0108 ｜海豚君重點關注：🐬 宏觀/行業 1、美國提出 “代銷” 委內瑞拉約 5000 萬桶石油，收益由美方控制，同時要求委切斷與中、俄等國的經濟聯繫，僅允許與美國開展石油合作，中方已強烈譴責這一霸凌行徑。短期加劇能源市場波動，長期恐引發更多國家對單邊主義的警惕。🐬 個股 1、$心動公司(02400.HK)《心動小鎮》國際服於 1 月 8 日正式上線，同步聯動全球知名 IP《小馬寶莉》......
Cadence 的 IP 收入在 2021 財年後出現拐點，由 AI 加速器驅動。在這一領域超越了 Synopsys，後者對 2026 年的 IP 收入給出了保守的指引。不過 Synopsys 的 IP 收入是 Cadence 的兩倍多。Cadence 預計 IP 收入增速將超過公司平均水平。目前佔收入的 14%，利潤率低於公司平均水平。在台積電錶現強勁，但英特爾和三星的擴張可能推動 Cadenc...
據報道，全球最大的覆銅板（CCL）生產商中國建滔集團通知客户，由於原材料成本上漲，將提價 10%。這是自 6 月以來的第三次漲價，累計漲幅達 15%-20%。覆銅板作為印刷電路板（PCB）的主要原材料，因 AI 服務器需求激增而供不應求。#AI 服務器 #服務器 #覆銅板
來源：Dan Nystedt
儘管英偉達向新思科技投資了 20 億美元，Cadence 似乎對其與英偉達的關係感到滿意。表示英偉達業務正在增長。Cadence 的硬件平台被英偉達廣泛使用。此外，Cadence 在與英特爾的合作中取得了進展，而新思科技在該領域有更強的存在感。
來源：Sravan Kundojjala
這年頭，動不動一天波動 10%、20% 的萬億美金巨頭，可能也就 Meta 了。從明珠跌進塵埃，Meta 只花了一個季度。三季度財報發完，投資者的恐慌看似才剛剛消化，近期隨着降息預期回升，$Meta(META.US) 從底部反彈了 10%。敍事上，先是 Meta 有最廣泛的應用場景，AI 投資過程會伴隨收入加速度的 “AI 寵兒” 敍事；接着三季度一個投資加大 + 收入增長放緩的指引組合...
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