鴻海精密

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E
Equity research2026年7月11日晚上06:32
IEEE：CPO 生態系統
硅光器件製造商
英特爾 $英特爾(INTC.US)
台積電 $台積電(TSM.US)
三星電子 $005930.KS
格芯 $格芯(GFS.US)
高塔半導體 $Tower半導體(TSEM.US)
外部激光器供應商
Lumentum $Lumentum控股(LITE.US)
Coherent $Coherent Corp.(COHR.US)
英特爾 $英特爾(INTC.US)
古河電氣 $5801.T
Molex
蘇州天孚光通信 $300394.SZ
VCSEL 製造商
博通 $博通(AVGO.US)
Coherent $Coherent Corp.(COHR.US)
Lumentum $Lumentum控股(LITE.US)
Adtran $亞川公司(ADTN.US)
Trumpf
Vertilas
世界先進 $5347.TW
基板供應商
欣興電子 $3037.TW
揖斐電 $4062.T
新光電氣工業 $6967.T
AT&S $ATS(ATS.US).VI
南亞電路板 $8046.TW
三星電機 $009150.KS
uLED 製造商
艾邁斯歐司朗 $American Shared Hosp(AMS.US).SW
日亞化學
Lumileds
晶圓代工廠 + 封測廠
台積電 $台積電(TSM.US)
日月光 $日月光半導體(ASX.US)
安靠 $艾克爾科技(AMKR.US)
英特爾 $英特爾(INTC.US)
三星電子 $005930.KS
格芯 $格芯(GFS.US)
矽品精密 - 日月光子公司 $日月光半導體(ASX.US)
IBM $IBM(IBM.US)
ODM + OEM 廠商
富士康 / 鴻海精密工業 $2317.TW
Fabrinet $Fabrinet(FN.US)
捷普 $捷普(JBL.US)
玻璃中介層供應商
康寧 $康寧(GLW.US)
英特爾 $英特爾(INTC.US)
ColorChip
設備/計量供應商
是德科技 $是德科技(KEYS.US)
FormFactor $Formfactor(FORM.US)
ficonTEC - 羅博特科子公司 $300757.SZ
柳下技研
Data-Pixel
Sumix
連接器/插座供應商
US Conec
先進光通信 - SENKO 集團子公司 $9069.T
康寧 $康寧(GLW.US)
住友電氣 $5802.T
古河電氣 $5801.T
Teramount
白山
Orbray
Twinstar
光纖供應商
康寧 $康寧(GLW.US)
住友電氣 $5802.T
藤倉 $5803.T
普睿司曼 $PRY.MI
OFS - 古河電氣子公司 $5801.T
長飛光纖光纜 $6869.HK
S
Serenity2026年7月1日下午05:15
只是分享 Agility Robotics ($Churchill Capital XI(CCXI.US)) 演示文稿中的這 3 張幻燈片。
致美國機器人項目的末日論者：
“75% 的零部件”——採購自美國
粗略看下圖表，大規模生產時的物料清單成本看起來低於 3 萬美元。
人們之前只盯着大約 14.5 萬美元的成本。
具備 10,000 台 RoboFab 的產能，並且他們在塞勒姆/匹茲堡/弗裏蒙特（美國）建廠。
所以看起來供應鏈主要在美國，且大規模生產的目標是低於 3 萬美元。
他們背後有$亞馬遜(AMZN.US) / 軟銀 / 富士康 / $英偉達(NVDA.US) 作為投資者支持來完成這件事，這確實有幫助。
$Churchill Capital XI(CCXI.US) 股東的個人想法（非投資建議）：
我個人最大的擔憂是，像$特斯拉(TSLA.US) 這樣的美國人形機器人領導者，可能會將整個供應鏈都建在中國。
那樣的話，美國機器人產業未來可能就會受到出口管制/被叫停。
例如，《南華早報》：'擎天柱鏈'：中國供應商構成了特斯拉人形機器人計劃的支柱，並與數百家中國零部件供應商合作。
以及西方公司無法將成本降至有競爭力的水平，並且被迫使用中國零部件。
我仍然不確定他們將如何做到，但如果 Agility 能在美國/西方實現那些大規模生產目標，並且物料清單成本也達到那個水平。
那對於 “美國製造” 的機器人項目來説，將是一個巨大的驗證。
在我看來，目前就商業化潛力而言，美國前五的人形機器人項目是：
特斯拉擎天柱
Figure
Agility Robotics
波士頓動力（是的，母公司是現代）
Apptronik
特斯拉是一家市值超過 1 萬億美元的公司。Figure 是私企，估值約 390 億美元。通過現代持有波士頓動力的股份有點複雜。
而且我個人偏好不投資於有潛在競爭或對抗性的項目。
所以我個人一直很期待 Agility 能儘早上市，比如在九月。
A
AI Gossip2026年2月4日凌晨12:57
台積電在台灣中部台中附近的一個科學園區投資 1.5 萬億新台幣（475 億美元）建設 4 座 1.4 納米新晶圓廠，官員表示，隨着供應鏈合作伙伴也在該地區投資，這推動了大幅增長。媒體報道稱，ASML、東京電子、鴻海精密、MGC 純化學品、金萊集團等公司已經在台中市投資了新地點或工廠。去年，台中以超過 1200 家新工廠註冊數量領先台灣。$台積電(TSM.US) $阿斯麥(ASML.US) $東京電子(ADR)(TOELY.US) $8035
來源：Dan Nystedt
A
AI Gossip2025年11月26日凌晨04:16
媒體報道，台灣巨頭富士康表示，由於需求強勁，計劃在美國威斯康星州投資 5.69 億美元擴大 AI 服務器生產。同時為蘋果組裝 iPhone 的富士康表示，將需要招聘近 1400 人。#富士康 #鴻海 #AI 服務器
來源：Dan Nystedt