今天股市發生了很多事情。
以下是完整回顧：
1. 財政部長斯科特·貝森特表示，美國將對伊朗制裁採取 “零泄漏” 策略，針對數字資產、科技、黃金、航空和航運。他警告稱，任何幫助伊朗洗錢的行為體都可能被切斷與美國美元體系的聯繫，包括與其他國家有關聯的實體。貝森特還表示，“沒有人能凌駕於” 美國製裁之上，包括與中國有關的實體，因為特朗普總統正推動世界各國領導人進一步在經濟上孤立伊朗。
2. 據報道，南希·佩洛西在 7 月 24 日至 7 月 28 日期間購買了 Bloom Energy $Bloom Energy(BE.US) 和 Intel $英特爾(INTC.US) 的股票。購買內容包括 15,000 股$Bloom Energy(BE.US) 以及 100 份執行價為 100 美元、到期日為 2027 年 6 月 17 日的看漲期權，以及 10,000 股$英特爾(INTC.US) 以及 50 份執行價為 50 美元、到期日為 2027 年 6 月 17 日的看漲期權。
3. 據報道，Apple $蘋果(AAPL.US) 正在測試來自中國長鑫存儲 (CXMT) 的 DRAM 和中國長江存儲 (YMTC) 的 NAND 閃存，而華盛頓方面正在權衡是否允許在中國銷售的蘋果產品中使用這些供應商的產品。微博賬號 “移動芯片專家” 稱，政府可能在 9 月特朗普 - 習會面後就相關決定進行溝通。根據這一潛在安排，CXMT 將供應 DRAM 內存，而 YMTC 將供應 NAND 閃存模塊。該報道對存儲類股票造成壓力，SanDisk $閃迪(SNDK.US) 下跌 6%，美光科技 (Micron) $美光科技(MU.US) 下跌 5%。
4. SpaceXAI $SpaceX(SPCX.US) 計劃將基於英偉達的 AI 計算部署到軌道上，其第一代 Starmind AI 衞星基於優化後的英偉達 $英偉達(NVDA.US) Vera Rubin NVL72 系統。其想法是將用於地面 AI 工廠的相同架構擴展到太空。在地球上，SpaceXAI 將部署英偉達 Vera CPU 用於代理工作負載，並在向千兆瓦級計算能力邁進的過程中擴展 Grok 基礎設施。該芯片包含 88 個英偉達設計的 Olympus 核心，內存帶寬高達 1.2 TB/s，英偉達表示，在某些代理 AI 和數據處理的特定工作負載下，其任務完成速度比 x86 CPU 快多達 1.8 倍。英偉達和 SpaceXAI 還在努力調整 Vera Rubin，以滿足軌道計算對電力、散熱、帶寬和可靠性的需求。
5. 據路透社報道，在專注於 AI 的對沖基金 Situational Awareness 上個月瀕臨崩潰後，美國證券交易委員會 (SEC) 已向與其合作的華爾街銀行發出傳票。監管機構正在尋求關於觸發保證金追繳通知的交易時間以及與主要貸款機構（包括高盛 $高盛(GS.US)、摩根大通 $摩根大通(JPM.US)、花旗集團 $花旗(C.US) 和美國銀行 $美國銀行(BAC.US)）溝通的信息。在芯片和 AI 類股票大幅拋售導致其槓桿押注受損後，Situational Awareness 被迫以低價向 Citadel 出售了其大部分公開股票投資組合，該基金告知投資者其投資組合在 7 月份下跌了 67%。該公司表示將 “全力配合” 任何監管要求，同時指出信息請求並不一定意味着執法行動。
6. 據 CNBC 報道，財政部官員表示，斯科特·貝森特可能會動用約 9500 億美元的國庫一般賬户 (TGA)，以幫助為長期國債擴大的回購計劃提供資金。利用這筆現金儲備將使財政部擁有更大的火力來影響長期收益率，此前市場質疑最近翻倍的回購計劃規模是否足以產生影響。財政部已將每次操作的最低長期端回購額從 20 億美元提高到 40 億美元，首次擴大操作定於 9 月 9 日進行。
7. 據《華爾街日報》報道，軟銀計劃發行約 63 億美元的 7 年期零售債券，這將是日本公司有史以來最大的零售債券發行。預計這些債券的票面利率將在 4.3% 至 4.9% 之間，所得資金將用於 AI 投資和再融資現有債務。隨着軟銀為其更廣泛的 AI 基礎設施戰略不斷籌集資金，其對 OpenAI 的投資和承諾累計預計將超過 600 億美元。該集團還出售了其全部英偉達 $英偉達(NVDA.US) 持股，並增加了以其 Arm 持股為支持的融資，以幫助推動這一舉措。
8. Amazon $亞馬遜(AMZN.US) 正在通過 Project Tetromino 開發 “全自動” 配送站，這是一項早期的 AI 和機器人項目，旨在自動化包裹到達司機之前的最後一個倉庫環節。Business Insider 審查的內部文件描述了一個 2028 年的試點項目，並估計新設計處理包裹的速度可能是現有站的 2.5 倍。文件還預測到 2029 年將投資超過 5.3 億美元，儘管亞馬遜表示這些數據和建議的推出時間表不準確，也不反映當前計劃。該系統可能使用 Boxbot 技術來自動化包裹存儲、排序和車輛裝載，這是最後一英里物流中最難自動化的部分。
9. Strategy $Strategy(MSTR.US) 將其美元儲備增加至 51 億美元，新增 15.9 億美元的美元現金，並回購了 1.36 億美元的$Microstrategy Inc Pref Shares STRC 9.0 Perp(STRC.US)。截至 2026 年 8 月 23 日，Strategy 持有約 4% 的總$Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF(BTC.US) 比特幣供應量，淨槓桿率約為 0%。邁克爾·塞勒表示，美元現金加強了 Strategy 的數字信貸資本框架，並單獨指定用於一般的比特幣 Treasury Company 目的，包括收購 BTC、支付優先股股息和利息、回購 MSTR 或優先股、償還可轉債以及增加美元儲備。
10. 今日按交易量排名的前 10 大活躍期權合約分別是：$英偉達(NVDA.US)（390 萬份合約）、$特斯拉(TSLA.US)（290 萬份合約）、$蘋果(AAPL.US)（110 萬份合約）、$美光科技(MU.US)（110 萬份合約）、$亞馬遜(AMZN.US)（83.4 萬份合約）、$英特爾(INTC.US)（81.6 萬份合約）、$SpaceX(SPCX.US)（62.7 萬份合約）、$Meta(META.US)（60.9 萬份合約）、$谷歌-A(GOOGL.US)（46.5 萬份合約）和$Strategy(MSTR.US)（45.7 萬份合約）。
11. 對沖基金在 4 月 “解放日” 那一週以來，首次錄得最大規模的美國股票單週拋售，扭轉了此前連續三週的買入態勢。個股佔總拋售量的約 53%，是過去一年的最高水平之一。對沖基金賣出了 11 個板塊中的 9 個，以信息技術、工業、公用事業、醫療保健和材料為首，只有能源和部分可選消費板塊出現買入。宏觀產品（包括股指期貨和 ETF）佔剩餘 47% 的拋售量，美國上市 ETF 空頭頭寸小幅增加，打破了連續 6 周的空頭回補趨勢。
12. 斯坦利·德魯肯米勒在《華爾街日報》發表了一篇評論文章，批評財政部將長期國債回購從每次 20 億美元翻倍至至少 40 億美元的決定，他認為這看起來不像流動性管理，更像是試圖壓低長期收益率，因為 30 年期國債收益率已觸及 19 年高點。他的觀點是，拍賣運作正常，波動性得到控制，債券市場只是在將財政風險定價到收益率中，因為通脹仍高於目標，赤字接近 GDP 的 6%，且美國債務已超過 40 萬億美元。德魯肯米勒警告説，壓低長期收益率削弱了對華盛頓財政紀律的最後一種形式之一。他還認為，購買長期國債並用短期票據為其融資，實際上是從市場中消除了久期風險，使其看起來像是由財政部而非美聯儲運營的小型量化寬鬆 (QE)。他的結論是：讓債券市場設定政府借貸的價格，並通過降低赤字、逐步改革福利制度和更負責任的債務管理直接解決真正的問題。
華爾街是地球上最偉大的表演。
來源：amit
