ 美光和通用汽車簽署了一項戰略客户協議。➤ 通用汽車確保了LPDDRAM、NOR和UFS NAND內存產品的長期供應。➤ 兩家公司將共同為未來汽車開發下一代內存和存儲解決方案。➤ 合作內容包括產品定義、系統優化和技術認證。➤ 該協議得到了美光對其弗吉尼亞工廠20 億美元投資的支持。➤ 馬納薩斯工廠已於今年早些時候開始生產車規級內存。➤ 該工廠旨在支持汽車行業的長產品生命週期。➤ 該協議增強了通用汽車下一代汽車平台的供應鏈韌性。👉 為何重要:➤ 長期供應協議降低了汽車半導體短缺帶來的風險。➤ 擴大了美光在不斷增長的汽車內存市場中的影響力。➤ 支持通用汽車開發更多軟件定義和互聯汽車。👉 專家聲明:➤ "大規模交付下一代汽車需要一個有韌性且緊密協同的供應鏈。我們與美光擴大的合作加強了我們對關鍵內存技術的獲取，同時實現了我們汽車平台之間更深層次的整合，支持性能和長期可靠性。" — 瑪麗·博拉，通用汽車董事長兼首席執行官。➤ "這項協議旨在提供長期的供應保證和技術創新，我們在美國的製造投資旨在支持近期產品和下一代平台。" — 桑傑·梅赫羅特拉，美光董事長、總裁兼首席執行官。 - H
📢【最新消息】：$通用汽車 (GM.US) 通用汽車將裁員數百名白領員工以削減成本 - 彭博社
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$通用汽車 (GM.US) 2026 年第一季度財報
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$特斯拉 (TSLA.US) 的美國電動汽車市場份額從 2024 年第四季度的 44.4% 增長至 2025 年第四季度的 58.9%，此前 7500 美元的電動汽車税收抵免政策到期。2025 年，特斯拉的電動汽車市場份額為 46.2%，而 2024 年為 44.3%（同比下降 7%）。$通用汽車 (GM.US) 在電動汽車領域遠遠落後於特斯拉，2025 年的市場份額為 13.3%，而 2024 年為 8.8%（同比增長 48%）。$福特汽車 (F.US) 是第三大電動汽車廠商，2025 年的市場份額為 6.6%，低於 2024 年的 7.5%（同比下降 14%）。電動汽車佔美國總銷量的比例從 2024 年的 8.1% 下降至 2025 年的 7.8%（同比下降 2%）。
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美光 QNov25
- 收入（環比增長 21%，同比增長 57% 至 136 億美元，毛利率 56.8%；預計 QFeb 收入 187 億美元，毛利率 68%- FY26 資本支出：增加至 200 億美元（原為 180 億美元），由 HBM 和 1-gamma 驅動- CY26 HBM 供應已全部簽約（價格和數量）- HBM4 按計劃將於 2Q26 投產來源：Sravan Kundojjala
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英特爾 2026 年資本支出將基本持平。比之前高於維護水平和 160 億美元的指引更為樂觀。明年的資本支出將用於 2027 年的產能。大約在那個時候，英特爾的外部代工業務將開始起飛。此外，英特爾在 PC 和服務器領域的產能緊張。台積電製造的 Lunar Lake 明年將增長以容納服務器產能。不過，Lunar Lake 對通用汽車不利。
來源：Sravan Kundojjala